미국이 산업 전략을 되살리고, 유럽 동맹국이 우연히 "빗나간 총알"에 걸렸을까?

르몽드는 최근 유럽이 미국의 산업 혁신 정책으로 어려움을 겪고 있다고 보도했습니다. 실제로 엔지(Engie), 바스프(BASF), BMW, 솔베이(Solvay), 지멘스(Siemens), 폭스바겐(Volkswagen) 등 유럽의 주요 기업들이 미국 내 산업 프로젝트 확장을 발표하는 사례가 최근 몇 달 동안 급증하고 있습니다.

조 바이든 미국 대통령이 2022 디트로이트 북미 오토쇼를 방문해 캐딜락 전기차를 시승하고 있다. (출처: 로이터)

미국은 대대적으로 재산업화되었다

이제 저렴한 에너지와 막대한 보조금 및 세액 공제 덕분에 미국에서는 새로운 공장이 급증하고 있습니다.

한편, 유럽은 재산업화를 위한 노력에도 불구하고 훨씬 더 느리고 응집력이 떨어지는 것으로 드러났습니다.

우리가 알고 있듯이, 이러한 추세의 원동력은 조 바이든 대통령이 2022년 8월 16일 서명한 인플레이션 감축법(IRA)입니다. 이는 10년간 3,700억 달러에 달하는 막대한 예산을 세액 공제를 통해 에너지 전환을 지원하기 위해 투입하는 것입니다. 이는 2021년 통과된 인프라 관련 지원 패키지(1조 2,000억 달러)와 2023년 제정된 반도체 산업 육성 및 과학 법(500억 달러)에 추가된 것입니다.

보험사 알리안츠 트레이드의 경제학자 막심 다르메는 "미국에서는 실질적인 산업 부흥이 일어나고 있는 반면, 유럽의 에너지 가격은 제조업 부문에 계속 부담을 주고 있다"고 말했다.

실제로 에너지 요인이 결정적입니다. 디트로이트나 뉴욕의 기업들은 프랑크푸르트나 밀라노의 경쟁사들이 지불하는 에너지 비용의 3분의 1 또는 4분의 1만 지불합니다. 이는 분명 매우 중요한 비교 우위입니다.

렉스코드 연구소의 전문가 샤를 앙리 콜롬비에에 따르면, 보다 구체적으로 분석하면 다음과 같습니다. "이는 대서양 건너편 제조업 부문의 건설 투자가 2021년 초 750억 달러에서 2023년 중반 1,950억 달러로 엄청난 폭등한 이유를 설명합니다."

르 몽드는 마치 미국이 "복수"를 목적으로 공장을 짓고 있는 것처럼 논평하면서, 외국 제조업체를 자국 영토로 유치하기 위해 온갖 방법을 동원하고 있다고 말했습니다.

2022년 여름, 일본의 파나소닉은 캔자스에 배터리 공장을 건설하기 위해 40억 달러를 투자한다고 발표했고, 한국의 대기업 SK는 반도체, 전기 배터리, 생명공학 분야에 220억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

2023년 3월, 폭스바겐은 사우스캐롤라이나에 20억 달러를 투자한 새로운 전기 SUV 공장을 건설한다고 발표했습니다.

"구대륙"은 아직도 느리다

한편, "구대륙"의 대응은 매우 더디고, 무엇보다도 단절되어 있었습니다. 2023년 5월, 프랑스는 파드칼레에 최초의 전기 배터리 "기가팩토리"를 준공했습니다. 이는 스텔란티스, 토탈에너지, 메르세데스의 합작법인인 오토모티브 셀스(Automotive Cells)의 프로젝트입니다. 독일, 스웨덴, 폴란드에도 여러 공장이 건설 중이며, 유럽에는 약 50개의 신규 공장이 운영되고 있습니다.

"하지만 이는 국가 차원의 프로젝트이고, 각국은 투자 유치를 위해 경쟁하며, 유럽연합(EU)은 이를 허용하기 위해 국가 지원 규정을 완화했습니다. 하지만 결국 EU는 여전히 아일랜드 공화국군(IRA)처럼 명확하고 강력한 로드맵을 제시하지 못하고 있습니다."라고 한 유럽 의회 의원은 말했습니다.

재정 문제만이 아닙니다. 나티시스(Natixis)의 이코노미스트 패트릭 아터스는 "IRA와 유럽 그린딜은 사실상 유사하지만, 미국의 법률은 세액 공제에 의존하는 반면 유럽 그린딜은 본질적으로 규제와 보조금에 기반을 두고 있습니다."라고 말합니다. "미국에서는 기업 투자율이 상승하는 반면 유로존에서는 하락하고 있습니다. 이는 미국의 접근 방식이 기업의 투자를 촉진하는 데 더 효과적임을 시사합니다."

여기에 유럽의 제조업 강국인 독일이 겪고 있는 실존적 회의까지 더해지면 더욱 심각해집니다. 러시아에서 수입하는 값싼 에너지에 의존하고 특히 중국으로의 수출에 의존하는 독일 경제는 현재 휘청거리고 있으며, 산업 모델 또한 심각한 위기에 처해 있습니다. 내연기관 자동차에 집중하던 독일은 전기차로의 전환에 어려움을 겪고 있습니다.

인구 고령화가 점점 더 급속히 진행되고 있다는 점은 말할 것도 없고, 이로 인해 경제의 혁신과 발전 능력이 약화되고 있습니다.

독일이 성장 전략을 조정하지 못하는 가운데, 많은 신규 공장을 건설한 동유럽 역시 스스로를 혁신하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 샤를 앙리 콜롱비에 전문가는 "이것만으로는 충분하지 않습니다. 유럽은 전략적 원자재와 반도체 공급조차 보장하지 못하고 있습니다."라고 평가했습니다.

실제로 "유럽의 재산업화"는 코로나19 팬데믹과 크라이나 분쟁 발발 이후 유럽 지도자들 사이에서 끊임없이 제기되어 온 주제입니다. 그러나 현재 산업 부문은 인플레이션, 통화 긴축, 대외 수요 약화, 전반적인 불안정 등 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

함부르크 무역은행은 2023년 초부터 제조업 부문의 수요가 감소하고 있으며, 이로 인해 유로존 구매관리자지수(PMI)가 하락할 것이라고 밝혔습니다. 공장들이 지속적으로 가격을 인하했음에도 불구하고, 2020년 9월 이후 처음으로 PMI가 손익분기점 아래로 떨어졌습니다.

국내외 신규 주문 감소로 인해 향후 몇 달 동안 공장 생산량은 계속 감소할 것으로 예상됩니다. 함부르크 무역은행은 또한 유로존 4대 경제 대국인 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인에서 이러한 감소세가 광범위하게 나타나고 있다고 지적했습니다.

재산업화 전략은 핵심 산업의 전략적 자율성으로 이해됩니다. 또한 EU가 내부 연대를 강화하기 위한 노력으로 여겨지기도 합니다. 이 전략 수립은 독일과 프랑스가 주도했습니다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 다른 주요 국가들에 의존하거나 다른 주요 국가들의 소비 시장이 되는 것을 원하지 않는다면 프랑스를 "재산업화"할 계획을 발표했습니다. 또한, 프랑스는 유럽 2위 경제 대국인 프랑스의 GDP 성장률에서 10%에 불과한 산업 비중을 확대하기로 했습니다.

유럽은 산업 혁명의 발상지로 알려져 있습니다. 유럽의 재산업화 전략 수립은 단순한 아이디어가 아니라 4차 산업 혁명이라는 맥락에서 필수적인 요소입니다. 그러나 현재 유럽은 막대한 비용이 소요되는 미국 법안의 영향으로 "불리한 입장"에 처해 있을 뿐만 아니라, 현재 어려운 경제 상황에서 성공적인 전략을 수립하려면 상당한 시간이 필요할 것입니다.

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