USA beleben Industriestrategie neu, europäische Verbündete versehentlich in „Querlenker geraten“?

Le Monde kommentierte kürzlich, dass Europa mit der US-amerikanischen Industrieinnovationspolitik zu kämpfen habe. Tatsächlich ist die Liste großer europäischer Namen wie Engie, BASF, BMW, Solvay, Siemens, Volkswagen…, die die Ausweitung ihrer Industrieprojekte in den USA angekündigt haben, in den letzten Monaten rasant gewachsen.

US-Präsident Joe Biden macht während eines Besuchs der Detroit North American Auto Show 2022 eine Probefahrt mit einem Elektroauto von Cadillac. (Quelle: Reuters)

Amerika wurde massiv reindustrialisiert

Dank billigerer Energie und enormer Subventionen und Steuergutschriften kommt es in den USA derzeit zu einem starken Anstieg der Zahl neuer Fabriken.

Unterdessen zeigt sich, dass Europa trotz seiner Bemühungen um eine Reindustrialisierung deutlich langsamer vorankommt und weniger Zusammenhalt zeigt.

Die treibende Kraft ist bekanntlich der Inflation Reduction Act (IRA), den Präsident Joe Biden am 16. August 2022 unterzeichnet hat. Dieser sieht massive Ausgaben in Höhe von 370 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren vor, um die Energiewende durch Steuergutschriften zu unterstützen. Hinzu kommen die 2021 verabschiedeten Unterstützungspakete für die Infrastruktur (1,2 Billionen Dollar) und der CHIPS and Science Act (50 Milliarden Dollar) von 2023, der die Halbleiterproduktion zurück in die USA holen soll.

„Wir erleben in den USA eine echte industrielle Erholung, während die Energiepreise in Europa weiterhin auf dem verarbeitenden Gewerbe lasten“, sagte Maxime Darmet, Ökonom beim Versicherer Allianz Trade.

Tatsächlich ist der Energiefaktor entscheidend: Unternehmen in Detroit oder New York zahlen nur ein Drittel oder ein Viertel der Energiekosten ihrer Konkurrenten in Frankfurt oder Mailand. Dies ist eindeutig ein ganz erheblicher komparativer Vorteil.

Der Experte Charles-Henri Colombier vom Rexecode Research Institute analysiert genauer: „Dies erklärt, warum die Bauinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe auf der anderen Seite des Atlantiks einen spektakulären Sprung verzeichnet haben, nämlich von 75 Milliarden USD Anfang 2021 auf 195 Milliarden USD Mitte 2023.“

Le Monde kommentierte, als würden die Amerikaner Fabriken mit dem Ziel einer „Rache“ bauen und mit allen Mitteln versuchen, ausländische Hersteller auf ihr Territorium zu locken.

Im Sommer 2022 kündigte das japanische Unternehmen Panasonic eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Batteriefabrik in Kansas an, während der südkoreanische Industriekonglomerat SK 22 Milliarden US-Dollar für verschiedene Investitionen in Halbleiter, Elektrobatterien und Biotechnologie ankündigte.

Im März 2023 kündigte Volkswagen den Bau einer neuen Fabrik für Elektro-SUVs im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in South Carolina an.

„Der alte Kontinent“ ist noch langsam

Die Reaktion des „alten Kontinents“ fiel unterdessen sehr langsam und vor allem unkoordiniert aus. Im Mai 2023 eröffnete Frankreich im Pas-de-Calais seine erste Gigafabrik für Elektrobatterien. Es handelt sich um ein Projekt des Unternehmens Automotive Cells, einem Joint Venture von Stellantis, TotalEnergies und Mercedes. Mehrere weitere Fabriken entstehen in Deutschland, Schweden und Polen, und in Europa sind rund 50 neue Fabriken in Betrieb.

„Aber es handelt sich um nationale Projekte. Die Länder konkurrieren um Investitionen, und die Europäische Union (EU) hat die Beihilfevorschriften gelockert, um dies zu ermöglichen. Letztendlich bietet die EU jedoch immer noch keinen klaren und überzeugenden Fahrplan wie die IRA“, sagte ein Europaabgeordneter.

Es geht nicht nur um Finanzen. „Die IRA und der europäische Green Deal sind praktisch vergleichbar, aber die US-Gesetzgebung basiert auf Steuergutschriften, während das europäische System im Wesentlichen auf Regulierungen und Subventionen basiert“, sagt Patrick Artus, Ökonom bei Natixis. „Die Investitionsquoten der Unternehmen steigen in den USA, während sie in der Eurozone sinken. Dies deutet darauf hin, dass der US-Ansatz Unternehmen wirksamer zu Investitionen anregt.“

Hinzu kommen die Existenzsorgen, die Deutschland, Europas Industriestandort, derzeit durchlebt. Die Wirtschaft des Landes, das auf billige Energieimporte aus Russland angewiesen und von Exporten, insbesondere nach China, abhängig ist, schwächelt, und sein Industriemodell steckt in großen Schwierigkeiten. Deutschland, das sich auf Autos mit Verbrennungsmotoren konzentriert, tut sich schwer mit der Umstellung auf Elektroautos.

Ganz zu schweigen von der immer schnelleren Alterung der Bevölkerung, die die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit der Wirtschaft schwächt.

Während Deutschland seine Wachstumsstrategie nicht anpassen konnte, kämpft auch Osteuropa, wo viele neue Fabriken errichtet wurden, mit der Neuausrichtung. „Das reicht nicht aus, Europa kann nicht einmal die Versorgung mit strategischen Rohstoffen und Halbleitern gewährleisten“, urteilt Experte Charles-Henri Colombier.

Tatsächlich ist die „Reindustrialisierung Europas“ seit der Covid-19-Pandemie und dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine ein wiederkehrendes Thema unter den Staats- und Regierungschefs des Kontinents. Doch nun steht der Industriesektor vor großen Herausforderungen – von Inflation und geldpolitischer Straffung bis hin zu schwacher Auslandsnachfrage und allgemeiner Instabilität.

Die Hamburg Trade Bank erklärte, dass ab Anfang 2023 die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe zurückgeht, was zu einem Rückgang des Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone führt. Zum ersten Mal seit September 2020 fiel der PMI unter die Gewinnschwelle, obwohl die Fabriken kontinuierlich ihre Preise senkten.

Aufgrund fehlender Auftragseingänge aus dem In- und Ausland dürfte die Industrieproduktion in den kommenden Monaten weiter zurückgehen. Die Hamburger Handelsbank stellte zudem fest, dass der Rückgang weit verbreitet sei und sich auf die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone beziehe: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Die Reindustrialisierungsstrategie versteht sich als strategische Autonomie in Schlüsselindustrien. Sie gilt zugleich als Bemühen der EU, die interne Solidarität zu stärken. Die Idee zur Etablierung dieser Strategie geht auf Deutschland und Frankreich zurück.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen Plan zur „Reindustrialisierung“ des Landes angekündigt, wenn das Land nicht von anderen großen Ländern abhängig werden oder zu einem Verbrauchermarkt für diese werden will. Darüber hinaus ist Frankreich entschlossen, den Anteil der Industrie zu erhöhen, die in Europas zweitgrößter Volkswirtschaft nur 10 Prozent zum BIP-Wachstum beiträgt.

Europa gilt als Geburtsort der industriellen Revolutionen. Der Aufbau einer europäischen Reindustrialisierungsstrategie ist im Kontext der industriellen Revolution 4.0 keine bloße Idee, sondern eine Notwendigkeit. Allerdings ist Europa derzeit nicht nur durch die Auswirkungen des kostspieligen US-Gesetzes benachteiligt, sondern wird angesichts der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage wahrscheinlich viel Zeit benötigen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.

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