현재 세계는 모든 단계에서 공급원을 다각화하는 방향으로 반도체 산업을 재편하고 있습니다. 베트남은 반도체 산업의 세계 중심지라는 점에서 중요한 지정학적 이점을 가지고 있습니다.
대부분의 반도체 산업 강국과 좋은 전략적 관계를 맺고 있는 베트남은 이 분야에 대한 외국인 직접 투자를 유치하는 데 밝은 전망을 가지고 있습니다.
개발 전략 반도체 산업 방금 발표된 '2030년 베트남 계획 및 2050년 비전'은 이 산업의 빠르고 지속 가능한 발전을 위한 기반, 방향 및 비전을 제시했습니다.
전략에 제시된 로드맵에 따르면, 베트남은 2040년까지 반도체 및 전자 산업의 글로벌 중심지 중 하나가 되고, 2050년까지는 반도체 및 전자 산업에서 세계를 선도하는 국가 중 하나가 되기 위해 노력합니다.
많은 장점이 있습니다
최근 몇 년 동안 글로벌 반도체 산업은 괄목할 만한 성장을 기록했으며, 2024년에는 총 수익이 6,000억 달러로 추산되고, 2030년에는 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
중국은 원자재 기반 실리콘 생산을 독점하며 전 세계 공급량의 60% 이상을 장악하고 있으며, 낮은 인건비와 대규모 생산 규모 덕분에 조립, 패키징 및 테스트(ATP) 분야에서도 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 미국은 로직 칩과 전자 설계 자동화 소프트웨어 설계(EAD) 분야에서 선두를 달리고 있으며, 각 분야에서 전 세계 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다.
한국은 메모리 칩 생산을 선도하는 국가로, 전 세계 메모리 칩 생산량의 60% 이상을 장악하고 있습니다. 한편, 대만(중국)은 웨이퍼 제조(마이크로칩 생산 플랫폼) 분야에서 중추적인 역할을 담당하고 있으며, 특히 세계 최대 규모의 위탁 생산업체이자 ATP의 주요 시설인 TSMC를 통해 그 역할을 수행하고 있습니다.
ATP의 공급망은 중국, 대만, 베트남, 말레이시아, 필리핀 등 여러 국가와 지역에 분산되어 있어 글로벌 연결성을 구축하고 반도체 산업의 증가하는 생산 수요를 충족합니다.
위와 같은 상황은 기술적 의존성에 대한 우려로 이어지고, 많은 국가에서 공급망 다각화를 전략적 우선순위로 삼게 되었습니다.
미국, EU, 한국 등 주요 반도체 국가들은 단일 공급원에 대한 의존도를 줄이고 반도체 공급망의 안정성을 확보하기 위해 여러 국가에 생산 시설을 더 많이 건설하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 변화는 베트남이 세계 반도체 산업에 깊이 참여하고 자체 반도체 산업을 점진적으로 발전시킬 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.
또한, 우리나라는 약 2천만 톤으로 추정되는 희토류 매장량 잠재력을 보유하고 있습니다. 베트남은 세계 16대 인구 대국 중 하나이며, 비교적 큰 내수 시장을 보유하고 있습니다. 또한, STEM( 과학 , 기술, 공학, 수학) 분야에 뛰어난 역량을 갖춘 젊은 인구와 반도체 산업 발전에 필요한 인력 수요를 신속하게 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있다는 장점이 있습니다.
또한 베트남은 중요한 지정학적 이점을 가지고 있으며, 전 세계 반도체 산업 중심지의 70%까지 비행으로 약 4~5시간이면 갈 수 있습니다.
응우옌 치 융 기획투자부 장관은 베트남이 반도체 산업을 준비하는 데 많은 이점을 가지고 있다고 말했습니다. 중앙 정부부터 지방 정부까지 높은 정치적 결의, 그리고 전자 산업에 많은 대형 FDI 기업을 유치하는 유리한 투자 및 사업 환경 등이 그 예입니다.
베트남은 또한 반도체 산업이 발달한 대부분의 국가들과 포괄적인 전략적 파트너십을 강화했습니다. 베트남-미국 관계를 포괄적 전략적 파트너십으로 격상하는 공동 성명은 혁신과 반도체 산업을 포함한 첨단 기술이라는 두 가지 획기적인 협력 내용을 명확히 밝혔습니다.
전략적 사고의 차이점
베트남에서는 1979년에 최초의 반도체 공장 Z181이 설립되어 다이오드나 트랜지스터와 같은 수출용 회로의 반도체 전자 부품을 생산했습니다.
그러나 20세기 90년대 초, 세계 정치 혼란으로 인해 공장 주문이 끊기면서 마이크로칩 생산 및 패키징이 중단되었습니다. 현재까지 베트남 반도체 공급망은 초기 단계에 머물러 있으며, 주로 반도체 칩 설계(팹리스)와 반도체 칩 조립 및 테스트 아웃소싱(OSAT)이라는 두 가지 주요 활동에 집중하고 있습니다.
디자인 분야에는 약 40개 기업이 있으며, 그중 대부분이 HCL, 히타치, 엔비디아, 시놉시스, 마벨 등 외국 기업입니다. 또한 FPT, 비엣텔 등 베트남 기업도 6개 있습니다. OSAT 단계에서 베트남은 인텔, 앰코, 하나마이크론 등 잠재적인 칩 패키징 기업들을 상당한 투자 자본으로 유치하고 있습니다. 구체적으로 인텔은 베트남에 15억 달러를 투자했고, 앰코 테크놀로지는 박닌 공장에 16억 달러를 투자했으며, OSAT 메모리 칩 부문인 하나마이크론도 6억 달러를 투자했습니다.
2024년 9월 21일, 총리는 2050년 비전을 담은 2030년까지의 베트남 반도체 산업 발전 전략에 서명하고 공표했습니다. 이 전략을 수립하는 데 있어 가장 중요하고 차별화된 점은 베트남이 반도체 공급망의 모든 단계에 참여한다는 것입니다. 반면 대부분의 다른 국가는 강점이 있는 몇 가지 단계에 집중하는 접근 방식을 기반으로 전략을 수립합니다.
이 전략은 2030년까지 베트남 반도체 산업의 매출 규모를 250억 달러 이상, 2040년까지 500억 달러 이상, 2050년까지 1,000억 달러 이상으로 달성한다는 목표를 설정합니다. 또한, 이 전략은 목표 달성을 위해 각 부처, 지자체, 지방자치단체, 기업, 교육·연구기관에 38개의 세부 과제를 할당하여 이행하도록 규정하고 있습니다.
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