ロシアのガス力は非常に優れているため、「最悪の状況は終わった」と自信を持って言うのは時期尚早である。

実際、EUのLNG輸入量の13%は依然としてロシアから来ています。欧州がガス価格の高騰を回避するには、北半球全域で供給に大きな支障が生じず穏やかな天候が続くことを「祈る」必要があるでしょう。

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Quyền lực khí đốt Nga quá lớn, còn sớm để tự tin nói ‘thời kỳ tồi tệ nhất đã qua’

ロシア、ヤマル半島のボヴァネンコヴォガス供給施設の内部。（出典：AFP）

昨冬は、欧州連合（EU）加盟国のタイムリーかつ迅速な対応のおかげで、深刻なガス不足に陥ることなく過ぎました。しかし、英国ウォーリック大学ウォーリック・ビジネス・スクールのマイケル・ブラッドショー教授（グローバルエネルギー）は、 The Conversationの最近の記事で、今後の冬におけるガス供給問題の解決には程遠いと警告しました。

ロシアによるウクライナ軍事作戦（2022年2月開始）は、ヨーロッパに突如としてエネルギーショックをもたらしました。ロシア産ガスの深刻な不足が予想されるため、ヨーロッパのエネルギーインフラが2022～2023年の冬季需要を満たせず、経済崩壊につながるのではないかと懸念されています。

しかし、暖冬と、エネルギー消費を減らし代替供給者からの購入を増やすというEUの計画の段階的な実施により、供給上の困難はあるものの、この地域はエネルギー不足に悩まされることはなかった。

ドイツ、イタリア、その他の国々は深刻な電力不足に悩まされることなく、ロシアからの天然ガス供給から離脱した。

それ以来、ヨーロッパには明るいニュースが続いた。エネルギー価格は2023年まで着実に下落し、大陸のガス埋蔵量は目標（11月）より3か月早く90%に達し、今年9月には100%に達する可能性もある。

ドイツのエネルギー大臣ロバート・ハーベック氏をはじめとする政治家は、エネルギー危機の最悪期は過ぎたと主張している。しかし、これから見ていくように、そう確信するにはまだ時期尚早である。

新たな脆弱性

EUのパイプラインガス輸入におけるロシアからのシェアは、2022年初頭から2023年初頭にかけて39%からわずか17%に低下しました。この変化に対応して、EUは以前よりも液化天然ガス（LNG）輸送への依存度を高めています。

急速なインフラ整備により、2021年から2024年の間にLNG容量が3分の1増加すると見込まれる中、EU全体のLNG輸入シェアは2021年の19%から2022年には約39%に増加した。実際、EUへのLNG輸入の13%は依然としてロシアから来ており、ウクライナ紛争の開始以来、ロシアの輸出も大幅に増加している。

このLNGの急増により、欧州諸国は市場変動に対して脆弱な立場に置かれている。特に、輸入の70%がアジアで一般的な長期契約ではなく短期契約で購入されているためである。

例えば、オーストラリアの一部LNGプラントでのストライキに対する懸念から、欧州のベンチマークガス価格はここ数週間上昇しており、これは供給が引き続き逼迫しており、今日の高度に相互接続された世界市場では供給が混乱する可能性が高いことを示唆している。

LNG需要を同期させるため、欧州委員会（EC）はEUエネルギープラットフォーム（加盟国の供給業者による燃料共同購入を容易にするITプラットフォーム）などの取り組みを開始した。しかし、このツールはまだ実証段階ではないため、供給をどの程度まで集中化できるかは不透明である。また、このような国家介入は逆効果となり、市場の機能を損なう可能性があるという懸念もある。

パイプラインガスに関しては、ノルウェーはロシアを抜いて欧州最大の供給国となり、2023年初頭までに欧州大陸の需要の46%（前年の38%から増加）を満たす見込みです。しかし、この増加はノルウェーのガスインフラに負担をかけています。

5月と6月には、パイプラインの保守作業の遅れにより供給が鈍化し、価格が上昇しました。これは、欧州市場の逼迫状況を改めて浮き彫りにしています。ノルウェーでの保守作業の長期化は、将来的にさらなる混乱につながる可能性が十分にあります。

一方、EUは今年ロシアから約220億立方メートルのガスを購入すると予想されており、その大部分はウクライナを通過する。現在のロシア・ウクライナ輸送協定は2024年の期限切れ以降も延長される可能性は低く、供給ルートが途絶えるリスクがある。

国際エネルギー機関（IEA）によると、EUはロシアからの転換の一環として、2022年までにガス消費量を13%削減することに成功した（目標は15%）。紛争に疲弊したEU諸国は、今後数ヶ月間、この点で苦戦する可能性がある。

価格の下落と、昨冬に一部の国が消費削減に失敗したことも、事態を悪化させている。EU加盟国27カ国のうち、強制的なエネルギー削減を導入したのはわずか14カ国にとどまり、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアといった東欧諸国は消費削減にほとんど取り組んでいない。もし今冬、ヨーロッパでガス不足に陥れば、EU内の結束を求める声は弱まる可能性がある。

何が起こるでしょうか?

現実には、欧州がガス価格の急騰を避けるためには、少なくともあと2、3回の冬は、世界のLNG供給に大きな混乱が生じることなく、北半球全体で穏やかな天候が続くことを祈るしかないだろう。

現状でも、欧州のガス価格は紛争前の長期平均より約50％高く、家計と企業の両方に経済的苦痛をもたらしている。

ガス圧力は少なくとも2020年代半ばから緩和されるだろう。

この問題は、エネルギー集約型の自動車産業と化学産業を擁するEUの工業大国ドイツにとって特に重要です。エネルギー価格の高騰が続くと、エネルギー集約型産業が他国へ移転し、産業空洞化が進むのではないかとの懸念が高まっています。

しかし、朗報としては、ガスへの圧力は少なくとも2020年代半ばから緩和されるだろう。米国とカタールから新たなLNG供給が大量に供給され、市場は再び均衡化するだろう。計画されている減産により、欧州のガス需要も大幅に減少し、2030年までに40%減少するだろう。

欧州における再生可能エネルギーの導入拡大と次世代原子力発電所の稼働次第では、2010年代後半には供給過剰に陥るという噂さえある。そうなれば、欧州のガス輸入需要は大幅に減少するだろうが、それはEUが効果的に協力し合う場合に限られる。

EU諸国が何を達成できるかは、ロシアがウクライナで軍事作戦を開始してから数ヶ月後に明らかになった。フランスはドイツにガスを供給し、ベルリンのロシア依存度低下を支援した。そしてドイツは、原子力発電所のメンテナンスによる停電を解消するため、フランスの都市に電力を供給した。

しかし、EUには依然として課題が残っている。フランスは国内および欧州各国で原子力発電所の近代化への支持を集めようとしているが、再生可能エネルギーのみの建設・開発を支持するドイツ主導の「イノベーションの友」のような団体からの反対に直面している。この分裂は、化石燃料からの迅速なエネルギー転換を実現する上で深刻な障害となる可能性がある。

そのため、ロシアのパイプラインガスからの離脱に向けた努力にもかかわらず、各国が今後数年間に需要を大幅に削減しない限り、欧州は依然として世界市場の不安定さに直面することになるだろう。

[広告2]
ソース