Viele Vorteile für die vietnamesische Stahlindustrie

Die Stahlindustrie Vietnams hat viele Vorteile.

Viele Vorteile

Mit Blick auf das Jahr 2024 wird sich die sozioökonomische Lage Vietnams laut der Vietnam Steel Association (VSA) im Jahr 2024 weiter erholen. Das Wachstum wird sich Monat für Monat und Quartal schrittweise verbessern, die Inflation wird unter dem Zielwert liegen, wichtige Bilanzen werden sichergestellt, die Ergebnisse in vielen wichtigen Bereichen erreichen und übertreffen die gesetzten Ziele und stellen einen Lichtblick für das Wirtschaftswachstum in der Region und der Welt dar.

Die Rohstahlproduktion erreichte mehr als 21,98 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der inländische Rohstahlverbrauch und -absatz erreichte 21,41 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Davon beliefen sich die Exporte hauptsächlich auf Flachknüppel (Brammen) auf 2,783 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 55 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Die Produktion von Stahlfertigprodukten aller Art erreichte 29,443 Millionen Tonnen, ein Plus von 6,1 Prozent. Die höchste Wachstumsrate erreichte die Produktion von metallbeschichtetem und farbbeschichtetem Stahl mit 23,1 Prozent, die von Baustahl mit 10,1 Prozent, die von Stahlrohren mit 3,5 Prozent und die von warmgewalztem Stahl mit 1,5 Prozent. Lediglich die Produktion von kaltgewalztem Stahl verzeichnete ein Minus von 19,4 Prozent.

Der Absatz von Fertigstahl erreichte 29,09 Millionen Tonnen, ein Plus von 10,4 % gegenüber dem Vorjahr. Bei den meisten Produkten wurde ein Wachstum verzeichnet, wobei kaltgewalzter Stahl (CRC) mit 34,6 % am stärksten zulegte, gefolgt von verzinktem und farbbeschichtetem Stahl mit 26,9 %, Baustahl mit 9,3 % und Stahlrohren mit 5,5 %, wobei HRC im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % zurückging.

Davon erreichten die Fertigstahlexporte im Jahr 2024 8,042 Millionen Tonnen, was einem leichten Rückgang um 0,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht; in diesem Zeitraum verzeichneten alle Artikel ein Wachstum, mit Ausnahme von warmgewalztem Coil mit einem Rückgang von 33,8 %.

Die Stahlpreise sind seit Ende 2024 bis heute stabil geblieben. Derzeit liegen die Preise für Stahlprodukte wie Walzstahl CB240 und Bewehrungsstahl D10 CB300 üblicherweise zwischen 13,2 und 13,9 Millionen VND/Tonne. Da HRC tendenziell im Preis sinkt, wurden auch die Preise für verzinkten Stahl nach unten angepasst.

Da die Rohstoffpreise stabil blieben und die Produktverkäufe unverändert blieben, konnten die Stahlunternehmen in den ersten Monaten des Jahres 2025 viele Vorteile erzielen. So wird beispielsweise für die Vietnam Steel Corporation (VNSTEEL) der Verbrauch von Langstahl im Januar 2025 auf 134.000 Tonnen geschätzt; der Verbrauch von kaltgewalztem Stahl wird auf knapp 74.000 Tonnen geschätzt, was einem Anstieg von 37,3 % gegenüber dem Vormonat und 10,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Der Verbrauch von verzinktem Stahl wird auf über 37.000 Tonnen geschätzt, was einem Anstieg von 32,5 % gegenüber dem Vormonat und 12,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Unterdessen produzierte die Hoa Phat Group im Jahr 2024 8,7 Millionen Tonnen Rohstahl, 30 % mehr als 2023. Der Absatz von HRC-Stahlprodukten, Baustahl, hochwertigem Stahl und Stahlknüppeln erreichte 8,1 Millionen Tonnen, ein Plus von 20 %. Davon entfielen 4,48 Millionen Tonnen auf Baustahl und hochwertigen Stahl, 18 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von HRC-Warmwalzcoils wurden mehr als 3 Millionen Tonnen produziert, 5 % mehr als 2023.

Auf der Konferenz zwischen dem Ständigen Regierungsausschuss und Unternehmen am Morgen des 10. Februar erklärte Tran Dinh Long, Vorsitzender der Hoa Phat Group, dass sich die Gruppe mit großen Investitionen in die Produktion auf die Herstellung von hochwertigem Stahl konzentriere, um Importgüter zu ersetzen. Hoa Phat reagiert daher auf das zweistellige Wachstumsziel des Landes mit der Verpflichtung, im Zeitraum 2025 bis 2030 jährlich um mindestens 15 % zu wachsen.

Im öffentlichen Investitionsplan für den Zeitraum 2025–2030, der große Kapitalmittel vorsieht, insbesondere für das Stadtbahnprojekt von Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und das Eisenbahnprojekt Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, sagte der Vorsitzende von Hoa Phat auch, dass er bereit sei, weitere 10.000 Milliarden VND in die Stahlschienenfabrik zu investieren.

Der Vorsitzende von Hoa Phat verpflichtete sich außerdem, die Stahlversorgung der Eisenbahngesellschaft für die Durchführung der Projekte sicherzustellen. Es wird erwartet, dass etwa 10 Millionen Tonnen Stahl benötigt werden, und Hoa Phat verpflichtete sich, die Menge von 10 Millionen Tonnen, die Qualität, den Liefertermin und einen Preis unter dem Importpreis sicherzustellen.

Druck durch Importe

Während einer Unterzeichnungszeremonie im Oval Office Anfang dieser Woche kündigte US-Präsident Donald Trump einen 25-prozentigen Zoll auf ausländischen Stahl und Aluminium an, der „ohne Ausnahmen“ eingeführt werden soll. Diese Exekutivmaßnahme ist die jüngste in einer Reihe aggressiver Handelspolitiken, die der US-Präsident seit seinem Amtsantritt im vergangenen Monat verfolgt hat.

Die Zölle würden jedes Land betreffen, das Stahl und Aluminium in die USA exportiert. Etwa ein Viertel des in den USA verwendeten Stahls stammt aus Kanada. Brasilien und Mexiko sind die wichtigsten Lieferanten, gefolgt von Südkorea und Vietnam. Mexiko und Kanada machten im vergangenen Jahr rund 40 Prozent der US-Stahlimporte aus.

Dies ist eine Erweiterung der von Trump 2018 erlassenen Zölle nach Abschnitt 232, die zunächst einen pauschalen Zoll von 25 % auf Stahlimporte vorsahen, jedoch Ausnahmen für eine Reihe von Ländern wie Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea und das Vereinigte Königreich vorsahen. Die neuen Zölle behalten die Zölle nach Abschnitt 232 bei und heben alle Ausnahmen auf. Das neue Gesetz tritt am 4. März 2025 in Kraft.

Für Vietnam werden Stahlimporte in die USA seit 2018 gemäß Abschnitt 232 mit 25 % besteuert. Vietnams Stahl ist daher von dieser Steuererhöhung nicht betroffen, sodass die Auswirkungen auf die vietnamesische Stahlindustrie hinsichtlich der Exporte in die USA gering sind.

Laut SSI Research könnte sich die neue Steuermaßnahme sogar positiv auf die vietnamesische Stahlindustrie auswirken, da sie Vietnams Einfuhrsteuersatz vor Berücksichtigung anderer Schutzzölle auf das Niveau anderer Länder bringt. Vietnams Stahlexporte in betroffene Länder wie Mexiko und Kanada sind im Dezember 2024 ebenfalls relativ gering und gehören laut VSA-Daten nicht zu den zehn größten Stahlexportmärkten Vietnams.

Trumps Ankündigung eines zusätzlichen Zolls von 25 Prozent könnte es China jedoch erschweren, mit seinen Überkapazitäten umzugehen – ein Problem, das auch Jahre nach der Pandemie noch besteht.

Branchenexperten sind der Ansicht, dass Chinas Suche nach anderen Märkten für den Verbrauch seines überschüssigen Stahls die globalen Handelsspannungen verschärfen könnte und dass die chinesische Stahlproduktion ihre Überproduktion nach Europa, in asiatische Länder und möglicherweise nach Vietnam verlagern könnte.

Tatsächlich stiegen Chinas gesamte Stahlexporte laut chinesischen Zolldaten im Jahr 2024 um 22,7 % auf einen Rekordwert von 111 Millionen Tonnen, wobei nur 0,8 % dieser Lieferungen in die USA gingen. Chinas Stahlexporte in die USA erreichten im Jahr 2024 lediglich 891.700 Tonnen, ein Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: https://kinhtedothi.vn/nhieu-thuan-loi-cho-nganh-thep-viet-nam.html