Die Verbraucherkreditbranche steckt in Schwierigkeiten.

Die Nachfrage nach Krediten für den Kauf von Häusern, Autos und Investitionen ist stark zurückgegangen, was zum ersten Mal seit vielen Jahren zu einer Verlangsamung des Verbraucherkreditsektors geführt hat.

Das Jahresende ist normalerweise die Hochsaison für Verbraucherkredite, etwa für Immobilien, Autos, Elektronik usw. Doch laut Bankchefs „hat sich alles verlangsamt, die Verbraucherkredite haben die schwierige Phase noch nicht überstanden“.

Für Ende 2023 liegen keine Zahlen vor, doch die Konsumentenkredite, die 20 % der gesamten ausstehenden Kredite ausmachen, die in die Wirtschaft fließen, stiegen bis zum Ende der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres nur um 1,5 %. Laut Daten der Vietnam Banks Association (VNBA) ist die Auszahlungsrate für Konsumentenkredite die niedrigste seit fünf Jahren.

In der Wirtschaftslokomotive Ho-Chi-Minh-Stadt stiegen die Kredite in diesem Segment bis Ende Oktober 2023 lediglich um 1,4 %, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 19 % wuchsen.

Transaktion bei einer Geschäftsbank. Foto: Giang Huy

Menschen reduzieren Kredite, um Häuser und Autos zu kaufen

Herr Nguyen Tung (HCMC) sagte, er habe sich im Jahr 2022, als der Markt noch geschäftig war und die Preise wöchentlich stiegen, mehr als eine Milliarde VND von der Bank geliehen, um ein Grundstück in der Provinz zu kaufen. Sein Plan war, den sehr niedrigen Vorzugszinssatz im ersten Jahr zu nutzen, um Kapital für den Verkauf dieses Grundstücks zu haben. Der Plan scheiterte jedoch. Nach über einem Jahr konnte er immer noch keinen Käufer finden, obwohl er das Grundstück zu einem Break-Even-Preis verkauft hatte. Er blieb auf einer Schuld von einer Milliarde VND sitzen und stand unter dem Druck, der Bank jeden Monat Zinsen zu zahlen.

„Mein Einkommen war in den letzten sechs Monaten nicht so gut wie zuvor. Jetzt hoffe ich nur noch, die Immobilie verkaufen zu können, um den Kredit abzuzahlen und meine Schulden zu reduzieren. Heutzutage traut sich niemand mehr, Geld zu leihen, um in Immobilien zu investieren“, sagte Herr Tung.

Kredite für Immobilienkäufe und Hausreparaturen sind jedes Jahr die Hauptstütze und tragen erheblich zu den ausstehenden Verbraucherkrediten bei. In Ho-Chi-Minh-Stadt beispielsweise wurden nach Angaben der Staatsbank von Ho-Chi-Minh-Stadt bis Ende Oktober 2023 65 % der ausstehenden Verbraucherkredite für Kredite für Hauskäufe, Hausreparaturen und Immobilienübertragungen ausgezahlt.

Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) waren Wohnungsbaudarlehen jahrelang der wichtigste Wachstumstreiber im Privatkundensegment, werden sich aber 2023 aufgrund hoher Zinsen und eines „eingefrorenen“ Immobilienmarktes verlangsamen. Die Zahl der ausstehenden Wohnungsbaudarlehen im gesamten System sank bis zum Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um 1 %.

Die ausstehenden Wohnungsbaudarlehen, die die treibende Kraft hinter dem Wachstum der Konsumentenkredite darstellen, gingen bis zum Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn um 1 % zurück. Quelle: VCBS

Der Chef der zu 100 Prozent in ausländischem Besitz befindlichen Bank erklärte, dass die Aufnahme von Krediten bei Banken für Immobilienspekulationen im aktuellen Kontext sehr riskant geworden sei, was die Motivation der Immobilienhändler sinken lasse. „Deshalb ist die Zahl der Kunden, die Kredite für Immobilieninvestitionen aufnehmen, stark zurückgegangen, und nur diejenigen, die wirklich Bedarf haben, zahlen derzeit Geld“, sagte er.

Nicht nur Immobilienkredite, auch andere Verbraucherkredite wie der Kauf von Autos oder Elektronikartikeln wurden weniger benötigt, als die Einkommen der Menschen sanken und ihre Geldbörsen enger wurden.

Herr Manh (59 Jahre, Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte, er habe vorgehabt, sich Geld für den Autokauf zu leihen, um einen Autoservice für Techniker zu betreiben und dies mit den Familienbedürfnissen zu vereinbaren. Da seine Freunde, die den Service betreiben, jedoch oft monatelang niedrige Umsätze haben und das Geld für den Autokauf nicht auftreiben konnten, musste er seine Entscheidung überdenken. Außerdem wurde in diesem Jahr auch die Vorzugsregelung zur Reduzierung der Zulassungsgebühren eingestellt, sodass Herr Tung seinen Autokaufplan vorübergehend auf Eis legen musste.

Bis Ende Oktober 2023 waren die Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 % zurückgegangen. Auf dem Elektronikmarkt hat die schwache und anhaltende Kaufkraft die Elektronikunternehmen in der Hochsaison zu heftigen Preiskämpfen gezwungen, doch die Lage bleibt düster.

Aufgrund der rapide steigenden Risiken zögern die Banken, Kredite zu vergeben.

Früher war die Kreditvergabe an Privatkunden ein beliebtes Geschäftsfeld der Banken, doch mittlerweile sind sie auch in diesem Segment vorsichtig. Laut Daten des Bankenverbands stiegen die uneinbringlichen Forderungen im Bereich der Verbraucherkredite rapide an, von 2 % im Zeitraum 2018 bis 2022 auf 3,7 % in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

Viele Banken haben daher ihre Expansionsaktivitäten im Privatkundengeschäft verschoben, um sich an die Marktlage anzupassen. Daten der Vietcombank Securities Company (VCBS) zeigen, dass der Anteil der Privatkundenkredite an den gesamten ausstehenden Krediten von 47 % Ende 2022 auf 46 % am Ende des dritten Quartals 2023 gesunken ist.

Auf der Investorenkonferenz im Jahr 2023 sagte Herr Ho Van Long, stellvertretender Generaldirektorvon VIB, dass die Methode der Kreditvergabe im Vergleich zu früher angepasst werden müsse.

„In den vergangenen Jahren hat VIB Kreditlimits für den Privatkundensektor priorisiert, um die Märkte für Immobilien-, Auto- und Kreditkartenkredite zu entwickeln. Aufgrund der langsamen Erholung der Kernnachfrage nach Privatkundenkreditprodukten wird die Bank jedoch anderen Segmenten wie Unternehmenskrediten und Anleihen den Vorzug geben“, sagte Herr Long.

Auch Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, sagte, die Bank selbst wolle den Privatkundensektor fördern und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten, der aktuelle Marktkontext sei dafür aber „nicht geeignet“.

Im aktuellen Umfeld seien große Unternehmen und Konzerne widerstandsfähiger, so der CEO der Techcombank. Die Geldquellen dieser Gruppe seien vielfältig und stammten aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, was ihre Bilanzen stärke. „Wir stoppen die Expansion des Einzelhandelssegments nicht, aber wenn wir derzeit einen Ort für Investitionen finden müssen, sollten es große Unternehmen sein“, sagte der CEO der Techcombank.

Bei 16 Finanzunternehmen, die Subprime-Bankkunden bedienen, ergibt sich ein noch schlechteres Bild. Fünf Prozent der ausstehenden Konsumentenkredite entfallen auf Finanzunternehmen, deren Kreditvergabe stark zurückgegangen ist. Die ausstehenden Kredite von 16 Finanzunternehmen, die im August 2023 Kredite zur Deckung des Lebensbedarfs vergeben, sanken im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um mehr als 30 Prozent.

Laut VNBA-Generalsekretär Nguyen Quoc Hung besteht sogar die Gefahr, dass die Forderungsausfallquote von Finanzunternehmen auf über 15 Prozent steigt. Viele Unternehmen befinden sich in einer schwierigen Lage und erleiden sogar Verluste, da sie hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle bilden müssen. Viele Unternehmen mussten die Vergabe neuer Kredite einstellen.

Herr Le Quoc Ninh, Vorsitzender des Consumer Finance Club (Bankenverband), sagte bei einem Treffen: „Der Verbraucherkreditmarkt befindet sich in der schwierigsten Phase der letzten 15 Jahre.“

Im Segment der ungesicherten Kredite bei Finanzunternehmen sind die Hauptzielgruppen der unteren bis mittleren Einkommensklassen, die ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Viele Arbeitnehmer haben ihren Arbeitsplatz verloren, ihr Einkommen ist gesunken... was zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage geführt hat.

Marcin Figlus, Direktor für Risikomanagement bei FE Credit, erklärte, dass lizenzierte Verbraucherkreditunternehmen beim Inkasso vor einem weit verbreiteten Problem stünden: dem Ausbruch organisierter Inkassoaktivitäten in der Gesellschaft. Ein Teil der Kunden setze die legitimen Inkassoaktivitäten lizenzierter Unternehmen bewusst mit illegalen Aktivitäten gleich, um die Rückzahlung von Schulden zu boykottieren und zu verzögern.

Obwohl es weiterhin ein Kreditförderungsprogramm gibt, erklärte Olena Khlo, stellvertretende Generaldirektorin der Saigon-Hanoi Bank Finance Company, dass sie die Auszahlungen nicht drastisch erhöhen, sondern selektiv Kredite vergeben werde. „In meiner 17-jährigen Tätigkeit im Banken- und Finanzsektor ist dies eines der schwierigsten Jahre“, sagte sie.

Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt rapide an, während die Eintreibung von Forderungen schwierig ist. Dies ist der häufigste Grund, warum Finanzunternehmen schrumpfen. Laut den Führungskräften von Finanzunternehmen wird sich die Lage in naher Zukunft nicht verbessern. Daher wird es für die Verbraucherkreditvergabe schwierig sein, zu ihren goldenen Zeiten zurückzukehren.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass Eigenheimkredite aufgrund der hohen Nachfrage nach Immobilien und teilweise auch der steigenden Nachfrage nach Immobilieninvestitionen in naher Zukunft das Wachstum des Verbraucherkreditsegments anführen werden.

Quynh Trang

Quellenlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html