Hodeco (HDC) will Wandelanleihen im Wert von fast 500 Milliarden VND mobilisieren, um Schulden zu tilgen

Hodeco hat dem Plan zur Ausgabe von Anleihen mit dem Code HDC42501 an bestehende Aktionäre zugestimmt. Dabei handelt es sich um in Stammaktien wandelbare, ungesicherte Anleihen ohne Optionsscheine.

Das erwartete Zuteilungsverhältnis beträgt 35.671:1.000. Das bedeutet, dass Aktionäre mit 35.671 Aktien das Recht haben, 1.000 weitere Anleihen (Nennwert 100.000 VND/Anleihe) zu kaufen und voraussichtlich insgesamt fast 500 Milliarden VND mobilisieren werden.

Die Anleihen haben voraussichtlich eine Laufzeit von zwei Jahren, einen festen Zinssatz von 10 % pro Jahr, sind unbesichert und ohne Optionsscheine. Das Angebot wird im Jahr 2025 unmittelbar nach der Genehmigung durch die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde erfolgen.

Die Industrial and Commercial Bank Securities Company fungiert als Beratungseinheit und Emissionsstelle. Der eingeworbene Betrag soll zur Tilgung von Krediten bei der Bank verwendet werden und so zur Verringerung des Schuldendrucks beitragen.

Zum Ende des zweiten Quartals 2025 erreichten die ausstehenden Kredite von Hodeco 1.430 Milliarden VND, was 61 % des Eigenkapitals entspricht.

Der erwartete Umtauschpreis beträgt 10.000 VND/Aktie und Hodeco plant, von dem eingenommenen Geld 46,9 Milliarden VND zur Tilgung und Verzinsung des Darlehens an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development – Vung Tau Branch zu verwenden; 172,9 Milliarden VND zur Tilgung und Verzinsung des Darlehens an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development – Vung Tau Branch; 50,9 Milliarden VND zur Tilgung und Verzinsung des Darlehens an die Tien Phong Joint Stock Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch; 132 Milliarden VND zur Tilgung und Verzinsung des Darlehens an die Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank – Vung Tau Branch; 91,6 Milliarden VND zur Tilgung und Verzinsung des Darlehens an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank – Vung Tau Branch; und die restlichen 5,7 Milliarden VND zur Tilgung und Verzinsung des Darlehens an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ba Ria – Vung Tau Branch.

Zuvor hatte Hodeco Dokumente für die außerordentliche Hauptversammlung 2025 angekündigt, die am 30. September in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfinden soll.

Hodeco legte den Aktionären eine Anpassung des Gewinnverteilungsplans für 2024 vor. Der Vorstand schlug einen Plan zur Ausgabe von Aktien vor, um das Kapital aus dem Eigenkapital an die Aktionäre zu einem Satz von 12 % in Aktien zu erhöhen.

Dementsprechend wird das Unternehmen mehr als 21,4 Millionen Aktien ausgeben, um sein Stammkapital von 1.783,5 Milliarden VND auf 1.997,6 Milliarden VND zu erhöhen, und wird dies nach Erhalt der Genehmigung durch die zuständige Behörde tun.

Hodeco legte den Aktionären außerdem die Aufhebung des Inhalts der Rückführung des Entwicklungsinvestitionsfonds in nicht ausgeschüttete Gewinne nach Steuern zur Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre vor, die auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2025 genehmigt wurde.

Hodeco begründete die Aufhebung der genehmigten Inhalte damit, dass nach der Zusammenarbeit mit den staatlichen Verwaltungsbehörden die Quelle für die Dividendenausschüttung auf dem nicht ausgeschütteten Gewinn nach Steuern gemäß dem geprüften Finanzbericht 2024 basieren müsse. Die Rückführung des Entwicklungsinvestitionsfonds auf den nicht ausgeschütteten Gewinn nach Steuern zur Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre sei nicht angemessen.

Es ist nicht angemessen, den Entwicklungsinvestitionsfonds mit nicht ausgeschüttetem Gewinn nach Steuern wieder an die Aktionäre auszuschütten.

Das Unternehmen schlägt den Aktionären vor, den Plan zur Ausgabe von Aktien zur Ausschüttung von Dividenden im Jahr 2024 zu stornieren, da der Nachsteuergewinn des geprüften Jahresabschlusses 2024 nicht ausreicht, um eine Dividende in Höhe von 12 % auszuschütten. Darüber hinaus kann das Unternehmen den Entwicklungsinvestitionsfonds nicht in den nicht ausgeschütteten Nachsteuergewinn repatriieren, um Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

Stattdessen wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Ausgabe von Aktien aus dem Eigenkapital an bestehende Aktionäre zur Genehmigung vorlegen.

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