„Eagle“ übernachtet im Motel

In jedem Büro der Welt verfügt mindestens einer von drei Computern über ein „Gehirn“ – eine CPU, die in Ho-Chi-Minh-Stadt hergestellt wird. Dies ist das Ergebnis von über 17 Jahren Investitionen von Intel – dem weltweit ersten Hightech-Konzern, der Vietnam für ein Milliardenprojekt ausgewählt hat. Der US-Chiphersteller hält rund 70 % des weltweiten Marktanteils bei Computer-CPUs. In der Fabrik im High-Tech-Park von Ho-Chi-Minh-Stadt (SHTP) werden mehr als die Hälfte aller Chips von Intel montiert, getestet und verpackt. „Intel anzuwerben ist ein wichtiger Meilenstein im Prozess der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen“, sagte Pham Chanh Truc, ehemaliger stellvertretender Sekretär des Parteikomitees von Ho-Chi-Minh-Stadt und erster Vorstandsvorsitzender des SHTP. Truc spielte eine Schlüsselrolle in den über zweijährigen Verhandlungen, um den US-Halbleiterkonzern nach Vietnam zu holen. Nach Intel haben auch viele globale Technologiemarken wie Samsung und LG Milliardenfabriken in Vietnam errichtet, neben einer Reihe von Montagewerken von Dell und Apple. Von Kleidung und Schuhen bis hin zu Fernsehern, Smartphones, Smartwatches und Halbleiterchips, die weltweit konsumiert werden, findet sich der Slogan „Made in Vietnam“. Elektrische und elektronische Geräte sind heute zum wichtigsten Handelsgut geworden und machen fast die Hälfte des gesamten vietnamesischen Exportwerts aus. Der Umsatz beträgt 155 Milliarden US-Dollar – eine Verfünffachung innerhalb von 10 Jahren. Vietnam gehört zu den zehn Ländern, die die Welt mit den meisten elektrischen und elektronischen Geräten beliefern. Die Milliardeninvestitionen dieser Konzerne haben Vietnam jedoch lediglich ein neues Image auf der Handelslandkarte verliehen und konnten die Wirtschaft nicht auf ein höheres Wertniveau heben.

„Vietnam ist noch immer auf die Montage von Teilen und einfache Verarbeitung spezialisiert, während bei spezialisierten Komponenten und Geräten keine Fortschritte erzielt wurden“, lautet das Fazit über die Elektronikindustrie im ersten und bislang einzigen Industrie-Weißbuch , das 2019 vom Ministerium für Industrie und Handel veröffentlicht wurde.

Das ist nicht das Ergebnis, das Technologieinvestoren wie Herr Truc anstreben.

„Der Hightech-Park oder ein beliebiger Investor ist nur der erste Kern. Das ultimative Ziel muss ein Spillover-Effekt nach außen sein, damit sich unsere eigene Industrie entwickeln kann“, sagte er.

Reinigen Sie das Nest, um den "Adler" willkommen zu heißen

Nach Doi Moi wurde 1991 in Ho-Chi-Minh-Stadt die erste Exportverarbeitungszone des Landes gegründet: Tan Thuan, südlich von Saigon. Das Modell wurde von Taiwan übernommen und nutzte Steuer- und Zollanreize, um ausländische Unternehmen für die Gründung von Verarbeitungs- und Exportfabriken zu gewinnen. Die ersten Investoren in Tan Thuan kamen hauptsächlich aus der Textil- und Schuhbranche – dem Fertigungssektor, der die Anfänge der Industrialisierung repräsentiert.

Doch die Stadt- und die Zentralregierung erkannten beide, dass sie aufgrund ihrer späten Integration einen Weg finden mussten, sich schnell zu entwickeln, und nicht bei traditionellen Industrien verweilen konnten.

„Wir müssen die Exportverarbeitungszone modernisieren, um Zugang zu den fortschrittlichsten Technologien der Welt zu erhalten“, erinnerte Herr Pham Chanh Truc (damals stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Stadt und zuständig für Außenwirtschaftsangelegenheiten) an die Schlussfolgerung bei einem Treffen zwischen den führenden Politikern von Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Vorsitzenden des staatlichen Komitees für Zusammenarbeit und Investitionen, Dau Ngoc Xuan.

Dies war die Prämisse für SHTP. Herr Truc leitete auch das Forschungsteam, das diese Idee 1992 in die Tat umsetzte. Es dauerte zehn Jahre, bis SHTP offiziell gegründet wurde und 2002 zum ersten Hightech-Park des Landes wurde.

Zu dieser Zeit war Herr Truc 62 Jahre alt, stellvertretender Vorsitzender des Zentralen Wirtschaftskomitees und bereitete sich auf seinen Ruhestand vor. Als ihn der Vorsitzende des Stadtparteikomitees jedoch bat, Vorsitzender des SHTP-Verwaltungsrats zu werden, stimmte er sofort zu und legte seine Ruhestandspläne vorübergehend auf Eis.

„Diese Position entspricht der eines Abteilungsleiters, aber ich habe die Stelle nicht in Betracht gezogen und sie sofort angenommen, weil ich das unvollendete Projekt abschließen wollte“, sagte er.

Herr Truc besprach mit Herrn Xuan, dass es für Ho-Chi-Minh-Stadt und das ganze Land ein großer Aufschwung wäre, wenn SHTP einen Investor aus der Liste der 500 größten Unternehmen der USA (Fortune 500) gewinnen könnte.

Der erste Name, der ins Visier genommen wurde, war HP, da die Person, die damals für die Ausweitung der Produktionsaktivitäten des amerikanischen Computerunternehmens verantwortlich war, ein vietnamesischer Auswanderer war – ein Vorteil für die Stadt. Dieser Mann verstarb jedoch plötzlich, sodass der Plan, HP in SHTP zu investieren, unvollendet blieb.

Nachdem die Stadt Kontakt zu mehreren weiteren Unternehmen aufgenommen hatte, war sie entschlossen, Intel anzuziehen, als sie erfuhr, dass der größte Chiphersteller der USA nach einem Standort für den Bau einer neuen Montage- und Testanlage in Asien suchte. Vietnam stand auf der Liste der Optionen.

Im Jahr 2003 führte der stellvertretende Premierminister Vu Khoan eine vietnamesische Delegation zum Hauptsitz von Intel in den USA. Sie überbrachte einen Brief von Premierminister Phan Van Khai, in dem dieser die Gruppe zu Investitionen aufforderte und zwei Standorte vorstellte, darunter den Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) und SHTP.

Herr Pham Chanh Truc (Mitte) und Premierminister Nguyen Tan Dung bei der Ankündigungszeremonie des Intel-Projekts im Jahr 2006 im High-Tech-Park von Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: AFP

In den folgenden zwei Jahren schickte Intel zahlreiche Delegationen nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich über die Infrastrukturbedingungen, Logistik, Transport, Personalwesen und Vorzugspolitik zu informieren. „Die Stadt hat noch nie einen Investor getroffen, der so viele detaillierte und strenge Bedingungen stellte wie Intel“, sagte Herr Truc. Die Verhandlungen mussten daher „viele beispiellose Forderungen klären“, und da die Unternehmensführung aus den USA zu Wort kam, endete das Treffen spät in der Nacht. Einmal, als es um die Strompreise ging, rief Herr Truc die Regierung direkt an, um über den stellvertretenden Premierminister Nguyen Tan Dung – der zu diesem Zeitpunkt für die Leitung der Verhandlungen verantwortlich war – eine Stellungnahme einzuholen. Als er „grünes Licht“ bekam, einigte er sich umgehend mit Intel auf Vorzugsbedingungen.

„Wenn ich nicht gegen die Regeln verstoße und Dokumente zur Stellungnahme an EVN und andere Ministerien sende und warte, bis die Regierung gemäß dem Verfahren zu einem Ergebnis kommt, weiß ich nicht, wann ich in der Lage sein werde, darauf zu reagieren. Nicht alle Anfragen können sofort erfüllt werden, aber mein Engagement gibt ihnen ein Gefühl der Zuversicht“, sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende von SHTP.

Während des US-Besuchs von Premierminister Phan Van Khai im Jahr 2005 besuchte das Verhandlungsteam auch die Intel-Zentrale in Kalifornien, um direkt mit der Konzernführung zu sprechen. Doch bei ihrer Ankunft erhielt Herr Truc die Nachricht, dass sich der Intel-Vorsitzende in Washington D.C. aufhielt. „Als wir das sahen, flogen wir sofort in die US-Hauptstadt und luden den Vorsitzenden zu einem Gespräch in die vietnamesische Botschaft ein“, sagte Herr Truc.

Bei diesem Treffen bestätigte die oberste Führungsspitze von Intel, dass das Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Fabrik im Wert von 600 Millionen Dollar bauen und die Investition ein Jahr später auf eine Milliarde Dollar erhöhen werde, wenn es die Lizenz erhalte.

Fragile Link

Drei Jahre nach dem Spatenstich für die Fabrik lieferte Intel 2010 seine ersten Chips „Made in Vietnam“ aus. Damals war kein einheimisches Unternehmen in der Lage, Partner des amerikanischen Konzerns zu werden.

Laut Kim Huat Ooi, Vizepräsident für Fertigung, Lieferkette und Betrieb und Generaldirektor von Intel Products Vietnam, zählt das Werk heute mehr als 100 vietnamesische Unternehmen zu seinem Lieferantennetzwerk.

Der oben erwähnte quantitative Fortschritt geht jedoch nicht mit der Qualität einher. Nach 13 Jahren gibt es immer noch kein vietnamesisches Unternehmen, das Rohstoffe für die Chipmontage und -verpackung wie Substrate, Kondensatoren, Flussmittel, Lötharze oder Klebstoffe direkt liefern kann. Auch die Anlagen und Maschinen in Intels Produktionslinie können dies nicht.

Der Spielraum inländischer Unternehmen liegt noch immer außerhalb der direkten Produktionslinie der Halbleiterkonzerne. Dabei handelt es sich um indirekte Inputs wie Fließbänder, Tische, Stühle, Einrichtungsgegenstände oder Transport-, Personal- und Sicherheitsdienste.

Das heißt, obwohl Vietnam der Ort ist, an dem mehr als die Hälfte der Intel-Produkte hergestellt werden, war die heimische Fertigungsindustrie nicht in der Lage, die wesentlichen Vorprodukte für Chips zu liefern. Inländische Unternehmen konnten nicht mit den „Adlern“ hoch hinaus.

In der Chipfabrik von Intel im High-Tech-Park von Ho-Chi-Minh-Stadt (Thu Duc City). Foto: Intel Vietnam.

Samsung ist ein weiteres Beispiel für Vietnams Position in der globalen Wertschöpfungskette. Mehr als die Hälfte der Smartphones der Marke werden in Fabriken in Bac Ninh und Thai Nguyen verkauft.

Der südkoreanische Mischkonzern veröffentlicht jedes Jahr seine wichtigsten Lieferanten, die 80 % seiner Einkäufe abdecken. Im vergangenen Jahr waren 26 der wichtigsten Lieferanten von Samsung in Vietnam tätig. Davon waren 22 koreanische, zwei japanische, zwei chinesische und keiner vietnamesische Lieferanten.

In der globalen Wertschöpfungskette stellen Vorwärtskopplungen die Fähigkeit eines Landes dar, Unternehmen anderer Länder mit Inputs zu versorgen, um Endprodukte herzustellen. Rückwärtskopplungen hingegen stellen die Abhängigkeit eines Landes von importierten Rohstoffen und Komponenten für die Produktion dar.

Vietnam weist derzeit eine niedrigere Vorwärtsverflechtungsquote auf als viele südostasiatische Länder, und diese sinkt weiter. Gleichzeitig nimmt die Rückwärtsverflechtungsquote allmählich zu, was auf eine zunehmende Abhängigkeit von Importen bei der Endproduktfertigung hindeutet.

„Für ausländische Direktinvestitionen ist es schwierig, in Vietnam Fuß zu fassen, da die Anbindung an die heimische Wirtschaft sehr fragil ist“, sagte Nguyen Dinh Nam, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. Vietnams Rolle bei ausländischen Unternehmen besteht hauptsächlich darin, Arbeitskräfte bereitzustellen, was mit einer Niedriglohnpositionierung einhergeht.

Dr. Phan Huu Thang, ehemaliger Direktor der Abteilung für Auslandsinvestitionen im Ministerium für Planung und Investitionen, teilt diese Ansicht. Er sagte, die Politik zur Anziehung ausländischer Direktinvestitionen habe lange darauf abgezielt, Zugang zu Kerntechnologien führender Industrieländer zu erhalten und diese zu erlernen. Nach mehr als drei Jahrzehnten sei dieses Ziel des Technologietransfers jedoch noch nicht effektiv erreicht worden. Der Hauptgrund dafür sei die mangelnde Vernetzung zwischen ausländischen und inländischen Unternehmen.

Gleichzeitig wollen die Investoren selbst die Lokalisierungsrate erhöhen, um die Kosten im Vergleich zu Importen zu senken, so Matsumoto Nobuyuki, Chefrepräsentant der japanischen Außenhandelsorganisation (JETRO) in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Viele japanische Unternehmen bitten Nobuyuki oft, vietnamesische Unternehmen zu vermitteln, um ihnen mehr inländische Zulieferer zu vermitteln, insbesondere für wichtige Teile. „Aber nur sehr wenige Unternehmen erfüllen die Standards japanischer Unternehmen“, sagte er.

Etwa 97 % der inländischen Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen, die meist nur über begrenztes Kapital und begrenzte Managementkapazitäten verfügen. Um ein Zulieferer für Weltklassehersteller zu werden, sind hohe Investitionen in Technologie erforderlich.

„Die oben genannten Barrieren führen dazu, dass die meisten vietnamesischen Unternehmen außerhalb der Lieferketten von Hightech-Konzernen bleiben“, betonte eine Expertengruppe der Fulbright School of Public Policy and Management in einem 2016 veröffentlichten zusammenfassenden Bericht über Intels Investitionen in Vietnam.

Bei Investitionen in Vietnam bringen große Unternehmen oft ihr bestehendes Netzwerk ausländischer Lieferanten mit und suchen und unterstützen dann Schulungen für inländische Unternehmen, um sie in die Lieferkette einzubinden. Allerdings verfügen nicht alle Unternehmen über ausreichende Ressourcen.

Anfang des Jahres gab der Kunde von CEO Nguyen Dinh Nam – ein deutscher Hersteller medizinischer Geräte – bekannt, dass er sich für den Bau einer Fabrik für Indonesien und nicht wie ursprünglich geplant für Vietnam entscheiden werde.

„Sie reisten von Nord nach Süd, konnten aber keinen Lieferanten für Chips und Mikrochips für ihre Geräte finden und gaben daher auf, obwohl sie die Vorzugspolitik Vietnams als sehr gut einschätzten“, sagte Herr Nam.

Intel investiert in Vietnam in eine Milliarden-Dollar-Fabrik für Montage, Tests und Verpackung. Chipherstellung und -design erfolgen in anderen Ländern. Foto: Intel Vietnam

Boden der Kurve

Als Intel vor 17 Jahren zu einer Investition bereit war, sprachen einige Führungskräfte die Frage an, wie man den amerikanischen Konzern davon überzeugen könne, mehr Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) in Vietnam zu betreiben. Doch Pham Chanh Truc wusste, dass das nahezu unmöglich war. „Niemand kann seine Kerntechnologie einfach nach Vietnam bringen, aus Angst, kopiert zu werden“, sagte er.

Die Realität hat gezeigt, dass bislang nur Samsung und LG die beiden Hightech-Unternehmen mit ausländischen Direktinvestitionen sind, die große F&E-Zentren in Vietnam eröffnet haben.

Der Lebenszyklus eines Technologieprodukts beginnt mit Forschung und Entwicklung und setzt sich dann mit der Komponentenbeschaffung, der Endmontage, dem Vertrieb, der Markenbildung, dem Verkauf und dem Kundendienst fort. Diese Aktivitäten verlaufen entsprechend ihrer jeweiligen Wertschöpfung parabolisch von links nach rechts.

Dies wird als „Smile Curve“ bezeichnet – ein Konzept, das erstmals 1992 vom Acer-Computergründer Stan Shih zur Beschreibung der Wertschöpfungskette eingeführt wurde. Dabei befindet sich die Montage am unteren Ende der Kurve – gleichbedeutend mit der geringsten Wertschöpfung. Dies ist auch die Phase, in der sich die meisten Fabriken von Technologiekonzernen in Vietnam befinden.

Beschreibung der Lächelkurve in der Wertschöpfungskette gemäß der Forschung von Fernandez-Stark und Gereffi von der Duke University (USA), 2016.

Bei einem High-End-Smartphone von Samsung beispielsweise macht der in Vietnam durchgeführte Montage- und Testprozess nur 5 % der Produktionskosten aus. Dies geht aus einer Analyse des kanadischen Technologieforschungsunternehmens TechInsights aus dem Jahr 2020 hervor.

„Jedes Land möchte hochkarätige Phasen übernehmen, aber multinationale Konzerne verteilen ihre Aktivitäten entsprechend der Kapazität des jeweiligen Landes“, sagte Do Thien Anh Tuan, Co-Autor einer von Fulbright durchgeführten Studie über Intels Aktivitäten in Vietnam.

In der Chipindustrie erfolgt der Herstellungsprozess nach dem Design in zwei Fabriken: Fertigung (Fab) und Montage, Prüfung und Verpackung (ATM). Intel verfügt über fünf Produktionsstätten in den USA, Irland und Israel sowie vier Verpackungsfabriken in Costa Rica, China, Malaysia und Vietnam.

Kim Huat Ooi sagte, der Konzern plane, sich weiterhin auf die Montage und Prüfung in seinem Werk in Ho-Chi-Minh-Stadt zu konzentrieren. Vietnam, das den größten Anteil der Geldautomatenfabriken ausmacht, spielt eine wichtige Rolle im Produktionsprozess des Unternehmens.

Malaysia ist jedoch der erste Standort außerhalb der USA, an dem Intel seine fortschrittlichste 3D-Chip-Verpackungstechnologie einsetzt. Im Gegensatz zu Vietnam verfügt Malaysia über ein komplettes Ökosystem zur Halbleiterfertigung, wobei inländische Unternehmen alle Phasen von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Montage und Prüfung der Chips übernehmen.

Neben Malaysia gibt es auch in Singapur Chipfabriken. Diese beiden Länder liegen zusammen mit Thailand und den Philippinen im ECI, einem Index der Harvard University zur Herstellung komplexer Produkte, vor Vietnam. Obwohl Vietnam in den letzten 20 Jahren zu den Ländern mit den schnellsten Fortschritten gehörte, belegt es in diesem Index nur Platz 61 von 133 Ländern weltweit und damit vor Indonesien, Laos und Kambodscha in Südostasien.

Obwohl Vietnam für japanische Unternehmen, die die „China + 1“-Strategie zur Diversifizierung ihrer Produktionsstandorte außerhalb des bevölkerungsreichsten Landes der Welt umsetzen möchten, das attraktivste Ziel ist, ist es dennoch nur für die Montagephase attraktiv.

„Wenn Vietnam auf der Karriereleiter aufsteigen will, sollte es die Arbeitsplätze mit geringer Produktivität vergessen und sich auf die Wertschöpfung konzentrieren“, sagte Nobyuki.

Diese Empfehlung ist nicht neu, wird aber immer dringlicher, da der Arbeitskräftevorteil – der Hauptanreiz für Montage- und Verarbeitungstätigkeiten – zusammen mit der schnellstmöglichen Alterung der Bevölkerung in der Region schwindet. Der Höhepunkt der goldenen Bevölkerungsperiode ist überschritten, und die Zahl der Arbeitnehmer in Vietnam wird laut Prognosemodellen des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in 15 Jahren zu sinken beginnen.

Laut Do Thien Anh Tuan verbessert sich die vietnamesische Arbeitsproduktivität noch immer nur langsam und hinkt den ASEAN-Ländern hinterher. Gleichzeitig steigen die Löhne weiter, was die mit der Produktivität verbundenen Arbeitskosten teuer macht. „Investitionen in Menschen, Wissenschaft und Technologie, um in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, müssen daher oberste Priorität haben“, sagte er.

Mehr als 30 Jahre nach der ersten Skizze seiner Ideen für einen Hightech-Park hat Herr Pham Chanh Truc die fortschrittliche Fertigungsindustrie noch immer nicht so gesehen, wie er es sich gewünscht hätte.

„Wir haben zwar einige wenige Unternehmen und Hightech-Produkte, aber es sind zu wenige. Die meisten davon sind noch in der Verarbeitung und Montage. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, wie können wir dann das Ziel erreichen, ein reiches Land zu werden?“, fragte sich Herr Truc.

Inhalt : Viet Duc Grafiken: Hoang Khanh – Thanh Ha

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