Große Banken werden durch Immobilien stark, kleine Banken sind aufgrund der Kapitalmobilisierung schwach.

Der Wettbewerb um Kapital dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte verschärfen und die kleinen Banken unter Druck setzen. Großbanken und die Big 4 werden die Erholung unterdessen weiterhin anführen, auch dank positiver Entwicklungen am Immobilienmarkt.

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Großbanken profitieren von der Erholung des Immobilienmarktes

Ein aktueller Branchenbericht der Analysten von VIS Rating zeigt, dass sich die Kreditqualität der großen Banken im ersten Halbjahr 2025 verbessert hat, da die branchenweite Quote der uneinbringlichen Forderungen auf 2,3 % gesunken ist.

Große Namen wieACB , VietinBank, VPBank und MB verzeichneten einen Rückgang der überfälligen Schulden, hauptsächlich dank der Verbesserung des Immobilienmarktes und der Lösung zahlreicher Rechtsprobleme. Dadurch stieg die Gesamtkapitalrendite (ROAA) der Gruppe und ihre Risikotoleranz wurde gestärkt.

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 verbesserten 16 von 27 Banken ihre Nettozinsmargen dank erhöhter Kreditvergabe an hochverzinsliche Immobilien und Bauunternehmen (z. B.SHB , HDBank, Techcombank). Die vier größten Banken und einige Privatbanken wie die VPBank und SHB profitierten von niedrigen Kreditkosten und einem starken Inkasso.

Im Gegenteil, kleine Banken sind immer noch „erschöpft“, wenn die Mobilisierungskosten aufgrund des harten Wettbewerbs steigen und sie gleichzeitig hohe Rückstellungen bilden müssen. Einige Banken wie ABBank, NCB und KienLongBank haben sich dank guter Inkassoleistungen verbessert, aber viele andere Banken wie Ban Viet, Saigon Cong Thuong und Viet A… verzeichnen weiterhin sinkende Gewinne.

Kapital und Liquidität: Engpässe im Mittelstand und bei kleinen Konzernen

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 lag die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen der Branche weiterhin bei 80 %, wobei sich die Situation bei Großbanken wie MBB und VPB deutlich verbesserte. Im Gegensatz dazu erlitten viele mittelgroße Banken (TPB, LPB,VIB ) aufgrund hoher Bardividendenzahlungen einen Kapitalverlust.

Auch die Liquidität stellt eine Herausforderung dar, da die Kreditvergabe schneller wächst als die Einlagen. Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen (LDR) in der Branche ist auf 109 Prozent gestiegen. Große Banken emittieren proaktiv langfristige Anleihen und nehmen internationale Kredite auf, um ihre Bilanz auszugleichen. Kleine Banken sind hingegen anfällig, insbesondere wenn sie unter Druck stehen, Einlagen abzuziehen.

VIS Rating prognostiziert, dass sich die Gewinne der Branche in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 weiterhin stetig erholen werden.

Insbesondere die Gruppe der großen und staatlichen Banken ist weiterhin führend bei der Erholung und profitiert von der Erholung des Immobilienmarktes und der Unterstützungspolitik. Insbesondere kleine Banken sind weiterhin mit Liquiditätsdruck, hohen Kapitalkosten und ungleichmäßigen Gewinnen konfrontiert.

Quelle: https://baodautu.vn/ngan-hang-lon-khoe-len-vi-bat-dong-san-ngan-hang-nho-duoi-suc-vi-huy-dong-von-d364165.html