78조원 순매수, 개인투자자 2024년 '정점 쫓는다'…대부분 손실

Fiintrade에 따르면, 개인 투자자들은 VN 지수가 급등하거나 정점에 도달할 때 거래량을 늘리고 순매수하는 경향이 있습니다. 반대로, 조정장에서는 거래량을 줄이고 순매도 포지션으로 전환하는 경우가 많습니다.

FiinGroup 산하의 심층적인 주식 데이터를 제공하고 분석하는 플랫폼인 FiinTrade의 데이터는 2024년 투자자 그룹의 매수 및 매도 추세에서 주목할 만한 많은 점을 지적합니다.

특히 Fiintrade에 따르면 개인 투자자는 전체 시장 거래 가치의 80% 이상을 차지하며, 이 그룹의 거래 가치가 22.7% 증가하는 2024년 유동성 회복의 주요 원동력이 될 것입니다.

외국인 투자자들이 베트남 주식을 총 93조 동(37억 달러) 이상 순매도한 반면, 개인 투자자들은 HoSE에서 총 77조 7,000억 동 이상을 순매수했습니다.

부문별로 보면, 개인 투자자들은 13/19개 2차 산업 부문에서 순매수세를 기록했는데, 이는 은행, 부동산, 정보기술 등 유동성이 높은 대형 부문에 집중되어 있었습니다. 반면, 소매, 개인용품, 수상 운송 부문에서는 순매도세를 보였습니다.

하지만 Fiintrade에 따르면, 대부분의 개인 투자자는 2024년에도 시장을 이길 수 없을 것으로 나타났습니다.

개인 투자자들은 VN 지수가 급등하거나 정점에 도달할 때 거래량을 늘리고 순매수하는 경향이 있습니다. 반대로, 조정장에서는 거래량을 줄이고 순매도하는 경우가 많습니다.

데이터에 따르면 2024년 개인 투자자들은 3월부터 거래량과 순매수를 크게 늘렸고, 당시 VN-Index는 2023년 10월말 바닥에서 이전 최고치까지 20% 이상 상승했습니다. 순매수는 5~6월에 정점을 찍었고, 시장이 1,300을 넘어설 것으로 예상되었습니다.

2024년 하반기 VN-Index는 1,200~1,300의 넓은 범위 내에서 횡보세를 이어갔고, 개인 투자자들은 순매수 규모를 줄이고 거래 금액을 줄이는 조치에 다소 "낙담"했습니다.

개인이 순매수한 최고 기간(2024년 5~6월) 동안 순매수한 주식은 Vingroup(VHM, VRE, VIC), 은행(CTG, VCB, BID), 정보기술(FPT , CMG), 철강(HPG), 증권(VND, SSI), 화학(DGC)이었습니다.

Fiintrade의 데이터에 따르면, FPT와 CTG를 제외하고 개인이 대량 매수한 대부분의 주식은 후반기에 가격이 변동이 없었거나(VCB, BID) 심지어 급락하기도 했습니다(CMG, HPG, VND, SSI, DGC).

그 결과, 유동성 회복에 크게 기여했던 1년 후인 2025년에는 개인 투자자들이 "거래를 게을리"하는 것처럼 보였고, 유동성은 여전히 "부진"했습니다. 최근 거래량 중 상당수가 10조 동(VND)을 넘지 못했습니다.

Tuoi Tre Online 과의 인터뷰에서 AZfin Vietnam Joint Stock Company의 회장인 Dang Tran Phuc 씨는 비트코인이 1년 만에 약 130%나 상승하면서 2024년에 가장 효과적인 채널로 여겨진다고 말했습니다.

금 가격에도 차이가 있는데, SJC 금은 약 11%만 상승한 반면, 금반지는 27%, 주식은 12% 이상, 저축은 약 6% 상승했습니다.

위 수익률은 연초부터 2024년 말까지를 기준으로 계산되었으나, 각 투자자의 효율성은 자산 배분 시점에 따라 달라집니다.

푹 총리는 "저축 상품은 수익률이 가장 낮지만 2024년처럼 어려운 해에는 안전합니다."라고 말했습니다. 금의 경우, 가격이 급등했지만 이후 폭락하면서 많은 사람들이 "정점을 쫓느라" "매몰"하게 되었습니다.

내년 투자 채널에 대해 언급하면서, 푹 총리는 금 가격이 크게 오르지 않을 가능성이 높지만, 시장 개선에 대한 기대감이 있는 주식은 작년보다 더 긍정적일 수 있다고 말했습니다.

그렇다면 주식에 투자한다면 어떤 종목군에 관심을 가져야 할까요? 이 질문에 대한 답으로, 13개 증권사의 전략 보고서를 기반으로 한 Fiintrade 통계를 살펴보면 2025년 유망 종목을 선택하는 데 있어 몇 가지 주목할 만한 점이 있음을 알 수 있습니다.

구체적으로, 호아팟 의 HPG와 테크콤은행의 TCB는 13개 증권사로부터 2025년 성장 가능성이 있는 주식으로 평가받고 있습니다.

또한, 2025년 잠재적 주식 목록을 선도하는 기업으로는 은행업(VCB, BID, CTG, VPB,ACB ), 석유 및 가스(PVD, PVS), 소비재(MWG, FRT, PNJ, VHC), 부동산(KDH, NLG, KBC...) 등이 있습니다.

그러나 이 목록에는 건설 및 자재 산업의 주식이 거의 없습니다. 대부분의 증권사는 공공 투자 지출이 2025년의 중요한 원동력이 될 것으로 믿고 있습니다.

FPT의 경우, 약 8개 증권사로부터 선정되었으나, 다른 종목과 비교했을 때 주가 상승 잠재력은 매우 미미한 수준이다.

이는 완전히 이해할 수 있는 일입니다. 왜냐하면 이 두 주식은 2024년에 일반 시장과 비교했을 때 뛰어난 성과를 보인 주식이기 때문입니다(FPT는 85%, FRT는 74%, VN-Index는 12.1% 증가).

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출처: https://tuoitre.vn/mua-rong-gan-78-000-ti-nha-dau-tu-ca-nhan-du-dinh-nam-2024-da-so-thua-lo-20250112184014035.htm

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