Mehr als 10 % der Weltbevölkerung tragen Schuhe „Made in Vietnam“

Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte des Landes bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden USD einbringen. Obwohl sie im Vergleich zum Rekordhoch von 2022 um 3,66 Milliarden USD zurückgegangen sind, sind Schuhe noch immer eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams. Rückblickend ist der Umsatz Vietnams mit Schuhexporten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bedingt war. Insbesondere seit 1998 gehören Schuhe zu den Artikeln mit einem Umsatz von 1 Milliarde USD oder mehr und nähern sich kontinuierlich der 10- bis 20-Milliarden-USD-Marke. Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam im Jahr 2020 mit mehr als 1,23 Milliarden Paar Schuhen erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Schuhexportmarkt und lag damit bei den Schuhexporten weltweit auf Platz zwei, direkt hinter China. Was Stoffschuhe betrifft, ist Vietnam wertmäßig der weltweit größte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind in Vietnam hergestellte Schuhe auf 150 Märkten erhältlich, beispielsweise in den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien. Der größte Markt sind dabei die USA, wo jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf vietnamesischer Schuhe ausgegeben werden.

Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Foto: Arbeiter bei Feierabend bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) am Nachmittag des 6. März.

Nhat Thinh

Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache verdeutlicht, dass eine Reihe weltbekannter Unternehmen Vietnam als Zentrum für die Produktion ihrer Schuhe für den weltweiten Vertrieb gewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei Sportschuhgiganten, haben Vietnam als ihr Hauptproduktionszentrum für die globale Lieferkette gewählt. Laut Adidas-Bericht 2020 konzentriert sich bis zu 98 % der Produktion auf Asien, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Auch Nike gab bekannt, dass das Unternehmen jährlich etwa 600 Millionen Paar Schuhe herstellt, 50 % davon in Vietnam, während 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette ebenfalls aus Vietnam stammen. Auf einer im September 2023 von der World Sports Goods Industry Federation (WSGI) in Abstimmung mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) veranstalteten Konferenz der Sportartikelindustrie informierte Bertrand Tison, Decathlons PR-Beauftragter für Europa, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken, 7 Einzelhandelsgeschäften und 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei. Laut dem 2022 veröffentlichten „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam 2022–2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, gab es in Vietnam Ende 2021 rund 2.200 Schuhhersteller, die sich hauptsächlich in der Gegend um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt, und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert sich aufgrund der niedrigeren Kosten schrittweise von China nach Vietnam. Der Hauptgrund für den Anstieg der vietnamesischen Schuhexporte sind die günstigen Handelsabkommen mit Europa und den USA. Insbesondere das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte in die EU rund 40 % ausmachen. Das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft ansteigen. Während Vietnams Schuhexporte den Weltmarkt prägten, entwickelte sich der Inlandsmarkt eher schleppend. Vor über 12 Jahren, als es noch ein Kleinstunternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern war, überzeugte die Vien Thinh Shoe Company die Kunden und eroberte schrittweise den Inlandsmarkt, wo fast 90 % ihrer Produkte aus China stammten. Herr Tran The Linh, Direktor der Vien Thinh Company, sagte, er habe persönlich auf die Märkte gehen müssen, um jeden Händler davon zu überzeugen, die Produkte des Unternehmens in sein Sortiment aufzunehmen. Überzeugend durch Qualität, Preis, Design, Kundendienst und Garantie eroberten die Schuhe von Vien Thinh nach und nach den Inlandsmarkt. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen jedoch nicht mit dem Zustrom von Billigprodukten konkurrieren und beschränkte sich daher auf den Export. Laut Herrn Tran The Linh machen billige chinesische Produkte in Vietnam noch immer über 80 % des Marktanteils aus; der Rest gehört ausländischen Luxusmarken und einigen wenigen inländischen Produktionsstätten. Der Hauptgrund dafür sind die sehr niedrigen Verkaufspreise chinesischer Waren. Ein Paar chinesischer Damenlederschuhe kostet nur etwa 220.000 bis 250.000 VND, da die Produktionskosten nur 150.000 VND betragen. Inländische Unternehmen hingegen produzieren Lederschuhe zu einem Preis von 200.000 bis 220.000 VND und müssen sie für 350.000 VND verkaufen, um Gewinn zu machen.

Arbeiter bei PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Unabhängigkeit

„Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die großen Produktionsmengen zurückzuführen. Ein chinesisches Schuhmodell, das für den Verkauf in vielen Ländern produziert wird, kann beispielsweise in einer Stückzahl von bis zu 100.000 Paar hergestellt werden. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar herstellen. Das gleiche Schuhmodell kostet weiterhin Geld für Designforschung, Formen usw. China hat Produktionsstätten vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt geschlossen, Vietnam hingegen nicht. Oder wie viele Stoff- und Lederarten im Land sind sie nicht verfügbar und müssen importiert werden, daher sind die höheren Kosten verständlich“, erklärte Herr Tran The Linh. Außerdem sind Schuhe Modeprodukte und müssen daher regelmäßig an neue Designs und Stile angepasst werden. Die meisten vietnamesischen Unternehmen sind jedoch Kleinstunternehmen in Familienbesitz und verfügen daher nicht über genügend Ressourcen für Forschung und Designentwicklung. Oder wie China gibt es auch in Vietnam viele politische Maßnahmen, um den Einsatz von Hochtechnologien wie Robotern in der Produktion zu fördern und in diese zu investieren und so die Kapazität zu erhöhen. Gleichzeitig fehlt kleinen vietnamesischen Unternehmen das Potenzial, in Technologie, Maschinen und Ausrüstung zu investieren. Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen, um Schuhe bei den Verbrauchern bekannt zu machen, eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit angemessener Qualität und zu einem angemessenen Preis entwickeln. Doch die Markengeschichte vietnamesischer Unternehmen ist äußerst rar. Der Vertreter eines inländischen Schuhherstellers räumte ein, dass viele vor langer Zeit entstandene vietnamesische Schuhmarken mittlerweile fast verschwunden sind. Ausländische Konzerne hingegen verfügen über globale Marken und großes Potenzial und expandieren daher immer stärker. Inländische Unternehmen hingegen sind meist klein; die Zahl der Einheiten mit mehr als 1.000 bis 2.000 Mitarbeitern lässt sich an einer Hand abzählen, die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um 5 bis 6 %, sodass ihnen die Mittel für weitere Investitionen fehlen. Unternehmen trauen sich nicht, für Investitionen Kredite bei Banken aufzunehmen, da die Gewinne nicht ausreichen, um die Kreditzinsen zu zahlen. Ganz zu schweigen von den Besonderheiten dieser Branche, die eine ein- bis zweimonatige Nebensaison, Auftragsmangel usw. mit sich bringt, sodass der Fokus ausschließlich auf der Zahlung von Gehältern liegt, um die Arbeiter zu halten. Daher hat die vietnamesische Schuhindustrie im eigenen Land fast ihren Marktanteil verloren. Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Verbands für Leder, Schuhe und Handtaschen, erklärte, die Leder- und Schuhindustrie habe über 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und halte weltweit den zweiten Platz bei den Exporten. Diese Position werde sie auch weiterhin behaupten, da das drittplatzierte Land, Indonesien, in puncto Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Vietnam liege aber auch weit hinter China auf dem ersten Platz. Mit anderen Worten: Die ersten und zweiten Plätze bei den Schuhexporten weltweit würden sich kurzfristig kaum ändern. Vietnam habe nach wie vor geopolitische Vorteile. Gleichzeitig seien die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele große Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Zuge der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken. Ein deutlicher Durchbruch werde jedoch schwierig, da die Branche noch immer mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen habe, die gelöst werden müssten, wie schon seit Jahren betont wird. Das bedeutet, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologie und Automatisierung anzuwenden und gleichzeitig die immer höheren neuen Anforderungen des Marktes in Bezug auf die Herkunft zu erfüllen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) sicherzustellen, eine umweltfreundliche Produktion zu gewährleisten usw. Derzeit gehören fast 80 % des Exportwerts der vietnamesischen Leder- und Schuhindustrie noch immer ausländischen Unternehmen (FDI). Deshalb ist es am wichtigsten, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne eine Mengensteigerung fördern zu müssen. Um höherwertige Produkte zu haben, sind Investitionen, ein verstärkter Einsatz von Technologie, Forschung und Designentwicklung, die Umstellung auf Kreislaufproduktion und umweltfreundliche Produktion erforderlich. Um diese Dinge zu ändern und der vietnamesischen Leder- und Schuhindustrie zu stärkerem Wachstum zu verhelfen, ist eine umfassende Politik erforderlich, und nicht nur ein Unternehmen, das für sich allein schwimmt, oder einige einzelne Strategien. Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der Wirtschaftsuniversität (Vietnam National University, Hanoi), erklärte, dass sich traditionelle Industrien wie die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie in den letzten zehn Jahren stark entwickelt haben. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Vietnam allgemein als attraktives Ziel für internationale Investoren im verarbeitenden und produzierenden Sektor gilt. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie beispielsweise Nike und Adidas, haben Vietnam in die globale Lieferkette integriert und ihre Produktion in Vietnam gesteigert. Parallel dazu ist Vietnam im ASEAN-Block ein aktives Land und beteiligt sich aktiv an Freihandelsabkommen der neuen Generation. Dadurch werden Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte steigert. Diese Faktoren begünstigen die Erschließung neuer Märkte für in Vietnam hergestellte Produkte und steigern ihren weltweiten Marktanteil. Gleichzeitig tragen politische Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung zuliefernder Industrien und zum Einsatz von Hochtechnologie dazu bei, dass rein vietnamesische Unternehmen besser in die globale Produktionskette eingebunden werden und sich besser daran beteiligen können.

Hergestellt bei Vien Thinh Shoes Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) – Arbeiter

DNT

Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. So sind beispielsweise beliebte Produkte, die Vietnams Stärke darstellen, stärker zurückgegangen, während die Nachfrage nach spezialisierten und einzigartigen Produkten gestiegen ist. Auch die Produktionskosten Vietnams sind kontinuierlich gestiegen, während Länder, die ähnliche Produkte herstellen, die niedrigen Inputkosten beibehalten haben. Ein weiteres Problem ist, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer grünen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Produkte geschwächt hat. Dies stellt eine Herausforderung für inländische Unternehmen dar. „Vietnams Vorteil billiger Arbeitskräfte ist mittlerweile fast nicht mehr der wichtigste Wettbewerbsfaktor. Daher ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern, das Management und die Belegschaft zu verbessern und die Vernetzung zu stärken, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit ausländischen Direktinvestitionen in Vietnam teilzunehmen. Auch einige rein vietnamesische Unternehmen versuchen zu wachsen, müssen sich aber weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung könnte die Entwicklung von Zulieferindustrien für die Leder- und Schuhindustrie fördern, um die Mengen, die aus China bezogen werden, schrittweise zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Handels liegen, um inländische Unternehmen mit globalen Fertigungskonzernen direkt in Vietnam zu vernetzen und anschließend im Ausland zu expandieren“, fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.

Thanhnien.vn

Quelle