팀 쿡 CEO의 리더십 하에 애플은 관세 전쟁에서 상당한 승리를 거두었습니다. 스마트폰은 인도에서 부과된 50%의 새로운 수입 관세에서 면제되었고, 반도체 칩 또한 미국에서 부품을 생산하기로 약속함으로써 관세를 면제받았습니다. 하지만 애플이 더 큰 우려를 갖는 부분은 인공지능(AI) 분야입니다. 이 분야에서 애플은 뒤처져 있는 것으로 알려져 있습니다.
관세 성공과 애플의 내비게이션 전략
트럼프 행정부는 인도 수입품에 대한 관세를 50%로 인상했지만, 스마트폰은 이 새로운 세금에서 면제되었습니다.
이는 9월 아이폰 출시 시즌을 앞두고 애플에게 중요한 승리입니다. 동시에 애플은 미국에서 아이폰 부품을 생산하기로 약속했기 때문에 반도체 칩에 대한 새로운 관세 부과도 피할 수 있게 되었습니다.
쿡 CEO는 iPhone 부품을 국내에서 생산하기 위해 미국에 1,000억 달러를 추가로 투자하겠다고 발표했는데, 이를 통해 애플은 행정부로부터 지지를 얻을 수 있었습니다. 트럼프 대통령은 애플이 "미국으로 돌아온다"고 강조했습니다.
쿡 CEO는 관세로 인해 이번 분기에 애플이 11억 달러의 손실을 볼 수 있다고 추산했지만, 딥워터 자산 관리의 매니징 파트너이자 분석가인 진 먼스터는 관세가 애플의 장기적 문제의 작은 부분일 뿐이며 약 20%를 차지한다고 생각합니다.
시장 분석 회사인 카날리스(Canalys)의 분석가인 루나르 비요르호브데(Runar Bjørhovde)와 시장 조사 회사인 인터내셔널 데이터 코퍼레이션(IDC)의 수석 매니저인 전문가 나빌라 포팔(Nabila Popal)도 애플의 유연한 공급망과 정부와의 좋은 관계가 회사가 "이러한 위협에 맞서 싸우는 데 도움이 될 것"이라고 동의했습니다.
공급망 다각화: 인도에 집중
애플은 약 5년 전부터 공급망의 일부를 인도와 베트남 등지로 이전하기 시작했습니다. 특히 코로나19 팬데믹과 관세 위협 속에서 중국 의존도를 줄이기 위한 조치였습니다. 수년 전부터 시행해 온 이러한 다각화 전략 덕분에 애플은 예상치 못한 변화에 유연하게 대처할 수 있습니다.
인도는 중국을 제외하고 미국 시장과 동등한 규모와 가격으로 아이폰을 조립할 수 있는 유일한 국가로 여겨진다. 쿡 CEO는 2024년 2분기에 미국에서 판매되는 아이폰의 대부분이 인도에서 생산될 것이라고 밝혔다.
지난 9년 동안 인도의 iPhone 생산량은 0%에서 애플 전 세계 iPhone 생산량의 약 14%로 증가했습니다. TechInsights는 이 수치가 2025년까지 두 배로 증가할 것으로 예상합니다. 인도 정부는 스마트폰 생산을 촉진하기 위해 인프라를 적극적으로 개선하고 인센티브와 보조금을 지급해 왔습니다.
타밀나두주와 카르나타카주 같은 주에서는 Apple과 다른 기술 제조업체에 공급업체를 유치하기 위해 근로자를 위한 기숙사와 시설을 짓는 등 자체적인 인센티브를 제공했습니다.
애플의 가장 큰 공급업체 중 하나인 폭스콘은 인도에 많은 투자를 하고 있으며, 공장을 확장하고 대부분 여성인 수만 명의 근로자를 고용할 계획입니다.
중국의 제조 능력에 대한 과제와 비교
인도는 iPhone, 특히 iPhone Pro와 같은 고급형 모델을 조립하는 데 상당한 진전을 이루었지만, 중국을 따라잡는 데는 여전히 많은 과제에 직면해 있습니다.
인도는 복잡한 정부 규제, 부실한 인프라, 그리고 정밀 제조 경험 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. IDC의 나브켄다르 싱은 중국이 첨단 기술 기업의 규모, 생산량, 인프라 측면에서 미국과 인도보다 약 20년 앞서 있다고 말했습니다.
중국은 여전히 전체 iPhone 조립의 약 80%를 차지하고 있으며, 2007년 최초의 iPhone이 출시되기 전부터 공급망, 인재, 인프라로 구성된 긴밀한 제조 생태계를 갖추고 있습니다. 인도도 생활 조건과 식량 문제로 인한 파업으로 노동 문제가 있었습니다.
그럼에도 불구하고 애플은 말레이시아에서 카메라 부품을 생산하는 등 공급망을 다각화하고 있습니다. 공급망 리서치 회사 제로100의 설립자인 케빈 오마라는 애플이 5년 안에 중국 공급망의 핵심 부품을 인도에 도입할 수 있을 것으로 예상하지만, "인도는 차세대 중국이 아니다"라고 강조하며 인도가 중요한 제조 허브가 될 것이라고 강조했습니다.
더 큰 관심사: AI 과제
관세 문제는 관리 가능한 것으로 여겨지지만, 분석가들은 애플의 AI 지연이 더 크고 해결하기 어려운 문제라고 말한다.
애플은 시리(Siri) 음성 비서의 주요 업그레이드를 연기했습니다. 시리는 더욱 개인화된 답변을 제공하고 여러 앱에서 작동할 것으로 예상되었지만, 이를 통해 애플은 구글과 오픈AI가 개발 중인 유사한 기능에 발맞춰 나갈 수 있게 되었습니다. 구글은 이 연기를 자사 제품 홍보에 활용하며 애플의 AI 기능 출시 지연을 암시하기도 했습니다.
엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)와 같은 애플 경쟁사들은 AI에 대한 투자 덕분에 인상적인 시가총액을 쌓았지만, 주로 소비자용 하드웨어 회사인 애플은 기업에 AI 도구를 제공하는 회사와는 다른 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.
애플 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 쿡 CEO에게 회사의 AI 전략과 그것이 향후 제품에 미치는 영향에 대해 반복적으로 질문했습니다. 쿡 CEO는 AI가 인간 삶에 있어 가장 심오한 기술 중 하나임을 인정하며 이 분야에 대한 투자를 확대하겠다고 약속했습니다. 그러나 베어드의 전무이사 겸 기술 전략가인 테드 모튼슨은 애플이 아이폰의 AI 역량에서 너무 뒤처져서는 안 된다고 경고했습니다. 이는 삼성, 구글, 퀄컴과 같은 안드로이드 경쟁사들에게 앞서나갈 기회를 줄 수 있기 때문입니다.
전문가에 따르면, 애플은 공급망 다각화와 전략적 투자를 통해 관세 문제를 능숙하게 헤쳐나갔지만, 실제로는 인공지능 경쟁이 더 중요한 싸움으로, 회사의 미래 입지를 결정할 것이라고 합니다.
출처: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp
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