Mehr als 10 % der Weltbevölkerung tragen Schuhe „Made in Vietnam“

Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte des Landes bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden USD einbringen. Obwohl sie im Vergleich zum Rekordhoch von 2022 um 3,66 Milliarden USD zurückgegangen sind, sind Schuhe noch immer eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams. Rückblickend ist der Umsatz Vietnams mit Schuhexporten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bedingt war. Insbesondere seit 1998 gehören Schuhe zu den Artikeln mit einem Umsatz von 1 Milliarde USD oder mehr und nähern sich kontinuierlich der 10- bis 20-Milliarden-USD-Marke. Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam mit mehr als 1,23 Milliarden Paar Schuhen im Jahr 2020 erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Schuhexportmarkt und lag damit nach China auf Platz zwei der weltweiten Schuhexporte. Was Stoffschuhe betrifft, ist Vietnam wertmäßig der weltweit größte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind in Vietnam hergestellte Schuhe auf 150 Märkten erhältlich, beispielsweise in den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien. Der größte Markt sind dabei die USA, wo jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf vietnamesischer Schuhe ausgegeben werden.

Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Foto: Arbeiter bei Feierabend bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) am Nachmittag des 6. März.

Nhat Thinh

Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache belegt, dass eine Reihe weltbekannter Unternehmen Vietnam als Zentrum für die Produktion von Schuhen für den weltweiten Vertrieb gewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei „Giganten“ der Sportschuhbranche, haben Vietnam als Hauptproduktionszentrum für die globale Lieferkette gewählt. Laut Adidas-Bericht 2020 konzentriert sich bis zu 98 % der Produktion auf Asien, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Auch Nike gab bekannt, dass das Unternehmen jährlich etwa 600 Millionen Paar Schuhe herstellt, davon 50 % in Vietnam, und dass 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette ebenfalls aus Vietnam stammen. Auf einer im September 2023 von der World Sports Industry Federation (WSGI) in Abstimmung mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) organisierten Sportindustriekonferenz informierte Bertrand Tison, Decathlons europäischer PR-Beauftragter, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken, 7 Einzelhandelsgeschäften und 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei. Laut dem 2022 veröffentlichten „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam 2022–2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, gab es Ende 2021 in Vietnam etwa 2.200 Schuhhersteller, die sich hauptsächlich in der Gegend um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt, und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert sich aufgrund der niedrigeren Kosten schrittweise von China nach Vietnam. Der Hauptgrund für den Anstieg der vietnamesischen Schuhexporte sind die günstigen Handelsabkommen mit Europa und den USA. Insbesondere das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte in die EU rund 40 % ausmachen. Das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft ansteigen. Während Vietnams Schuhexporte den Weltmarkt erobert haben, entwickelt sich der Inlandsmarkt eher schleppend. Vor über 12 Jahren, als das Unternehmen noch ein kleines Unternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern war, überzeugte es die Kunden und eroberte nach und nach den Inlandsmarkt, wo fast 90 % seiner Produkte aus China stammten. Tran The Linh, der Direktor des Unternehmens Vien Thinh, erklärte, er habe persönlich auf den Markt gehen müssen, um jeden einzelnen Kleinhändler davon zu überzeugen, die Produkte des Unternehmens in sein Angebot aufzunehmen. Durch die überzeugende Qualität, den Preis, das Design, den Kundendienst und die Garantie eroberten die Schuhe von Vien Thinh nach und nach den Inlandsmarkt. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen jedoch nicht mit dem Zustrom billiger Produkte konkurrieren und hat diese daher nur exportiert. Laut Tran The Linh machen billige chinesische Produkte in Vietnam noch immer über 80 % des Marktanteils aus; der Rest gehört ausländischen Luxusmarken und einigen wenigen inländischen Herstellern. Der Hauptgrund dafür ist, dass Waren aus China zu sehr niedrigen Preisen verkauft werden. Ein Paar chinesische Damenlederschuhe kostet nur etwa 220.000 bis 250.000 VND, da die Produktionskosten nur 150.000 VND betragen. Inländische Unternehmen hingegen produzieren Lederschuhe zu einem Preis von 200.000 bis 220.000 VND und müssen sie für bis zu 350.000 VND verkaufen, um Gewinn zu machen.

Arbeiter bei PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Unabhängigkeit

„Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die großen Produktionsmengen zurückzuführen. Ein chinesisches Schuhmodell, das für den Verkauf in vielen Ländern produziert wird, kann beispielsweise bis zu 100.000 Paar umfassen. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar herstellen. Dasselbe Schuhmodell kostet weiterhin Geld für Forschung und Design, Formen … China hat Produktionsstätten vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt geschlossen, während Vietnam diese nicht hat. Oder wie bei vielen Stoff- und Lederarten, die im Inland nicht erhältlich sind und importiert werden müssen, sind die höheren Kosten verständlich“, erklärte Herr Tran The Linh. Außerdem sind Schuhe Modeprodukte und müssen daher regelmäßig an neue Designs und Stile angepasst werden. Die meisten vietnamesischen Unternehmen sind jedoch sehr kleine Familienbetriebe … ihnen fehlen die Ressourcen für Forschung und Designentwicklung. Oder wie in China gibt es viele politische Maßnahmen, die den Einsatz von Hochtechnologien wie Robotern in der Produktion fördern und in diese investieren, um die Kapazität zu erhöhen. Gleichzeitig fehlt kleinen vietnamesischen Unternehmen das Potenzial, in Technologie, Maschinen und Ausrüstung zu investieren. Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen, um Schuhe bei den Verbrauchern bekannt zu machen, eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit angemessener Qualität und zu einem angemessenen Preis entwickeln. Die Markengeschichte vietnamesischer Unternehmen ist jedoch äußerst rar. Ein Vertreter eines inländischen Schuhherstellers räumte ein, dass viele vietnamesische Schuhmarken, die vor langer Zeit entstanden sind, heute fast verschwunden sind. Ausländische Konzerne hingegen verfügen über globale Marken und großes Potenzial und expandieren daher immer stärker. Inländische Unternehmen hingegen sind meist klein; die Zahl der Einheiten mit mehr als 1.000 bis 2.000 Mitarbeitern lässt sich an einer Hand abzählen, die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um 5 bis 6 %, sodass ihnen nicht genügend Ressourcen für weitere Investitionen zur Verfügung stehen. Unternehmen trauen sich nicht, für Investitionen Kredite bei Banken aufzunehmen, da die Gewinne nicht ausreichen, um die Kreditzinsen zu zahlen. Ganz zu schweigen von den Besonderheiten dieser Branche, die eine ein- bis zweimonatige Nebensaison, Auftragsmangel usw. mit sich bringt, sodass der Fokus ausschließlich auf der Zahlung von Gehältern liegt, um die Arbeiter zu halten. Daher verliert vietnamesisches Schuhwerk fast immer Marktanteile direkt im Inland. Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Verbands für Leder, Schuhe und Handtaschen, erklärte, die Leder- und Schuhindustrie habe über 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und halte weltweit den zweiten Platz bei den Exporten. Diese Position werde sie auch weiterhin behaupten, da das drittplatzierte Land, Indonesien, in puncto Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Vietnam liege aber auch weit hinter China auf dem ersten Platz. Mit anderen Worten: Die ersten und zweiten Plätze bei den Schuhexporten weltweit würden sich kurzfristig kaum ändern. Vietnam habe nach wie vor geopolitische Vorteile. Gleichzeitig seien die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele große Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Zuge der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken. Ein deutlicher Durchbruch werde jedoch schwierig, da die Branche noch immer mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen habe, die gelöst werden müssten, wie schon seit Jahren betont wird. Das bedeutet, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologie und Automatisierung anzuwenden und gleichzeitig die immer höheren neuen Anforderungen des Marktes hinsichtlich der Herkunft zu erfüllen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) sicherzustellen, umweltfreundlich zu produzieren usw. Derzeit gehören fast 80 % des Exportwerts der vietnamesischen Schuhindustrie noch immer ausländischen Unternehmen (FDI). Deshalb ist es am wichtigsten, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne eine Mengensteigerung anstreben zu müssen. Um höherwertige Produkte zu haben, sind Investitionen, ein verstärkter Einsatz von Technologie, Forschung und Designentwicklung, die Umstellung auf Kreislaufproduktion und umweltfreundliche Produktion erforderlich. Um diese Dinge zu ändern und der vietnamesischen Schuhindustrie zu stärkerem Wachstum zu verhelfen, ist eine umfassende Politik erforderlich, und nicht nur ein Unternehmen, das für sich allein schwimmt, oder einige einzelne Strategien. Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der Wirtschaftsuniversität (Vietnam National University, Hanoi), erklärte, dass sich traditionelle Industrien wie die Textil-, Schuh- und Lederindustrie in den letzten zehn Jahren stark entwickelt hätten. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Vietnam allgemein als attraktives Ziel für internationale Investoren im verarbeitenden und produzierenden Sektor gilt. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie beispielsweise Nike und Adidas, haben Vietnam in die globale Lieferkette eingebunden und ihre Produktion in Vietnam gesteigert. Parallel dazu ist Vietnam im ASEAN-Block ein aktives Land und beteiligt sich aktiv an Freihandelsabkommen der neuen Generation. Dadurch werden Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte steigert. Diese Faktoren begünstigen die Erschließung neuer Märkte für in Vietnam hergestellte Produkte und steigern ihren weltweiten Marktanteil. Gleichzeitig tragen politische Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung zuliefernder Industrien und zum Einsatz von Hochtechnologie dazu bei, dass rein vietnamesische Unternehmen besser in die globale Produktionskette eingebunden werden und sich besser daran beteiligen können.

Hergestellt bei Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - Arbeiter

DNT

Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. So sind beispielsweise beliebte Produkte, die Vietnams Stärke darstellen, stärker zurückgegangen, während die Nachfrage nach spezialisierten und einzigartigen Produkten gestiegen ist. Auch die Produktionskosten Vietnams sind kontinuierlich gestiegen, während Länder, die ähnliche Produkte herstellen, die niedrigen Inputkosten beibehalten haben. Ein weiteres Problem ist, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer umweltfreundlichen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Produkte geschwächt hat. Dies stellt eine Herausforderung für inländische Unternehmen dar. „Vietnams Vorteil billiger Arbeitskräfte ist mittlerweile fast nicht mehr der wichtigste Wettbewerbsfaktor. Daher ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern, das Management, die Belegschaft und die Konnektivität zu verbessern, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit ausländischen Direktinvestitionen in Vietnam beteiligt zu sein. Auch einige rein vietnamesische Unternehmen versuchen zu wachsen, müssen sich aber weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung könnte die Entwicklung von Zulieferindustrien für die Schuhindustrie fördern, um die Zukäufe aus China schrittweise zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Handels liegen, um inländische Unternehmen mit globalen Fertigungskonzernen direkt in Vietnam zu vernetzen und anschließend im Ausland zu expandieren“, fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.

Thanhnien.vn

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