은행의 부실채권이 늘어나는 이유는?

의심 부채가 배로 증가했습니다.

2023년 3분기 재무보고서 통계에 따르면, 2023년 9월 30일 기준 28개 상업은행의 부실채권 총액은 약 210조 2,380억 동으로, 연초 대비 52% 증가했습니다.

특히, 일부 은행의 4군부채(의심채권)가 수배로 증가했습니다. 예를 들어, Bac A Bank는 3.8배, Eximbank는 3.2배 증가했습니다.

한편, 많은 은행의 5군 부채(자본 손실 가능성이 있는 부채)는 감소 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어 VIB는 46% 감소한 1조 3,090억 VND, ABBank는 40% 감소한 8,420억 VND, Kienlongbank는 36% 감소한 4,130억 VND입니다.

VPBank(5.74%), VietBank(4.06%), BVBank(3.56%),SHB (3.21%) 등 많은 은행의 부실채권/미지급채권 비율이 3%를 넘습니다.

이에 따라 3분기말 현재 4군 부채(회수불량부채)는 119% 급증했고, 3군 부채(불량부채)는 69% 증가했으며, 5군 부채(자본손실가능부채)는 12%로 가장 낮은 증가율을 보였다.

경제 전문가이자 국가 금융 통화 정책 자문 위원회 위원인 레 쑤언 응이아 박사는 응우이 두아 틴과 공유하면서 현재 부실채권은 대부분 기업에서 발생한다고 말했습니다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 기업, 특히 대규모 수출 기업이나 운송 서비스 산업이 어려운 상황에 처하게 되었습니다.

글로벌 공급망이 지속적으로 중단되면서 경제는 생산이 정체된 상태에 빠졌고, 이로 인해 재고가 늘어나고 팔리지 않은 상품이 늘어났습니다.

더욱 안타까운 것은, 팬데믹 이후로 경제가 아직 "상처를 덮을" 시간이 없었다는 것입니다. 2020년부터 현재까지 이어진 일련의 위기로 인해 기업들이 다시 어려움에 처하게 되었기 때문입니다.

세계 경제는 장기적인 유동성 위기에 빠졌고, 이로 인해 대부분 기업이 매우 어려운 유동성 상황에 빠지게 되었습니다.

러시아-우크라이나 갈등이 발발하면서 에너지 위기 등 주요 위기가 발생했고 지금까지 이어지고 있습니다.

2022년에는 기업채권 위기와 부동산 시장이라는 '더블 펀치'로 인해 다시 한번 기업들이 무너질 것입니다.

금융 아카데미의 경제 전문가이자 수석 강사인 딘 트롱 틴 박사(부교수)에 따르면, 부실채권이 증가한 또 다른 이유는 2020년 이후 국가은행이 상업은행의 부채를 연장, 연기, 동결하도록 허용하고 기업의 부실채권 그룹을 늘리지 않았기 때문입니다.

따라서 가까운 미래에 부채를 갚을 수 없고 부채를 탕감해야 하는 기업은 거의 모두 부실채권이 될 것입니다.

위험 예방의 '방패'가 침식되고 있다

부실채권이 급증함에 따라 많은 은행이 적극적으로 보호막(리스크 버퍼)을 강화했지만, 3분기에는 최대 27개 은행의 부실채권 보장 비율이 올해 초에 비해 감소했으며, 대형 은행도 예외는 아니었습니다.

2023년 3분기에 영업 실적을 보고한 28개 은행의 통계에 따르면, 고객을 위한 대출 위험 준비금의 총 잔액은 2023년 초에 비해 16.7% 증가하여 약 200,000억 VND에 달했습니다.

BaoVietBank는 올해 초 대비 부실채권 보장 비율이 0.8% 증가해 30%를 기록한 드문 은행입니다.

반면, 부실채권 보장비율이 가장 크게 감소한 은행은 MB(116.1% 감소), TPBank(88% 감소), LPBank(74.6% 감소), Sacombank(66.8% 감소), ACB(64.7% 감소), Techcombank(64.3% 감소)입니다. 연초 대비.

은행들에게 위안이 되는 점은 9개월 후에도 위험 대비 충당금 비율이 여전히 상당히 높다는 것입니다. MB는 122%, ACB는 94.6%, Techcombank는 93%, LPBank는 67%, Sacombank는 64.2%, TPBank는 47%를 기록했습니다.

위의 은행들과 같은 상황을 보이는 BIDV, Vietinbank, Bac A Bank도 올해 1~9월 동안 부실채권 보장 비율이 각각 58.5%, 15.9%, 59.6% 감소했습니다.

그러나 이들 은행의 부실채권 충당률은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 중 비엣틴은행은 2023년 3분기 말 기준 172.4%, BIDV는 158.4%, Bac A Bank는 144.2%를 기록하며 연초 대비 부실채권 충당률을 기록했습니다.

Vietcombank는 연초 대비 약 50% 감소했음에도 불구하고 여전히 업계에서 부실채권 보장 비율이 가장 높은 은행으로, 9월 말에는 270%를 넘어섰습니다.

그러나 2022년 말 10개 은행이 부실채권 보장비율이 100%를 초과한 것과 비교하면, 2023년 9월 말 현재 이 기준을 초과한 은행은 Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank 등 5개 은행에 불과합니다.

부실채권은 빠르게 개선될 수 없습니다.

레쑤언 응이아 씨는 현재 상황에서 은행 시스템에는 부실채권을 처리하기 위한 체계적이고 장기적인 전략이 필요하다고 말했습니다.

전문가들은 은행이 자산을 구조조정하고, 고객을 재구조화하고, 각 고객 그룹을 적절하게 대우하는 정책을 갖춰야 한다고 권고합니다.

응이아 씨는 앞으로 은행업계에서 부실채권이 증가할 것으로 예측하며, 부실채권은 단기적으로 개선될 수 없으며 중기적인 문제라고 말했습니다.

제조업과 기업들은 회복하는 데 시간이 필요하며, 새로운 고객, 새로운 프로젝트, 새로운 주문을 처리해야 합니다. 하지만 앞으로도 기업들은 계속해서 어려움에 직면할 수 있습니다.

예를 들어, 유럽의 온실가스 배출 감축 보고나 싱가포르의 탄소세는 수출업체를 어려운 입장에 빠뜨릴 수 있습니다.

경제 전문가인 딘 트롱 틴 박사는 지금부터 연말까지 부실채권이 계속 증가할 것이라고 말했습니다.

그 이유는 올해 일부 기업, 산업, 사업 분야에서 주문이 부족하고 생산 및 사업 활동이 부진하여 부채를 갚고 차입하는 데 어려움을 겪고 있기 때문입니다. 부채가 만기되어 기업이 상환할 수 없게 되면 부채 규모가 커지는 것은 불가피합니다 .

투 흐엉

원천: https://www.nguoiduatin.vn/no-xau-ngan-hang-tang-cao-vi-dau-nen-noi-a636215.html