Viele Banken erzielen hohe Gewinne durch Cross-Selling von Versicherungen

Viele Banken verzeichnen im Versicherungs- und Dienstleistungssektor wieder ein gutes Wachstum. Dies ist nach einer schwierigen Phase ein positives Signal für den Bancassurance-Kanal (Querverkauf von Versicherungen über Banken).

Techcombank ist die Bank, die im Versicherungssektor erneut ein gutes Wachstum verzeichnete – Foto: QUANG DINH

Statistiken aus den Finanzberichten zum dritten Quartal dieses Jahres einiger Banken mit detaillierten Erläuterungen zu den Erträgen aus Dienstleistungsaktivitäten, vielerorts wurde auch im Versicherungssektor wieder von gutem Wachstum berichtet.

Nettozinsmarge sinkt

Laut der Datenanalysegruppe Fiingroup überstiegen die Nachsteuergewinne von 27 der 27 börsennotierten Banken im dritten Quartal dieses Jahres 56.000 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 18 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Allerdings ist zu beachten, dass diese Wachstumsrate niedriger war als der Anstieg von 21,6 % im Vorquartal. Die Qualität des Gewinnwachstums verschlechtert sich im Kontext einer breit angelegten Verengung der Nettozinsspanne (NIM).

Experten der Fiingroup sagten, dass dies angesichts des verlangsamten Kreditwachstums und des schwachen Nichtkreditgeschäfts ein schlechter als erwartetes Geschäftsergebnis im Bankensektor sei, was zu einem Rückgang der Zins- und Nichtzinserträge um 2,1 % bzw. 14,2 % im Vergleich zum Vorquartal führe.

Laut Statistik ist der branchenweite NIM im dritten Quartal 2024 auf 3,3 % gesunken, was dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie entspricht. Als Hauptgrund nennt die Analystengruppe, dass die Kosten der Kapitalmobilisierung wieder gestiegen seien, als der Mobilisierungszinssatz höher war.

Quartal 2-2020	3.1
Quartal 2-2021	3.8
Q3-2021	3.5
Q3-2022	3.8
Q3-2023	3.3
Q2-2024	3.4
Q3-2024	3.3

Daten: Fingroup

Tatsächlich haben viele Banken seit Jahresbeginn die Einlagenzinsen erhöht, während die Kreditzinsen relativ stabil blieben, um Kreditnehmer anzulocken. Insbesondere seit Anfang November haben viele kleine Banken die Zinsen erhöht, wobei die 12-Monats-Laufzeiten zwischen 5,7 und 5,9 % pro Jahr schwanken.

Darüber hinaus teilte die Dateneinheit mit, dass die Vermögensrenditen weiter zurückgingen, da sich die Kreditzinsen im Zuge der Regierungspolitik zur Stabilisierung der Zinssätze zur Unterstützung des Wachstums weiterhin seitwärts bewegten.

Experten der Fiingroup prognostizieren, dass die Banken in der kommenden Zeit mit dem Risiko eines weiteren Rückgangs der Netto-Inlandszinsen (NIM) konfrontiert sind, da die Kreditkosten aufgrund des zunehmenden Drucks auf uneinbringliche Forderungen steigen könnten, wenn das Rundschreiben 02 zur Umschuldung ausläuft (voraussichtlich am 31. Dezember 2024).

Viele Banken bauen Versicherungssegment aus

In der Struktur der Dienstleistungserlöse verzeichneten viele Banken Verbesserungen im Versicherungsgeschäft.

Bei einer Bank, die ihren Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 mit einer Erläuterung der Einnahmen aus Dienstleistungsaktivitäten vorlegte, verzeichneten viele Stellen ein zweistelliges Wachstum im Versicherungssegment.

Konkret geht aus dem Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 hervor, dass die Einnahmen aus Versicherungsdienstleistungsgebühren der Techcombank in den ersten neun Monaten dieses Jahres 594 Milliarden VND einbrachten, was einem Anstieg von fast 30 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Im vergangenen Jahr erreichten die Einnahmen der Techcombank aus Versicherungskooperationen 667 Milliarden VND, ein Rückgang von fast 62 % im Vergleich zu 2022, nachdem der Markt eine Vertrauenskrise in die Versicherungsbranche erlebt hatte.

Kürzlich gaben Techcombank und Manulife Vietnam ihre Entscheidung bekannt, ihre exklusive Partnerschaft zum 14. Oktober 2024 zu beenden. Danach steuerte die Bank Kapital zur Gründung der Sachversicherungsgesellschaft Techcom bei.

Eine weitere Bank, die im Versicherungssektor ebenfalls ein hohes Wachstum verzeichnete, ist die KienlongBank. Wie aus dem Finanzbericht für das dritte Quartal dieses Jahres hervorgeht, erzielte die KienlongBank im Versicherungssektor Einnahmen von fast 40 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 73 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Im vergangenen Jahr erreichten die Versicherungseinnahmen der KienlongBank 36,3 Milliarden VND und „verdunsteten“ im Kontext der allgemeinen Schwierigkeiten im Vergleich zum Jahr 2022 um 44 %.

Auch im Bereich des Versicherungs-Cross-Sellings konnte die VPBank eine deutliche Erholung verzeichnen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres erzielte die VPBank einen Umsatz von 2.820 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 52 % entspricht.

Im Jahr 2023 „spürte“ auch die VPBank die üblichen Schwierigkeiten, als die Einnahmen aus dem Versicherungsgeschäft nur 2.937 Milliarden VND einbrachten, was einem Rückgang von fast 13 % gegenüber 2022 entspricht.

Mittlerweile gilt das Versicherungswesen für viele Banken als „Eierleger“. So beliefen sich die Einnahmen der VPBank aus dem Versicherungsgeschäft und den Versicherungsdienstleistungen im Jahr 2022 auf 3.353 Milliarden VND, während die Ausgaben für Versicherungsdienstleistungen lediglich 57 Milliarden VND betrugen.

Bei der SeABank beliefen sich die Einnahmen aus Versicherungsvermittlungsdiensten laut Finanzbericht für das dritte Quartal dieses Jahres auf über 87 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Starke Differenzierung

Im Gegensatz zum Wachstum vieler der oben genannten Banken zeigt der Finanzbericht für das dritte Quartal 2024, dass die Einnahmen der MBBank aus Versicherungsdienstleistungen in den ersten 9 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert bei 5.989 Milliarden VND blieben.

Obwohl diese Bank nicht wächst, verfügt sie über eine große Einnahmequelle aus dem Versicherungsbereich, der bis zu 57 % zu den Gesamteinnahmen aus Dienstleistungsaktivitäten beiträgt.

Auch im Vergleich zum gleichen Zeitraum ist TPBank stabil, als in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Einnahmen aus Versicherungs- und Beratungsdienstleistungen fast 290 Milliarden VND erreichten.

Unterdessen verzeichneten LPBank und VIB weiterhin einen Rückgang der Versicherungseinnahmen. So erreichten die Einnahmen der LPBank mit Versicherungsvertretern lediglich 383 Milliarden VND, ein Rückgang von 28 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum. Auch VIB halbierte sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum auf nur noch 345 Milliarden VND.

Quelle: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm