Transformation nach dem Sturm

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Der Verbraucherkreditsektor hat das schwierigste Jahr seiner Geschichte hinter sich, da sich der Konsum – eine der treibenden Kräfte des Wirtschaftswachstums – bis 2023 noch nicht erholt hat. Durch die Stimulierung der Nachfrage, die steigende Kaufkraft und Veränderungen aufgrund der internen Stärke der Kreditinstitute wird erwartet, dass sich das Bild „nicht noch schlechter“ entwickeln wird.

Mcredit, getreu der Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und des „humanen Inkassos“, stellt den Kunden in den Mittelpunkt.

Die doppelte Herausforderung meistern

Hohe Rabatte, riesige Sonderangebote, aber schwache Nachfrage – der Motorradmarkt, der normalerweise rund um Tet von geschäftiger „Schnäppchenjagd“ geprägt ist, zeigt im Monat vor Tet Giap Thin eine düstere Stimmung. Daten der Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM) zeigen einen deutlichen Rückgang der Verkäufe im Jahr 2023: Nur knapp 2,52 Millionen Fahrzeuge wurden von 5 Mitgliedsunternehmen verkauft, ein Rückgang von 16,21 % gegenüber dem Vorjahr.

Herr Hieu, Leiter eines großen Motorradhändlers in Hanoi , sagte, dass die Geschäfte seit Mitte 2023 deutlich schlechter liefen und sich bisher nicht verbessert hätten. Die Verkäufe seien glücklicherweise nicht allzu stark zurückgegangen, aber die Einnahmen seien stark gesunken, weil der Händler die Preise gesenkt und bei einigen Modellen sogar akzeptiert habe, unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers zu verkaufen.

Auch Elektronik- und Kühlprodukte gehören zu den Unternehmen, die ihre Ausgaben einschränken. MWG, ein Einzelhandelsriese mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar, verzeichnete in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von über 20,1 Milliarden VND, was einem Rückgang von 14 % bei den beiden Marken Mobile World und Dien May Xanh entspricht. 2023 wird laut dem MWG-Chef eines der krisenreichsten Jahre seiner Geschichte sein.

Die Erholung nach der Pandemie verlief nicht wie erwartet, da sich Einkommen und Vertrauen der Verbraucher weniger positiv entwickelten. Auch aufgrund der schwachen Konsumentwicklung verlangsamte sich die Vergabe von Konsumentenkrediten und durchlief eine schwierige Phase.

Allein bei Finanzunternehmen, die Subprime-Kunden (die oft nur schwer Zugang zu Bankkrediten haben) Kapital zur Verfügung stellen, sanken die ausstehenden Verbraucherkredite den neuesten Daten zufolge im Vergleich zum Ende des Vorjahres um rund 40 %. Bis zum Ende des dritten Quartals 2023 beliefen sich die ausstehenden Kredite der Finanzunternehmen auf lediglich 134.000 Milliarden VND, während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen um 10-15 % zunahm.

Die ausstehenden Kundenkredite von FE Credit – dem größten Finanzunternehmen der Branche – sind im Vergleich zum Jahresbeginn schätzungsweise um 14,6 % gesunken. Im Jahr 2023 verzeichnete FE Credit einen Verlust von 3.699 Milliarden VND. Die mit ausländischen Investitionen ausgestatteten Finanzunternehmen Mirae Asset Finance, JACCS und Shinhan Finance erlitten ebenfalls erhebliche Verluste.

EVN Finance, Home Credit und Mcredit erzielten trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiterhin positive Gewinne. Unter den Konsumentenkreditunternehmen verzeichnete EVN Finance den geringsten Gewinnrückgang (knapp 10,4 %), was jedoch hauptsächlich auf die Realisierung von Gewinnen aus einer großen Anzahl von Aktien im Portfolio zurückzuführen ist.

Laut Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) und Vorsitzender des Consumer Finance Club, standen die Finanzunternehmen im vergangenen Jahr vor einer doppelten Herausforderung. Neben der deutlich schwächeren Verbrauchernachfrage, insbesondere nach langlebigen Produkten wie Motorrädern, Fernsehern und Telefonen, war auch die Zahlungsfähigkeit der Kunden im vergangenen Jahr beeinträchtigt. Die Einkommen der Arbeitnehmer sanken aufgrund steigender Arbeitslosigkeit, sinkender Auftragseingänge und fehlender Überstundenzuschläge drastisch.

Gleichzeitig führt das Phänomen der Zahlungsunfähigkeit eines Teils der Kunden nicht nur zu einem Anstieg der uneinbringlichen Forderungen, sondern erfordert auch ein strengeres Risikomanagement bei der Kreditvergabe. Bei Autohäusern wie dem von Herrn Hieu ist der Anteil der Autokäufe auf Raten teilweise aus diesem Grund stark zurückgegangen.

Die Zahl der Kreditnehmer, die ihre Schulden nicht zurückzahlen, steigt. Gleichzeitig reichen die Sanktionen gegen die Kreditnehmer nicht aus und Gerichtsverfahren sind bei geringen Schulden schwierig. Dr. Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär der Vietnam Banking Association (VNBA), schätzt, dass die durchschnittliche Forderungsausfallquote in der Gruppe der Finanzunternehmen um über 15 % steigen könnte.

Neue Impulse aus der Politik

Die vorsichtige Einstellung angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten hat die Kaufkraft verringert und die Menschen zu Ausgabenkürzungen veranlasst. Dies hat sich auch 2023 nicht geändert. Trotz der Bemühungen, den Konsum anzukurbeln, ist die Wachstumsrate der inländischen Konsumnachfrage im ersten Quartal immer noch niedriger als im gleichen Zeitraum 2023 und in den Jahren vor der Pandemie 2011–2019. Kürzlich veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeigen, dass der gesamte Einzelhandelsumsatz mit Waren und die Einnahmen aus Verbraucherdienstleistungen im gleichen Zeitraum nur um 8,2 % gestiegen sind, was weniger ist als die über 9 % in den Vorjahren.

Bei der regulären Regierungssitzung im März 2024 sind die geringe Binnennachfrage und die hohe Wettbewerbsfähigkeit die größten Schwierigkeiten, mit denen die produzierenden Unternehmen heute konfrontiert sind. Daher ist die weitere Erneuerung traditioneller Wachstumstreiber, einschließlich des Konsums, auch eine der fünf Schlüsselaufgaben, deren Umsetzung der Regierungschef priorisieren möchte.

Seit Jahresbeginn hat die Förderung der Konsumentenkreditvergabe im Bankensektor höchste Priorität. Laut Dao Minh Tu, dem ständigen stellvertretenden Gouverneur der Staatsbank, könne nur durch die Förderung der Konsumentenkreditvergabe die Kaufkraft angekurbelt, die Produktion der Produkte der Unternehmen wieder angekurbelt und die Kapitalnachfrage der Kunden wieder erhöht werden.

Ein neuer politischer Mechanismus der Regulierungsbehörde zur Förderung von Verbraucherkrediten wird ab dem 1. Juli 2024 in Kraft treten. Demnach muss bei Kleinkrediten kein Kapitalverwendungszweck mehr nachgewiesen werden, wodurch die Kreditvergabe an Privatkunden – insbesondere an Kleinkredite – stark angekurbelt wird.

Obwohl die Verfahren „aufgehoben“ wurden, betonte der Generalsekretär der Vietnam Banking Association, dass die Kreditinstitute die Privatkundenkreditvergabe nicht um jeden Preis fördern würden, sondern angesichts des Trends zu uneinbringlichen Forderungen, der weiterhin rapide zunehmen könnte, vorsichtig bleiben würden und dass der Rechtskorridor für die Eintreibung und Begleichung von Schulden noch immer viele Hindernisse aufweise.

Neben der Förderung der Kreditvergabe erwarten Experten, dass sich das Inkasso für Banken und Finanzunternehmen bald günstiger gestalten wird, wenn Daten direkt mit Daten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verknüpft werden können. Die Staatsbank hat angekündigt, sich mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit abzustimmen und Daten aus Projekt 06 zu nutzen, um Anwendungen für Bevölkerungsdaten, Identifikationsdaten und elektronische Authentifizierung zu entwickeln. Diese sollen die digitale Transformation unterstützen und die Kreditvergabe an Verbraucher erleichtern.

Bisher hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit fünf Banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) und einem Kreditinstitut (Mcredit) zusammengearbeitet, um technische Lösungen fertigzustellen und Produkte zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern einzusetzen.

Die Stimulierung der Verbrauchernachfrage ist ein häufiges Problem für die Wirtschaft. Angesichts der schwachen Nachfrage haben viele Hersteller in letzter Zeit Preissenkungen und Werbeprogramme eingeführt. Ein Handelsunternehmen wie MWG strebt trotz vorsichtiger Prognosen einer stagnierenden Verbrauchernachfrage ein Umsatzwachstum von 6 % und eine deutliche Gewinnerholung im Vergleich zum niedrigen Basisniveau im Jahr 2023 an.

Im Verbraucherkreditsektor hinkt die Erholung oft den makroökonomischen Signalen hinterher. Herr Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), sagte, dass dieses Jahr noch keine wirklich guten Signale für diesen Sektor zeige. Laut Herrn Ninh habe der Markt jedoch die schwierigste Phase hinter sich und könne sich nicht weiter verschlechtern, insbesondere dank der Bemühungen der Regierung, das Wirtschaftswachstum durch Konsumförderung zu unterstützen. Gleichzeitig seien die Schwierigkeiten des Jahres 2023 auch eine Chance für die Verbraucherkreditbranche, zurückzublicken und sich zu wandeln.

„Der Verbraucherkreditsektor benötigt neue Managementmechanismen der Staatsbank. Nach den Ereignissen werden spontane Vorgänge neu überdacht und zu Prozessen. Von diesem Wandel werden sowohl Finanzunternehmen als auch Kunden profitieren“, betonte der CEO von Mcredit.

Bei Mcredit verfolgen wir die Strategie der „menschlichen Kreditvergabe“ und des „menschlichen Inkassos“, wobei der Kunde im Mittelpunkt steht. Kundenprofile werden klar und detailliert erstellt, um Kredit- und Verbraucherprodukte anzubieten, die ihren Bedürfnissen und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechen. Dies trägt zu einem nachhaltigen Kreditwachstum bei und trägt zu einer guten Kontrolle der Schuldenqualität bei.

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Quelle