BRICSの目標は、脱ドル化だけでなく、脱西洋化でもある。

近年、脱ドル化は広く議論されているテーマであり、まさにより高度で一貫性のある「新たな段階」に入っている。さらに、BRICS諸国は脱ドル化を目指すだけでなく、脱西洋化のプロセスを強化している。

フランスの学者：「BRICSの目標は脱ドル化だけでなく、脱西洋化でもある。」 (出典: kaohooninternational)

先週は、10月22日から24日までロシアのカザンで開催された第16回BRICS首脳会議を背景に、おそらく世界で最も議論が交わされた時期だったでしょう。国際メディアは、この経済圏の力強さが増す中で、米ドルだけでなく、西側諸国が支配する経済秩序全体が圧力を受けていると指摘しました。

「 世界の主要新興経済国の祭典の終わりに、BRICS首脳は重要な決定を下した」と、著名なフランス人経済学者でロシア経済に関する西側の主要な専門家の一人、ジャック・サピア氏は語った。

「BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）と4つの新加盟国（エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦（UAE））を合わせると、現在、世界のGDPの33％以上を占めており、G7の29％を大きく上回っていることに注目すべきだ」と専門家のジャック・サピア氏は述べた。

影響を倍増させる

首脳会談以降のさまざまな展開の中で、このフランス人経済学者は、BRICSの3つの重要かつ顕著な決定を強調した。それは、BRICSパートナー国リストの制度化、メンバー国とパートナー国間の交流を促進するためのBRICSクリアシステムの確立、そしてBRICS（再）保険会社の設立である。

「これらの決定は、BRICS諸国とその関連諸国だけでなく、西側諸国にとっても重大な影響を及ぼすと予想されます。これは、世界的な『脱西洋化』への動きが急速に進んでいることを示しています」と、経済学者ジャック・サピア氏は述べた。

サピア氏によると、BRICSカザンサミットで最も象徴的な決定の一つは、BRICSパートナー国リストの制度化だったという。これにより、中核メンバー国を中心に広大なBRICS圏が形成される。

例えば、このパートナーリストにインドネシア、マレーシア、タイなどが含まれていることは、中国やインドといった「巨大な」影響力を持つ国々によってすでにアジアを支配しているBRICSが、この地域でも間違いなく覇権国になれるということを示唆している。

SWIFTに代わる「ツール」

第16回BRICSサミットにおける2つ目の主要決定は、BRICS域内貿易およびBRICSとパートナー諸国間の貿易のための決済・清算システムであるBRICS Clearの設立でした。この決済問題は、貿易が多国間取引となり、BRICS加盟国9か国とパートナー諸国13か国の合計22か国が関与することになるため、重要です。

BRICS Clearの主な目標の一つは、SWIFTシステムに代わるシステムを構築することです。BRICS Clearシステムでは、国際取引の決済手段として各国通貨の利用が優先されます。

具体的には、専門家のジャック・サピア氏は、BRICSクリアシステムでは、取引の支払いは新開発銀行が管理する「安定した通貨」を通じて処理されると述べた。

このシステムは、欧州決済同盟（1950～1957年）そのものに着想を得たものです。当時、取引と最終決済は米ドルで行われていました。BRICS Clearでは、「安定通貨」が計算単位として機能しますが、最終決済は現地通貨で行われます。

フランス人研究者は、今後BRICS Clearを利用した取引の活発化が見込まれることから、国際取引には保険サービス（契約と輸送の両方）が必要となり、当然ながらこれらの保険サービスは再保険業務と関連していると具体的に分析した。「そのため、BRICS（再）保険会社の設立により、同グループは欧米の保険会社からの独立性構築に取り組んでいる」。

「BRICS保険会社の設立はカザン・サミットの3番目の重要な決定です。これにより、域内貿易だけでなく、『パートナー』諸国との貿易、そして一般的にBRICS地域と貿易を希望するあらゆる国との貿易が促進されるでしょう」とジャック・サピア氏は説明した。

ドル化だけではない

「最近のBRICSサミットでの3つの決定のうち、BRICSクリアとBRICS保険会社の2つは、世界貿易構造と米ドルとユーロの国際的な利用に間違いなく大きな影響を与えるだろう」とサピア氏は警告した。

彼によると、世界貿易構造には2つの影響が生じるだろう。第一に、BRICS諸国内およびBRICSパートナー間の貿易における優遇条件によって貿易フローが転換されることが挙げられます。その結果、西側諸国の輸出量は最大5～7%減少するでしょう。これは大きな損失ではないかもしれませんが、国によってその割合は大きく異なり、その経済を不安定化させる可能性があります。

第二に、より差し迫った問題として、BRICS保険会社の設立は、商業保険を専門とする西側諸国の保険会社および再保険会社の事業に確実に大きな影響を及ぼすだろう。

「大規模かつ急速な脱ドル化がもたらす金融への影響も甚大となるだろう。」BRICS諸国（インドとブラジル）は「脱ドル化」という用語を明確に支持していないものの、BRICSクリアシステムを受け入れ、支持している。

実際、BRICS諸国内貿易およびパートナー諸国との貿易は、世界貿易の35～40%を占めています。一部の取引は自国通貨で行われているものの、BRICS諸国内貿易およびパートナー諸国との貿易のシェアが20%を超える可能性は極めて低いと考えられます。

これは、現在米ドルとユーロで行われている世界貿易の28～32%が、BRICSクリアの枠組みの下で徐々にこれらの2通貨から移行する可能性があることを意味します。「今後5年間でBRICSクリアを通じた脱ドル化率は70～80%の範囲となり、これは世界貿易の19.5～25.5%に相当するでしょう。国際取引における米ドルのシェアはそれに応じて減少し、中央銀行の準備金も減少するでしょう」とフランスの専門家は予測しました。

「中央銀行の準備金における通貨の推定シェアが、これらの通貨の貿易利用を概ね反映しているとすれば、米ドルのシェアは総準備金の58%から35～40%程度に低下する可能性があります。ユーロは現在、主にEU域内貿易および直接のパートナー国との貿易で使用されているため、そのシェアへの影響は比較的小さいでしょう。ただし、トルコを除くBRICS地域との貿易の影響は小さいです」とジャック・サピア氏は警告した。

しかし、その影響は米ドルの急落と他通貨の上昇だけにとどまるものではありません。中央銀行が米国債の形で保有する米ドルの量にも影響が及ぶでしょう。

中央銀行は米国債の形でドルを保有しているため、準備金の減少は米国債の売りを誘発する可能性があり、それが国債市場の崩壊を招き、世界最大の経済大国である米国がローンの借り換えを困難にする可能性があります。

「したがって、BRICSによるBRICSクリアシステムの導入は、世界の通貨システム、特にこのシステムの『西側』部分に大きな影響を与えるだろう」とフランスの経済学者ジャック・サピールは結論付けた。

出典: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html