世界はますます不確実になり、金はエリート層を惹きつけ、金価格は上昇する

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ゴールドラッシュ

近年、各国の中央銀行が買い手となり、世界中で金熱が高まっています。これもまた、富裕層の需要を反映しています。

2023年5月初旬、世界の金価格は1オンスあたり2,050ドルの閾値を超え、史上最高値を記録しました。

ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）によると、金市場は世界中の中央銀行から引き続き強力な支援を受けている。多くの国が2023年の最初の数ヶ月間、金準備の増加を続けている。

中国は年初来、引き続き最大の金購入国となっている。4月の中国人民銀行（PBOC）の金純購入量は8.1トンで、6ヶ月連続の純購入となった。中国の金純購入量は合計64トンを超え、金準備高は2,076トンに達した。

2023年第1四半期、中央銀行は228トンの金を純購入し、過去最高を記録しました。2022年には1,078トンの金を購入し、これは1950年以来の年間最高額となり、2021年の450トンの2倍以上となりました。

スイスのUBS銀行によると、世界の中央銀行による金需要は、2022年に記録的な購入を行った後も堅調に推移する見込みだ。中央銀行による今年の金購入量は約700トンと推定されており、2022年よりは減少するものの、2010年以降の平均である500トンを上回っている。

世界的なドル離れ、高インフレ、多くの地域での地政学的不安定化が進む中、金は引き続き安全資産として選ばれています。

世界的なゴールドラッシュは新興市場の中央銀行の行動に反映されており、数年にわたって続いている。

実際、金は長らく世界的不安定期における安全資産とみなされてきました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック発生、ロシア・ウクライナ紛争、世界的なインフレ高騰、国家債務の増加、そして世界的な銀行システムの不安定化によって、この認識はさらに強固なものとなっています。

米国では、4月のインフレ率は4.9%に低下しました。しかし、これは米連邦準備制度理事会（FRB）の目標である2%と比べると依然として非常に高い水準です。

ロンドンの金庫管理会社のCEOは、フィナンシャル・タイムズ紙に対し、エリート層は「新世界秩序」に対してますます警戒を強めていると語った。

最近、米国の債務が急増しているため、多くの国が米ドル高を警戒している。西側諸国はロシアに対し、数千億ドル規模の外貨準備を凍結することで制裁を科した。金の需要は引き続き増加している。

金はさらに上昇すると予想されます。

UBSは、地政学的リスクの高まりとインフレ率の上昇を背景に、中央銀行による純購入の傾向は継続する可能性が高いと述べた。ロシア・ウクライナ紛争を受けて米国がロシアの外貨準備を凍結するという決定は、中央銀行の行動に永続的な影響を及ぼす可能性がある。

かつては、米ドルが各国中央銀行の準備金の主要通貨でした。しかし、金需要の急増と新たな動きは、脱ドル化の兆候と考えられています。

近年の金の最大の買い手は、中国やインドを含め、主に世界金融における米ドルの優位性に取って代わろうとしている。

金の純購入者の中には、主要新興経済国からなるBRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）の3カ国が含まれています。世界貿易取引の決済はますます中国元建てになっています。

一部の予測者は、金価格がまもなく１オンス当たり３３００ドルの記録にまで上昇する可能性があると指摘し、これは原油価格と中東情勢の混乱によりインフレが急上昇した１９８０年と同水準だ。

米国を含む世界の銀行システムの最近の不安定さ（2023年の最初の数か月間に4件の破綻）も、金の急激な上昇に寄与しました。

サクソバンクの代表者は、米経済がFRBの強力な金融政策の影響を受けるため、銀行および金融市場の緊張は高まり続けると予測している。

金価格は上昇を続け、FRBが利上げサイクルを終了し、利下げに転じる2023年には過去最高値を更新すると予想されます。米ドル安と依然として高いインフレ率が金価格を支えるでしょう。

一部の金ファンドは、早ければ2023年には金価格が1オンスあたり2,100ドルを超え、「新たな強気相場」に突入すると考えている。

したがって、現在の市場状況は2001年と2008年に非常に似ています。これらの年、金は非常に力強く上昇しました。2008年には、金は短期間で600ドルから1,800ドルへと上昇しました。

金は最近、米国の債務上限引き上げ交渉の難航も支えとなっている。米国政府は早ければ8月にも資金難に直面する可能性がある。

交渉担当者らは、債務上限引き上げ交渉の最終段階が米国の両当事者にとって最も微妙で困難な段階になる可能性があると警告している。

ケビン・マッカーシー下院議長は5月25日、債務上限について合意に至っていないと述べた。ホワイトハウスとの協議はあったものの、合意に至るのは容易ではなかったと述べた。

5月27日今日の金価格：急落継続米国の個人消費指数の発表を受けて、世界の金価格は下落を続けています。

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