70 Investmentfonds teilen Chancen im „Kapitalanlagewinter“

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Vietnam ist ein attraktiver Markt für Investoren, doch der erwartete „Kapitalwinter“ wird anhalten. Unternehmen müssen daher langfristig Wert schaffen und nach Möglichkeiten suchen, geeignete Investoren zu finden. Derzeit suchen nicht nur Unternehmen nach Kapitalströmen, sondern auch Investoren nach Portfolios und potenziellen Investitionsmöglichkeiten.

Was zieht Investoren an?

Nach Angaben des General Statistics Office belief sich das ausländische Investitionskapital (einschließlich des gesamten neu registrierten Kapitals, des bereinigten Kapitals und der Kapitaleinlagen zum Kauf von Aktien im ganzen Land) bis zum 20. Juni 2023 auf über 13,43 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtinvestitionskapital ging zwar zurück, der Rückgang war jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer, was ein positives Signal für die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen darstellt.

Die verarbeitende Industrie ist weiterhin ein Magnet für ausländische Direktinvestitionen mit einem Volumen von über 8,46 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von fast 63 % am gesamten registrierten Investitionskapital. Es folgen der Finanz- und Bankensektor, das Immobiliengeschäft, die freiberuflichen Tätigkeiten sowie Wissenschaft und Technologie.

Die Entwicklung von Startups ist ebenfalls ein Lichtblick, der Investitionen anzieht. Laut dem im März dieses Jahres veröffentlichten Vietnam Innovation and Technology Investment Report 2023 erreichte das gesamte Investitionskapital, das in vietnamesische Startups geflossen ist, 634 Millionen US-Dollar durch 134 Deals.

In Bezug auf die Investoren, die dieses Jahr an der InnoEx teilnehmen, sagte Frau Nguyen Khanh Van, Direktorin für Private-Equity-Investitionen bei Thien Viet Securities JSC (TVS), einer der Frühphaseninvestoren des Technologie-Einhorns MoMo, dass das Unternehmen nicht davon überzeugt sei, dass Technologie eine Voraussetzung für den Erfolg eines Startups sei, sondern vielmehr die Anwendbarkeit dieser Technologien in einem ausreichend großen potenziellen Markt.

Neben den Anforderungen an Team und Entwicklungsphase erwartet Frau Van von Startups, dass sie die Eignung ihrer Lösung in Vietnam nachweisen können: „Lösungen, die sich in anderen Entwicklungsmärkten Südostasiens bewährt haben, sind ein guter Indikator. Können Sie entsprechende Anpassungen vornehmen, wenn Sie diese Modelle nach Vietnam mit seinen eigenen Besonderheiten in Bezug auf Menschen und Kultur bringen? Werden Vietnams rechtlicher Rahmen und die Makroökonomie langfristig günstige Bedingungen für die Entwicklung dieser Lösung schaffen? Das sind die Fragen, die ich mir stelle, bevor ich mich für eine Investition entscheide.“

TVS sagte, das Unternehmen könne Risikokapital in Höhe von 1 bis 5 Millionen US-Dollar in Startups in der Phase A investieren und verfüge auch über das Kapital, um je nach Geschäftsbedarf kurzfristige Kredite bereitzustellen.

Laut Frau Nguyen Khanh Van sind die drei wichtigsten und nie veralteten Faktoren, die Investoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, das Geschäftsmodell, die potenzielle Marktgröße und menschliche Faktoren, einschließlich des Gründers und des wichtigsten Managementteams.

2023 – eine „Testphase“ für Unternehmen

Der vietnamesische Markt ist für Investoren nach wie vor sehr attraktiv, doch der makroökonomische Kontext macht 2023 zu einer schwierigen Zeit für Unternehmen. Seit Jahresbeginn sind die Bankzinsen gestiegen, und die komplizierte Entwicklung der Weltlage führt dazu, dass Investoren ihre Kapitalquellen schrittweise reduzieren. In diesem herausfordernden Umfeld benötigen Unternehmen mehr Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und geeignete Investoren zu finden. Es gibt viele Erfolgsgeschichten zwischen Geschäftsbereichen und Investoren, wenn sie einen gemeinsamen „Touchpoint“ haben.

Laut Herrn Nguyen Ngoc Tue, Investment Director of Banking bei TVS, müssen Unternehmen angesichts vorsichtiger Investoren den Faktor „Innovation“ unter Beweis stellen, um sie für Investitionen zu gewinnen. Innovation bedeutet nicht unbedingt die Entwicklung einer neuen Branche. Man muss lediglich den Produktionsprozess verbessern oder Dienstleistungen anbieten und deren Wirksamkeit beweisen. Das Produkt wird dann auffallen.

Darüber hinaus diskutierten Investoren in der Investment Zone im Rahmen der InnoEx auch den Trend des Impact Investing. Sie waren sich einig, dass Investitionen in diesem Bereich mehr Aufwand und mehr Sorgfalt bei der Messung und Darstellung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Lösung erfordern. Daher ist es auch schwieriger, Investoren von Investitionen zu überzeugen als bei Technologielösungen in anderen schnell wachsenden Bereichen.

„Während Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang von 40 bis 50 Prozent verzeichneten, sanken die Impact-Investitionen nur um 7 Prozent. Das zeigt, dass dieser Sektor die Krise gut übersteht. Impact-Investoren steht weiterhin viel Kapital zur Verfügung, um es in die wirklich hochwertigen Startups zu investieren, nach denen sie auf dem Markt suchen“, sagte Angela Tay, Investorin bei AgFunder.

Frau Angela Tay riet Gründern, ihre Ansprache von Investoren nicht nur in Asien, sondern auch in Europa und Amerika auszuweiten, da die Mehrheit der Investoren in diesem Bereich eher auf der anderen Seite der Hemisphäre auftaucht.

InnoEx 2023 wird von der Ho Chi Minh City Young Entrepreneurs Association (YBA), dem Ho Chi Minh City Youth Startup Support Center (BSSC) und der IBP Investment Promotion and Business Support Joint Stock Company organisiert und findet Ende August in Ho-Chi-Minh-Stadt statt. Im Rahmen der Veranstaltung InnoEx 2023 fanden viele beeindruckende Aktivitäten statt, darunter das Pioneering Business and Leaders Forum – InnoEx Forum, Green Economic Forum – Green Summit, Vietnam CEO Forum, Startup Wheel Competition; Ausstellung, Investment Forum, Aus- und Weiterbildung sowie Vernetzung von Talenten im Innovationsökosystem.

Mit mehr als 20.000 Teilnehmern eröffnet InnoEx 2023 zudem einen Raum für Investitionskontakte und tiefgreifende Innovationskontakte exklusiv für rund 70 Investmentfonds, Banken, vietnamesische und internationale Finanzinstitute sowie mehr als 200 Unternehmen und Startups aus 52 Ländern und Gebieten.

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