Warren Buffetts Unternehmen sitzt auf einem „Berg von Bargeld“

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Berkshire Hathaway, der milliardenschwere Investor Warren Buffett, verzeichnete im dritten Quartal einen Rekordbestand von 157 Milliarden US-Dollar an Barmitteln.

Berkshire Hathaway gab am 4. November bekannt, dass der Betriebsgewinn im dritten Quartal 10,8 Milliarden Dollar erreichte, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die liquiden Mittel des Unternehmens erreichten einen Rekordwert von über 157 Milliarden Dollar, nach 147,4 Milliarden Dollar im Vorquartal.

Berkshire hält den Großteil seines Kapitals in kurzfristigen US- Staatsanleihen . In seinem Bericht erklärte das Unternehmen, seine Zinserträge seien im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Milliarden Dollar gestiegen, vor allem aufgrund steigender kurzfristiger Zinsen.

Warren Buffett bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Foto: Reuters — Warren Buffett bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Foto: *Reuters*

Berkshire hat in diesem Jahr aggressiv US-Staatsanleihen gekauft, obwohl Fitch Ratings die US-Kreditwürdigkeit von AAA auf AA+ herabgestuft hat. Am 3. August sagte Warren Buffett, Vorstandsvorsitzender und CEO von Berkshire, auf CNBC, dass man allein in dieser Woche US-Staatsanleihen im Wert von 10 Milliarden Dollar gekauft habe. „Die einzige Frage für nächsten Montag ist, ob wir 10 Milliarden Dollar in drei- oder sechsmonatigen Anleihen kaufen“, sagte er.

Der enorme Bargeldbestand wirft die Frage auf, ob Buffett attraktive Unternehmen für eine Übernahme finden wird. Berkshire-Vizechef Charlie Munger sagte kürzlich in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Wahrscheinlichkeit, dass Berkshire einen großen M&A-Deal abschließt, solange beide Männer noch im Amt sind, liege bei „mindestens 50 Prozent“.

Berkshire verzeichnete jedoch einen Nettoverlust von 12,8 Milliarden Dollar, nach 2,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Investitionsverluste beliefen sich im letzten Quartal auf 23,5 Milliarden Dollar, nach 10,4 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Buffett sagte, das Betriebsergebnis spiegele die Geschäftsentwicklung des Unternehmens besser wider. Denn die Rechnungslegungsvorschriften verlangen von Berkshire, geschätzte Gewinne und Verluste aus seinem Anlageportfolio bei der Meldung des Nettogewinns zu berücksichtigen. Ein fallender Aktienmarkt würde daher das Gesamtergebnis belasten, selbst wenn Berkshires Kerngeschäfte weiterhin gut laufen.

Die Rallye der US-Aktien geriet im dritten Quartal ins Stocken, da die steigenden Renditen von Staatsanleihen den Anlegern bessere Renditen bescherten. Der S&P 500 fiel im dritten Quartal um 3,6 Prozent.

Auch Apples größte Aktieninvestitionen verzeichneten Verluste. Apple verlor im dritten Quartal 12 Prozent. American Express verlor 14 Prozent, Coca-Cola 7 Prozent und Bank of America 4,6 Prozent.

Im Gegensatz dazu verzeichnete Berkshires Versicherungssparte einen Gewinn von 2,4 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr. Höhere Autoprämien und geringere Schadensfälle trugen dazu bei, dass die Sparte wieder in die Gewinnzone zurückkehrte.

Berkshire kaufte im dritten Quartal außerdem eigene Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar, womit sich die gesamten Rückkäufe seit Jahresbeginn auf 7 Milliarden Dollar belaufen.

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