Immer mehr Banken melden sinkende Gewinne

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Der Rückgang der Kerngeschäftsfelder und die steigenden Kosten für die Risikovorsorge waren die beiden Hauptgründe dafür, dass im dritten Quartal immer mehr Banken Gewinneinbußen meldeten.

Die Gewinnsituation der Bankenbranche ist weiterhin geprägt von roten Zahlen. Nach VPBank und BacABank sind TPBank, NCB, PGBank und LPBank die nächsten Namen, die im dritten Quartal bzw. 9 Monaten einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen mussten.

Im dritten Quartal stieg der Nettozinsertrag der Tien Phong Bank ( TPBank ) zwar um über 8 %, doch die Auswirkungen der hohen Kapitalkosten werden deutlich. Die Zinsaufwendungen der Bank stiegen in den letzten drei Monaten um über 47 %, während die Zinserträge und Zinsäquivalente nur um über 27 % zunahmen. Andere Geschäftsbereiche blieben positiv, wobei der Nettozinsertrag aus Wertpapieranlagen im gleichen Zeitraum um fast das 80-fache stieg. Dies trug dazu bei, dass der Nettogewinn um über 16 % stieg.

Die hohen Rückstellungskosten stiegen jedoch stark an und waren fast viermal so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was zu einem Gewinnrückgang der TPBank führte. Im dritten Quartal meldete die Bank einen Nettogewinn von knapp über 1.200 Milliarden VND, was einem Rückgang von mehr als 26 % gegenüber dem dritten Quartal 2022 entspricht. In den ersten neun Monaten verzeichnete die TPBank einen Nettogewinn von fast 4.000 Milliarden VND, verglichen mit mehr als 4.700 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Gegensatz zur TPBank ist die Situation bei der PGBank und der LPBank umgekehrt. Die Kosten für die Kreditrisikovorsorge dieser beiden Banken sind zwar gesunken, der Rückgang in den Hauptgeschäftsfeldern ist jedoch noch höher.

Im dritten Quartal verzeichneten alle Geschäftsbereiche der PGBank Rückgänge gegenüber dem Vorjahr. Der Nettozinsertrag sank um 16 % auf 279 Milliarden VND. Auch die nicht zinsbezogenen Ertragsquellen gingen zurück: So sanken die Dienstleistungserträge um mehr als 40 %, die Devisenerträge um mehr als 60 % und die sonstigen Betriebserträge lagen nur noch bei über 7 Milliarden VND, verglichen mit über 30 Milliarden VND im dritten Quartal 2022.

Obwohl auch die Rückstellungsaufwendungen um 26 % zurückgingen, verzeichnete die PGBank einen Vorsteuergewinn von lediglich knapp 57 Milliarden VND, was einem Rückgang von 60 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Ähnlich wie bei der LPBank fielen auch die beiden wichtigsten Komponenten der Bank, der Nettozinsertrag und der Dienstleistungsertrag, niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus dem Devisenhandel und anderen Aktivitäten stiegen zwar, reichten aber nicht aus, um den allgemeinen Rückgang auszugleichen. Der Nettobetriebsgewinn der Bank lag im dritten Quartal nur bei über 1.770 Milliarden VND und damit 17 % unter dem Vorjahreswert.

Dank eines starken Rückgangs der Rückstellungskosten lag der Vorsteuergewinn der LPBank im dritten Quartal mit fast 1.000 Milliarden VND auf Vorjahresniveau. Kumuliert für die ersten neun Monate dieses Jahres sank der Gewinn der Bank jedoch um mehr als 26 %, was hauptsächlich auf einen Rückgang des Nettozinsertrags zurückzuführen ist.

Am schlimmsten ist die Lage bei der National Citizen Bank (NCB). Im dritten Quartal verzeichnete diese Bank nicht einmal Zinserträge – die Haupteinnahmequelle der heutigen Banken. Die Zinsaufwendungen waren höher als die Zinserträge und Zinsäquivalente, was zu einem negativen Nettozinsertrag von mehr als 2 Milliarden VND führte.

Die Gewinne aus anderen Geschäftsbereichen, die nicht zu den Stärken der NCB gehören, reichten nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. Die Bank verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des kumulierten Nachsteuergewinns um 47 Milliarden VND im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, hauptsächlich aufgrund von nur 7 Milliarden VND Nettozinserträgen.

Positiv ist, dass die Kreditausweitung der NCB schneller voranschreitet. Bis zum Ende des dritten Quartals stiegen die Kredite der Bank im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 8 %.

BaoVietBank ist eine der wenigen Banken mit hohem Geschäftswachstum, doch der plötzliche Anstieg der Kosten für die Kreditrisikovorsorge hat dazu geführt, dass die Gewinne dieser Bank stagnieren.

Im dritten Quartal stieg der Nettozinsertrag der Bank um fast 60 %, und die Serviceeinnahmen verdreifachten sich im gleichen Zeitraum. Zusammen mit anderen Geschäftsbereichen erreichte das gesamte Betriebsergebnis der Bao Viet Bank mehr als 630 Milliarden VND und war damit fast dreimal so hoch wie im dritten Quartal des Vorjahres.

Die plötzlich hohen Rückstellungskosten führten jedoch dazu, dass der Gewinn der Bank nur dem Vorjahreswert entsprach. Im dritten Quartal verzeichnete die BaoVietBank Kosten für die Kreditrisikovorsorge in Höhe von fast 300 Milliarden VND, fast achtmal mehr als im dritten Quartal 2022.

In den ersten neun Monaten des Jahres waren die Kosten für die Kreditrisikovorsorge ebenfalls das größte Highlight. Sie waren fast achtmal höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Ergebnis führte dazu, dass der 9-Monats-Gewinn der BaoVietBank auf fast 27 Milliarden VND sank, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Laut Finanzbericht hat diese Bank in den letzten neun Monaten über 520 Milliarden VND an spezifischen Rückstellungen für Kredite gebildet und über 420 Milliarden VND für die Abwicklung überfälliger Schulden verwendet. Am Ende des dritten Quartals belief sich das Ausmaß der uneinbringlichen Forderungen (Gruppe 3-5) der BaoVietBank auf über 1.530 Milliarden VND, was fast 4 % der gesamten ausstehenden Kredite an Kunden entspricht.

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