베트남 승차 공유 앱, 판도를 뒤집다

Các ứng dụng gọi xe Việt Nam lật ngược thế cờ - Ảnh 1. — Green SM 전기 택시가 호치민시 항싼 교차로에서 승객을 수송하고 있다 - 사진: Q. DINH

10년 전, 그랩은 그랩택시(GrabTaxi) 모델을 통해 베트남에 진출하며 승객 운송 시장의 모든 규칙을 깨뜨렸습니다. 대대적인 프로모션, 스마트폰 차량 호출 앱, 그리고 넉넉한 운전자 인센티브 제도는 기존 택시 업계를 수동적인 위치로 몰아넣었습니다.

불과 몇 년 후, 경쟁에는 Go-Viet(이후 Gojek), Be, Vato, Mai Linh Bike, Baemin, ShopeeFood 등 새로운 이름이 등장했습니다.

2018~2019년 최고조에는 홍보 자금이 폭포처럼 쏟아졌고, 운전자는 매주 보너스를 받았으며, 고객은 매일 "인센티브 비"를 받았습니다.

이러한 열기는 오래가지 못했으며, 많은 국내 플랫폼이 자본 부족과 운영상의 어려움으로 인해 빠르게 시장에서 도태되었고, Grab, Gojek, Baemin, ShopeeFood와 같은 외국 "거대 기업"과 국내 경쟁자인 Be가 경쟁할 수 있는 환경이 마련되었습니다.

Grab은 시장 점유율을 장악할 뿐만 아니라 GrabCar, GrabBike부터 GrabFood, GrabMart, GrabExpress까지 15개 이상의 서비스를 제공하는 "슈퍼 앱"으로 자리매김했습니다.

성공은 수요 지점을 예측하는 히트맵 데이터 기반의 운영 역량, 최적 경로 설정, 대기 시간을 단축하는 주문 매칭 메커니즘, 레스토랑, 소규모 상점, 소규모 사업체에 이르기까지 광범위한 파트너 생태계에서 비롯됩니다.

Grab에 따르면 GrabFood만 해도 2019년 대비 매장 수가 5배 늘었고, 파트너의 평균 매출은 2018년 대비 3배 늘었으며, 이륜차 운전자의 생산성은 2014년 대비 30% 증가했습니다.

하지만 승차 서비스 습관이 형성되면서 각 동네, 러시아워, 교통 습관에 대한 세부 지식을 바탕으로 한 지역적 이점이 새로운 경쟁 우위를 창출하기 시작했습니다.

전환점은 2023년에 찾아왔는데, 억만장자 Pham Nhat Vuong의 브랜드인 Xanh SM이 등장하여 불과 2년 만에 Grab을 앞지르게 되었습니다.

Mordor Intelligence가 발표한 베트남 택시 시장에 대한 연례 요약 보고서에 따르면, 2024년 4분기에 기술 기반 택시 시장이 37.41%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, Grab은 36.62%로 Be(5.55%), Mai Linh(4.81%), Vinasun(2.44%)을 크게 앞지르고 있습니다.

베트남 앱이 외국 기업이 장악하고 있는 시장을 선도한 것은 10년 만에 처음입니다. Statista에 따르면 2020년 Grab, Gojek, Be가 시장 점유율 99%를 차지한 반면, 17개의 국내 앱은 1%를 조금 넘는 점유율을 기록했습니다.

2024년 9월, 고젝(Gojek)은 철수하며 Xanh SM과 Grab 간의 양강 구도에서 벗어났습니다. 2025년 1분기에는 Xanh SM이 시장 점유율 39.85%를 차지하며 그랩(35.57%)을 앞지르며 격차를 벌렸습니다. 호찌민시가 기술 운전자를 위한 40만 대의 오토바이를 모두 전기차로 전환하는 계획을 준비하면서 수혜를 입었습니다.

그랩은 가만히 있지 않고 경쟁을 위한 여러 계획을 내놓았습니다. 2025년 초 싱가포르에서 열린 GrabX 행사에서 그랩은 인공지능(AI)을 활용한 여러 가지 새로운 기능, 부모가 자녀를 위해 안전하게 차량을 예약할 수 있도록 지원하는 가족 계정, "1인" GrabFood 컬렉션, 레스토랑 쿠폰 판매, 차량 사전 예약, 해외여행 패키지 등을 발표했습니다.

9%의 시장 점유율을 보유한 Be는 승차 서비스, 음식 배달, 티켓 예약, 결제, 시간당 하우스키핑 등 12가지 필수 서비스 그룹을 통합하는 "슈퍼 앱" 전략을 확고히 하고 있으며, 1,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.

2024년까지 거래량은 60% 증가하고, 이용자는 50% 늘어나며, 고객의 70%는 두 개 이상의 서비스를 이용하고, 한 가지 서비스만 이용하는 그룹보다 25배 더 많은 금액을 지출하게 될 것입니다.

Be Group은 VPBankS로부터 3,000만 달러와 약 7,400억 VND를 모금하여 2026년까지 사용자 2,000만 명과 매출 2억 달러를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

많은 새로운 '플레이어'

이 게임은 Grab, Xanh SM, Be 세 회사에만 국한되지 않습니다. 2019년 베트남에 진출한 Tada는 여전히 호찌민시에서 운전기사에게 수수료를 부과하지 않는 정책을 유지하며 사업을 운영하고 있습니다. Lalamove는 8년간 배달 서비스를 제공한 후 2024년 8월부터 승객 운송을 시작했습니다. 에스토니아의 Bolt는 수수료 없이 20~50% 할인을 제공하는 전략으로 Tada에 합류할 준비를 하고 있습니다.

C. 중간

출처: https://tuoitre.vn/cac-ung-dung-goi-xe-viet-nam-lat-nguoc-the-co-20250809231503138.htm