3조 달러 규모의 동남아시아 멀티센터 공급망에서 베트남은 어디에 위치합니까?

컨설팅 기업 롤랜드버거(Roland Berger)의 보고서 "아시아 시대의 글로벌 공급망(Global Supply Chain in Its Asian Era)"은 베트남을 포함한 동남아시아가 중심이 되어 부상하는 글로벌 공급망 변화에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 롤랜드버거 전문가들은 2025년 9월 25일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 이 보고서에 대한 설명회를 개최했습니다. 참석자로는 롤랜드버거 동남아시아 지사 매니징 파트너인 존 로운(John Lown)과 롤랜드버거 중화권 운영 부사장인 데이비드 주(David Zhu)가 포함되었습니다.

데이비드 주는 "기업들은 더 이상 단 하나의 글로벌 모델에만 의존할 수 없습니다. 진정한 이점은 새로운 다극화 환경에 적응하는 능력에 있습니다." 라고 말했습니다.

롤랜드 버거 보고서에 따르면, 동남아시아는 제조 및 무역을 위한 3조 달러 규모의 다중 중심 공급망 플랫폼으로 변모하고 있습니다.

베트남, 칩과 전기자동차에 막대한 자본 유입

롤랜드 버거(Roland Berger)의 보고서는 베트남이 반도체, 전자제품, 전기차 부문에 사상 최대 규모의 외국인 직접투자(FDI) 유입을 기록하며 제조 허브로서의 잠재력을 보여주고 있다고 평가했습니다. 2024년까지 베트남은 380억 달러의 외국인 투자를 유치하는 동시에, 중국으로부터 2,000억 달러의 수입과 3,200억 달러의 대미 수출을 유지할 것으로 예상됩니다.

2019년부터 2023년까지 베트남은 제조업 GDP 성장률 6.6%로 아세안 국가 중 가장 높은 성장률을 기록했는데, 이는 외국인 직접투자(FDI)에 따른 다각화 추세를 반영한 것입니다. 베트남 정부 는 반도체 공장 수를 2024년 1개에서 2040년 3개로 늘리고, 디자인 센터 300개와 패키징 시설 20개를 건설하여 반도체, 전기차, 스마트 전자제품 등 전 가치 사슬에 참여한다는 목표를 가지고 있습니다.

보고서는 "가공 및 제조 분야의 외국인 직접투자(FDI)는 2020년 200억 달러에서 2024년 380억 달러로 증가할 것이며, 이 중 60% 이상이 반도체 및 전자 분야에 집중될 것"이라고 밝혔습니다. 이에 따라 베트남의 칩 조립, 테스트 및 패키징 시장 점유율은 2032년까지 8.5%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 빈패스트는 배터리 전기차 생산량을 2025년 30만 대에서 장기적으로 100만 대로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 첨단 생산 확대와 전기차 현지화를 결합하여 아시아 신공급망의 중요한 고리가 되겠다는 빈패스트의 전략을 확고히 하는 것입니다." 라고 밝혔습니다.

전문가 존 로운에 따르면, 베트남의 주요 경쟁 우위는 낮은 인건비와 제조 비용, 전자 조립 및 반도체 패키징 부문에서의 비중 확대, 그리고 RCEP와 같은 자유무역협정(FTA) 및 지역 네트워크 참여에 있습니다. 그러나 베트남은 여전히 높은 국내 물류 비용, 첨단 산업 분야의 숙련된 엔지니어 부족, 그리고 관세 정책의 위험 등 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

존 로운 전문가는 기술 이전을 장려하고 FDI를 유치하기 위한 투자법을 제정하는 등 베트남이 적극적으로 정책을 개정하고 이를 시행한 점, 그리고 외국 제조 공장과 설계 센터를 유치하기 위한 반도체 산업에 대한 인센티브 패키지를 발표한 점을 높이 평가했습니다.

존 로운 씨는 "이러한 정책은 글로벌 공급망 재구조화에서 베트남의 입지를 강화할 것으로 기대된다"고 말했다.

동남아시아는 변화하는 추세의 '힌지'가 됩니다.

롤랜드 버거 보고서는 동남아시아가 세계 차세대 산업의 "중추"가 되고 있다고 지적합니다. 이 지역은 "차이나+1" 전략(중국 외 지역으로 투자를 다각화하는 사업 전략)의 출발점이자 중국이 첨단 제조업으로 전환하는 중간 기착지로 여겨집니다. 관세 인상 속에서 아세안 국가들 또한 자체적인 공급망 다각화 노력을 기울이고 있습니다.

멀티 허브 공급망의 추세는 동남아시아 전역에서 활발하며, RCEP 협정은 이러한 흐름을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아 바탐에서 생산된 부품은 빈즈엉으로 운송된 후, 수출 전 테스트 및 포장을 위해 말레이시아 페낭으로 다시 배송됩니다.

산업 환경도 재편되고 있습니다. 배터리 개발을 위해 세계 니켈 매장량의 42%를 활용하고 있는 인도네시아는 현재 10GWh에서 2030년까지 140GWh로 생산 용량을 늘릴 계획입니다. 태국은 2040년까지 250만 대의 전기 자동차를 생산할 목표를 가지고 있습니다. 필리핀은 37만 톤 이상의 니켈을 수출하고 있으며 재생 에너지를 매년 5%씩 확대하고 있습니다. 말레이시아는 여전히 세계적인 OSAT 강국으로 남아 있으며 반도체 웨이퍼 생산에 110억 달러를 추가로 투자하고 있습니다. 필리핀은 전 세계 PMIC(집적 회로)의 10분의 1을 패키징하고 있으며 싱가포르는 여전히 금융, R&D, 물류 허브로서 ASEAN FDI의 71%를 유치하고 있습니다.

아세안 정부들은 일련의 정책을 통해 이를 촉진했습니다. 태국은 440억 달러 규모의 투자와 세금 감면 혜택을 제공하는 동부 경제 회랑(EEC), 현지화 규정을 적용한 인도네시아의 경제특구, 말레이시아는 페낭-조호르 반도체 클러스터 확장, 싱가포르는 친환경 공급망에 1억 싱가포르 달러를 투자, 인도네시아는 물류 비용을 GDP의 6%로 줄이기 위한 국가 물류 생태계 구축 등을 추진했습니다. 그러나 베트남처럼 물류 및 첨단 기술 인력 확보 측면에서도 어려움을 겪고 있습니다.

기업에게 가장 중요한 교훈은 "다중중심적" 네트워크를 구축하는 것입니다. 예를 들어, 인도네시아와 필리핀에서 광물을 채굴하고, 말레이시아와 베트남에서 전자제품 제조를 담당하며, 태국에서 전기차 조립을 담당하고, 금융 디지털 허브인 싱가포르에서 모든 것을 조율하는 것입니다. 공급망의 회복탄력성은 공급 다각화와 스마트 스토리지를 통해 먼저 구축해야 합니다. 5G 회랑, IoT, 예측 시스템을 활용한 거버넌스 디지털화는 아세안의 분열을 전략적 우위로 전환할 수 있습니다.

존 로운 씨는 "이 다섯 번째 산업 붐에서 성공은 단순히 새로운 '깃발'을 꽂는 것보다는 지역 전체에서 협력하는 기업에 돌아갈 것"이라고 말했습니다.

서쪽에서 동쪽으로 변환

롤랜드 버거의 "아시아 시대의 글로벌 공급망" 보고서(2025년 9월)는 글로벌 공급망이 서구에서 동아시아로 크게 이동하고 있음을 강조합니다. 특히 동남아시아는 "중국+1" 전략, 비용 우위, RCEP와 같은 무역 협정 덕분에 수혜의 중심지로 부상하고 있습니다. 무역 갈등, 지정학적 변동, 그리고 녹색 전환 요구의 영향으로 글로벌 공급망은 초세계화된 모델에서 더욱 지역화되고 지속 가능하며 유연한 네트워크로 전환되고 있습니다. 아시아는 "세계 공장"에서 "통합 가치 사슬"로, 단편화된 경쟁에서 통합된 리더십으로, 그리고 저비용 경쟁에서 공생적 협력으로의 세 가지 변화를 통해 새로운 가치 중심지로 부상할 것으로 전망됩니다.

동남아시아는 저비용 제조, 풍부한 자원, 새로운 물류 허브, 그리고 관세에 대한 회복력이라는 장점을 바탕으로 3조 달러 규모의 공급망 플랫폼으로 부상했습니다. 그러나 이 지역은 미국과 중국 진영 간의 균형을 맞추는 과정에서 비동조화된 인프라, 기술 인력 부족, 분산된 규제, 그리고 지정학적 위험 등 많은 어려움에 직면해 있습니다.

이 보고서는 9개국의 역할과 전략을 살펴봅니다. 인도네시아는 니켈 매장량 덕분에 배터리 허브로 성장할 잠재력을 가지고 있습니다. 말레이시아는 OSAT(외장형 반도체)와 반도체 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 베트남은 전자, 반도체, 전기차 제조 분야 외국인 직접투자(FDI)를 유치하고 있습니다. 태국은 전기차와 첨단 기술 개발에 집중하고 있습니다. 필리핀은 OSAT와 BPO를 결합하고 있지만 높은 에너지 비용에 직면해 있습니다. 싱가포르는 고부가가치 물류 및 협력 허브로서의 역할을 유지하고 있습니다.

결론적으로, 롤랑 베르게 보고서는 개발 모멘텀을 유지하기 위해서는 이 지역이 인프라를 개선하고, 인적 자원을 양성하고, 아세안(ASEAN) 규정을 표준화하고, 미국과 중국의 공급 블록을 동시에 활용해야 한다고 권고합니다. 글로벌 공급망은 "아시아 시대"로 접어들고 있으며, 동남아시아는 새로운 중심 역할을 맡고 있으며, 많은 기회와 도전 과제를 안고 있습니다.

출처: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html