호데코(HDC)는 부채 상환을 위해 전환사채로 약 5,000억 동을 조달하고자 합니다.

호데코(HDC)가 부채 상환을 위해 전환사채 5,000억 동(VND)에 가까운 금액을 조달하려 한다 - 사진 1 — 호데코는 기존 주주들에게 HDC42501 코드의 채권 발행 계획을 승인했습니다. 설명용 사진

호데코는 기존 주주들에게 HDC42501 코드의 채권을 발행하는 계획을 승인했습니다. 이 채권은 보통주로 전환 가능한 채권으로, 담보가 없고 와런트가 없습니다.

예상 배정 비율은 35,671:1,000으로, 35,671주를 소유한 주주는 1,000주 더 채권(액면가 100,000 VND/채권)을 매수할 권리가 있으며, 총 5,000억 VND에 가까운 자금을 동원할 것으로 예상됩니다.

채권은 만기 2년, 연 10%의 고정금리로 발행될 예정이며, 무담보 채권으로 워런트가 포함되지 않습니다. 채권 발행은 국가증권위원회의 승인을 받는 즉시 2025년에 실시될 예정입니다.

공상은행증권회사는 자문 및 발행 대행 기관입니다. 조달된 자금은 은행 대출 상환에 사용되어 부채 부담을 줄이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

2025년 2분기 말 현재 호데코의 미지급 대출금은 1조 4,300억 동에 달했으며, 이는 자기 자본의 61%에 해당합니다.

예상 전환 가격은 주당 10,000 VND이고, 모금된 금액 중 469억 VND는 베트남 주식회사 투자개발은행 붕따우 지점 대출의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 계획입니다. 1,729억 VND는 베트남 주식회사 번영개발은행 붕따우 지점 대출의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 계획입니다. 509억 VND는 티엔퐁 주식회사 호치민시 지점 대출의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 계획입니다. 1,320억 VND는 외국무역 주식회사 붕따우 지점 대출의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 계획입니다. 916억 VND는 베트남 주식회사 붕따우 지점 대출의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 57억 VND는 베트남 주식회사 산업무역은행 바리아붕따우 지점 대출의 원금과 이자를 지불하는 데 사용할 계획입니다.

앞서 호데코는 9월 30일 호치민시에서 개최될 예정인 2025년 임시 주주총회에 대한 문서를 발표했습니다.

호데코는 2024년 이익 분배 계획에 대한 조정안을 주주들에게 제출했습니다. 이사회는 자본금의 12%를 주주에게 배당하는 방식으로 신주를 발행하는 계획을 제안했습니다.

이에 따라 회사는 자본금을 1조 7,835억 VND에서 1조 9,976억 VND로 늘리기 위해 2,140만 주 이상을 발행할 예정이며, 이는 유관 당국의 승인을 받은 후 진행될 예정입니다.

또한 호데코는 2025년 주주총회에서 승인된 주주 배당금 지급을 위해 개발 투자 기금을 세후 미분배 이익으로 환수하는 내용을 취소하여 주주들에게 제출했습니다.

호데코는 승인된 내용의 취소에 대해 설명하며, 국가 관리 기관들과의 협력 결과, 배당금 지급 재원은 2024년 감사 재무제표에 따른 세후 미분배 이익을 기반으로 해야 한다고 밝혔습니다. 개발 투자 기금을 세후 미분배 이익으로 환원하여 주주 배당금을 지급하는 것은 적절하지 않습니다.

개발투자금을 세금공제후 미분배이익으로 환원하여 주주들에게 배당금을 지급하는 것은 적절하지 않습니다.

회사는 2024년 감사재무제표상 세후이익이 12%의 배당금을 지급하기에 충분하지 않기 때문에 2024년 배당금 지급을 위한 신주 발행 계획을 취소할 것을 주주들에게 제안합니다. 또한, 회사는 개발 투자 자금을 미배당 세후이익으로 환수하여 주주들에게 배당금을 지급할 수 없습니다.

대신 이사회는 기존 주주에게 자기자본으로 주식을 발행하는 것에 대한 승인을 위해 주주총회에 제출할 것입니다.

출처: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html