多くの銀行の保険収入が急減

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多くの銀行の第1四半期の保険収入は、長年にわたる継続的な高成長の後、前年同期のわずか50％にとどまりました。

今年第１四半期の銀行グループの財務状況は、利益率の鈍化と不良債権の増加に加え、近年「金の卵」とみなされてきた保険部門の衰退も影響している。

振幅の面では、ベトナム国際銀行（VIB）とティエンフォン銀行（TPB）の減少幅が最も大きかった。今年第1四半期、 TP銀行のビジネスサービス、保険サービス、コンサルティングサービスからの収益は1,160億ドンを超え、前年同期比で半減した。同様に、VIBの保険手数料収入も2022年第1四半期の2,140億ドンから1,180億ドンへと、約50%減少した。

独占契約を結んでいないにもかかわらず、保険事業でトップの地位にあるMB銀行も、今年第1四半期に10%以上の収益減少を記録しました。同銀行は、生命保険と損害保険の両方の分野で、MIC（MBが68.37%を保有）とMB Ageas Life（61%を保有）という2つの保険会社を直接所有しています。

シーバンクは規模は小さいものの、この分野でも50%以上の減少を記録しました。同行の保険代理店サービスによる収益は、今年第1四半期に220億ドン強にとどまり、前年同期の約500億ドンから大幅に減少しました。

他にも数行の銀行が保険販売について独占契約を結んでいるが、第１四半期のこの分野の収益の詳細は明らかにしていない。

多くの銀行のサービス収入が前年同期より低下した理由の一つは、保険部門の落ち込みである。

株式市場に上場され取引されている27の銀行のうち、今年第1四半期に純サービス利益が減少した銀行は11行で、その中には保険収入が減少した銀行であるMBB、シーバンク、VIBも含まれている。

今年最初の3ヶ月間のMB銀行のサービス活動による純利益は、前年同期の1兆1,000億ドンに対し、わずか7,000億ドン近くにとどまった。ベトコムバンク、シーバンク、サコムバンクは47～57%の減少で、この数字を牽引した。サービス活動による純損失を計上したのはNCBのみであった。

TPBankは、保険セグメントの急激な落ち込みにもかかわらず、決済サービスなどの収益により、同四半期の純サービス利益が36%増加しました。同様に、VPBank、VietinBank、SHB、BIDV、HDBankなど、他の多くの銀行も第1四半期に好調なサービス活動を記録しました。

バンカシュアランス（銀行と保険を組み合わせた造語）は、近年、銀行にとって「金鉱」とみなされています。この種のクロスセルは、保険会社が銀行の大規模な顧客基盤を活用し、事業拡大コストを最小限に抑えるのに役立ちます。一方、銀行は保険に加入した顧客を他のサービスに活用することで収益を増加させることができます。

2022年上半期、バンカシュアランスチャネルを通じた保険料収入は、保険会社の新規収入全体の41%を占めました。この比率はまもなく新規収入全体の50%に達すると予測されており、銀行が代理店を上回り、保険会社の主要な収益源となることが期待されます。

しかし、銀行という「金の卵」も多くの問題点を明らかにしている。

数千億ドンの初期手数料に加え、高額な手数料は、銀行が保険会社に対して達成しなければならない販売上のプレッシャー（KPI）となっています。このプレッシャーは、保険コンサルティングを行う担当者、つまり取引担当者や信用担当者に転嫁されます。

昨年、銀行ローンを組む際に保険加入が義務付けられているという報告が多数ありました。中には、誤ったアドバイスを受けたために「投資貯蓄」と偽装した保険にお金を使ってしまったという顧客もいました。

今年初め、銀行を通じた保険販売で多くの問題が生じたため、一部の銀行は保険販売KPIの名称を削除し、代わりに別の名称で呼んだり、手数料KPIに含めたりしました。

業界トップのプライベートバンクでは、生命保険販売目標が、クレジット商品、事業性ローン、消費者ローン、保険販売の手数料から算出される「純手数料収入」目標に変更されました。また、別のプライベートバンクでは、「保険販売手数料収入」目標が「金融コンサルティング手数料収入」に変更されました。

ミン・ソン

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