MB will 30.000 Milliarden VND aus Anleihen mobilisieren, um Geschäftsziele zu erreichen

Dem Plan zufolge plant MB, Anleihen im Wert von 10.000 Milliarden VND auszugeben, um das Tier-2-Kapital zu erhöhen, sowie maximal 20.000 Milliarden VND in regulären Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND/Anleihe und einer Laufzeit von 2 bis 3 Jahren. Die Anleihen sind mit dem Recht auf Kauf/Verkauf vor Fälligkeit nach 1 oder 2 Jahren ausgestattet.

Die Anleihen werden in Form von Wertpapieren ausgegeben. Es handelt sich um nicht konvertierbare Anleihen ohne Optionsscheine, die unbesichert sind und keine nachrangigen Schuldtitel der emittierenden Organisation darstellen. Die Bank plant, maximal 50 Tranchen anzubieten, wodurch der Gesamtwert der Anleihen zum Nennwert maximal 20.000 Milliarden VND beträgt.

Die Gesamtdauer des Angebots von Anleihen in mehreren Tranchen darf 6 Monate ab dem Ausgabedatum der ersten Tranche nicht überschreiten. Gegenstand des Angebots sind Organisationen und/oder Einzelpersonen, die die Voraussetzungen für professionelle Wertpapieranleger gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.

MB will 30.000 Milliarden VND aus Anleihen mobilisieren, um den Kreditbedarf zu decken

MB erklärte, der Zweck der Emission bestehe darin, den Kreditbedarf privater und/oder institutioneller Kunden der Bank zu decken, um das Geschäftswachstumsziel im Jahr 2025 und in den Folgejahren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Kreditinstitute zu erreichen. Der Zeitpunkt der Auszahlung des durch die Anleiheemission aufgenommenen Kapitals hänge von der tatsächlichen Verwendung des Erlöses zu diesem Zeitpunkt ab, dürfe jedoch nicht später als 180 Tage nach Bekanntgabe des Emissionsergebnisses vergehen.

Darüber hinaus genehmigte die Bank einen Plan zur Ausgabe von Tier-2-Kapitalbeschaffungsanleihen in Form einer Privatplatzierung. Gemäß dem Plan zur einmaligen Ausgabe von Tier-2-Kapitalbeschaffungsanleihen plant MB, maximal 40.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe anzubieten und so 4.000 Milliarden VND zu mobilisieren. Die Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen angeboten werden. Die Umsetzungsfrist beginnt im Mai 2025.

Bei der zweiten Emission von Tier-2-Anleihen zur Kapitalerhöhung plant MB, maximal 60.000 Anleihen mit einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe auszugeben und damit 6.000 Milliarden VND zu mobilisieren. Die Anleihen können in einer oder mehreren Tranchen ausgegeben werden. Die Umsetzung erfolgt ab Juni 2025.

Es handelt sich bei beiden Emissionen um nicht konvertierbare Anleihen ohne Optionsscheine und ohne Sicherheiten. Die Laufzeit der Anleihen beträgt fünf bis zehn Jahre. Die Bank plant, sie institutionellen Anlegern anzubieten, die die gesetzlichen Bestimmungen für professionelle Wertpapieranleger erfüllen.

Gemäß dem Dekret 69/2025/ND-CP vom 19. Mai 2025 darf der Gesamtanteil ausländischer Investoren an Geschäftsbanken, die eine Zwangsübertragung schwacher Banken erhalten, 30 %, jedoch nicht mehr als 49 % des Stammkapitals betragen. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Banken, an denen der Staat mehr als 50 % des Stammkapitals hält.

Diese Regelung erleichtert Aktienhandelsbanken wie MB, VPBank und HDBank , die sich an der Zwangsübertragung schwacher Kreditinstitute beteiligt haben. Die Vietcombank hingegen unterliegt dieser Regelung nicht, da die Staatsbank derzeit 74 % ihres Stammkapitals hält.

Gleichzeitig schafft das neue Dekret Bedingungen für Banken, um zusätzliches Kapital an ausländische Anteilseigner auszugeben, um den Umstrukturierungsprozess zu beschleunigen und die Eigenkapitalquote (CAR) zu verbessern. Beispielsweise plant MB, während der Umstrukturierungsphase maximal 5.000 Milliarden VND in die MBV Bank einzuzahlen. Bei einem aktuellen CAR-Niveau von etwa 10 % und ohne Nutzung von Tier-2-Kapital muss MB möglicherweise das Tier-1-Kapital erhöhen, obwohl der Faktor Staatseigentum aufgrund von Verwässerungsbedenken ein Hindernis darstellen könnte.

Luu Trung Thai, Vorstandsvorsitzender von MB, erklärte gegenüber der Presse jedoch, dass die Erhöhung des ausländischen Kapitalanteils auf 49 % für MB nicht besonders wichtig sei. Laut MB-Vorstandsvorsitzendem dient der ausländische Kapitalanteil normalerweise zwei Hauptzielen: der Gewinnung strategischer Investoren und der Steigerung des Aktienwerts. Derzeit seien für MB jedoch der innere Wert und die Geschäftsstärke entscheidend.

Der MB-Vorsitzende sagte außerdem, dass die Bank in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit von Investmentfonds erhalten habe. MB schätze dies sehr und habe viele Kommentare, Informationen und Vorschläge von Investmentfonds erhalten. Diese Investoren hätten relativ hohe Anforderungen an die Informationstransparenz, und MB trage in dieser Hinsicht auch eine höhere Verantwortung.

Quelle: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html