Novaland verhandelt über eine Schuldenverlängerung für ein internationales Anleihepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar

(NLDO) – Novaland hat von seinen Partnern die Genehmigung erhalten, den Schuldentilgungsplan für das internationale Anleihepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar bis Juni 2027 zu verlängern.

Die No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) hat gerade den Abschluss der Verhandlungen mit ihren Partnern über ein Anleihenpaket im Wert von 300 Millionen USD bekannt gegeben, das bis Juni 2027 an der SGX-Börse in Singapur notiert und gehandelt wird, anstatt am 16. Januar 2025 zahlen zu müssen.

In Bezug auf das an der Singapore Exchange (SGX) notierte internationale Wandelanleihenpaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar wurde der Umstrukturierungsplan für dieses internationale Anleihenpaket im Juli 2024 vereinbart, wobei der Zahlungstermin das Fälligkeitsdatum der Anleihe im Juni 2027 oder der vorzeitige Rückkauf (falls zutreffend) in der Zukunft ist.

Novaland đàm phán giãn nợ gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD- Ảnh 1. — Das Auqa City-Projekt ( Dong Nai ) von Novaland befindet sich im Bau.

Aufgrund der allgemeinen Marktschwierigkeiten wurden die Einnahmen von Novaland jedoch erheblich beeinträchtigt, was die planmäßige Zahlung an die Kreditgeber erschwerte. Daher war Novaland trotz großer Anstrengungen nicht in der Lage, mit dieser Anleihe genügend Mittel aufzubringen, um die Zinszahlungsverpflichtung am 16. Januar 2025 zu erfüllen.

Novaland hat den Anleihegläubigern außerdem einen Plan zur Verlängerung der Zinszahlungen vorgeschlagen, der der aktuellen Situation und den Möglichkeiten von Novaland entspricht. Im Geiste der Offenheit und der Gewährleistung des Grundsatzes der fairen Behandlung aller Investoren bemüht sich Novaland um die Umsetzung zahlreicher Lösungen zur Wahrung der Rechte der Anleihegläubiger und verhandelt derzeit mit den Anleihegläubigern dieses internationalen Anleihepakets.

„In der letzten Phase des Umstrukturierungsprozesses braucht Novaland mehr Zeit, um sich zu erholen. Das Unternehmen hofft auf das Verständnis und die Bereitschaft der Anleihegläubiger, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und seinen Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern bald nachzukommen“, heißt es in dem Dokument von Novaland.

Zuvor hatte Novaland auch den Preis und den Umrechnungskurs dieses 300-Millionen-USD-Anleihenpakets angepasst. Ab dem 5. Januar 2025 beträgt der neue Umrechnungskurs 36.000 VND/Aktie, entsprechend dem zum Zeitpunkt der Umrechnung festgelegten Wechselkurs von 24.960 VND/USD. Das sind 10 % weniger als der ursprüngliche Umrechnungskurs von 40.000 VND/Aktie. Der neue Umrechnungskurs beträgt 149.038 Aktien/Anleihe.

Nach zwei Jahren drastischer Umstrukturierung hat Novaland viele deutliche Veränderungen erreicht. Die finanzielle Lage des Unternehmens weist derzeit positive Punkte auf: Die Gesamtschulden gegenüber Novalands Kreditgebern sind zum 31. Dezember 2024 gesunken und belaufen sich im Vergleich zum 31. Dezember 2022 auf fast 29.700 Milliarden VND.

Laut Novaland haben viele Projekte des Unternehmens im Jahr 2024 trotz wichtiger rechtlicher Genehmigungen noch nicht den gewünschten Fortschritt erzielt. Dies beeinträchtigt sowohl den Umsatz als auch die Produktlieferungen an Kunden. Infolgedessen hat der Cashflow aus den Projekten nicht das gesetzte Ziel erreicht, sodass die Zahlungen an die Anleihegläubiger nicht wie geplant erfolgen.

„Novaland konzentriert alle Ressourcen darauf, den rechtlichen Abschluss wichtiger Projekte schrittweise zu beschleunigen. Insbesondere hat Aqua City die Detailplanung 1/500 und die Verkaufslizenzen für Unterteilungen gemäß der neuen Planung abgeschlossen, die im Juli 2025 erwartet wird; NovaWorld Phan Thiet hat Entscheidungen über die Zahlung der Landnutzungsgebühren ab April 2025 getroffen … Von dort aus werden die Bautätigkeiten, die Übergabe und die Einziehung der Produktverkaufserlöse der Projekte zügig fortgesetzt, was eine solide Grundlage für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber allen beteiligten Parteien darstellt“, betonte Novaland.

(NLDO) – Novaland hat von seinen Partnern die Genehmigung erhalten, den Schuldentilgungsplan für das internationale Anleihepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar bis Juni 2027 zu verlängern.

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