은행들이 부채 매각에 나서다

최근 부실채권이 급증함에 따라 많은 은행이 토지, 타운하우스, 아파트 등 부동산 매매를 늘리고 있습니다.

베트남 농업농촌개발은행( Agribank ) 호치민 지점은 장부가액 313억 VND 이상의 하롱수산식품유한공사(Ha Long Seafood Company Limited) 부채를 처리 및 회수하기 위해 본 은행에서 경매를 진행했습니다. 담보로 제공된 부채는 호치민시 빈탄군에 위치한 256m² 규모의 토지와 해당 토지에 부속된 타운하우스입니다.

부동산 및 아파트 경매

위 부채는 원래 상태(담보 자산, 법적 지위 및 잠재적 위험 포함)로 경매에 부쳐지며, 시작 가격은 195억 VND가 조금 넘습니다.

사이공 센터, 나베, 남사이공, 동호치민시 등 Agribank의 다른 지점들도 부동산을 담보로 한 채권 매물을 동시에 광고했는데, 여기에는 빈 땅, 다년생 작물 재배지, 타운하우스, 농촌 지역의 주거용 토지 등이 포함됩니다.

VIB 의 경우, 전국 각지의 주택용 토지, 타운하우스, 아파트, 토지 등 800개가 넘는 부동산 자산이 매물로 나왔습니다. 토지 가격은 수십억 동에서 수백억 동에 달합니다. 대표적인 예로 호치민시 고밥군 8번동에 위치한 536m² 면적의 토지를 VIB가 약 600억 동에 매각하고 있습니다.

사이공트엉띤상업은행(Sacombank)은 깐토, 롱안 , 하우장, 끼엔장, 호치민시에서 부채 상환을 위해 수십억 동에서 수백억 동에 이르는 가격으로 총 67채의 부동산을 매각하고 있습니다. 이 중 상당수는 인구 밀집 지역인 번화가에 위치해 있습니다. 예를 들어, 사콤뱅크는 깐토시 닌끼우 지구에서 1,158㎡가 넘는 면적의 부동산을 매각하고 있으며, 매각 시작가는 1,141억 동입니다.

PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank 등 여러 은행들도 대출 처리 및 회수를 위해 담보 부동산 자산의 청산을 지속적으로 발표했습니다. 일부 지역에서 부동산 시장이 회복세를 보이기 시작하면서 은행들은 부실채권 비율을 관리하기 위해 자산 경매 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.

호치민 경제대학교(UEH) 후인 푸옥 응이아 박사는 은행들이 최근뿐만 아니라 약 1년 전부터 담보 자산 매각을 장려해 왔다고 말했습니다. 부동산 시장이 크게 회복되지는 않았지만, 타운하우스, 토지, 아파트 또는 입지 등 부동산의 특성에 따라 각 부문의 투자자들은 여전히 참여하고 있습니다.

"현재 어려운 점은 시장이 유동화되는 부동산과 아파트의 규모를 감당할 수 있을지 여부입니다. 은행들이 부채를 신속하게 청산하고 회수하며 저당 자산을 저가에 매각하려고 한다면, 차용인들은 부채를 상환할 수 없게 되어 저당 자산을 경매에 부쳐야 할 것이고, 이는 손실로 이어질 것입니다."라고 후인 푸옥 응이아 박사는 분석했습니다.

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — 많은 상업은행은 연말에 부채와 담보자산을 동시에 매각합니다.

부실채권이 급증하고 있다

최근 여러 증권사에서 발표한 은행업계 업데이트 보고서에 따르면, 2022~2023년 부동산 및 기업채권 위기 이후 은행 시스템의 자산 품질이 크게 약화되면서 부실채권이 늘어나고 있는 것으로 나타났습니다.

ACBS증권 금융산업 분석 담당 이사인 까오 비엣 훙(Cao Viet Hung) 씨는 상장은행의 부실채권 비율이 4분기 연속 높은 수준을 유지했으며, 2024년 3분기에는 회람 02/2023/TT-NHNN에 따라 구조조정 부채를 포함하여 4%포인트 증가했다고 밝혔습니다. 개인 및 중소기업 대출 전문 은행 그룹의 부실채권 비율과 그룹 2 부채 비율은 대기업 대출 전문 은행 그룹보다 높습니다. 특히 부실채권 위험에 대한 완충 장치가 더 이상 두껍지 않으며, 코로나19 팬데믹 이전 수준과 거의 같은 수준입니다.

2024년 11월 국회 회기에서 국가은행이 제공한 자료에서도 부실채권이 증가하는 경향이 나타났습니다. 응우옌 티 홍 국가은행 총재에 따르면, 2024년 9월 말 기준 대차대조표상 부실채권 비율은 4.55%로 2023년 말과 거의 동일하며 2022년 대비 증가했습니다.

"이는 사회생활 전반에 심각한 영향을 미친 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 현실입니다. 기업과 국민들이 어려움을 겪고 있으며, 소득 감소는 부채 상환의 어려움을 더욱 가중시키고 있습니다."라고 국립은행 총재가 설명했습니다.

까오 비엣 훙 씨는 부실채권 비율이 2분기 연속 증가했지만 정점에 도달했으며 2025년에는 개선될 수 있다는 징후가 있다고 말했습니다. 많은 은행이 회람 02에 따라 구조조정된 부채에 대해 적극적으로 전액 충당금을 적립했습니다. 허리케인 3호의 영향을 받은 구조조정된 부채에 대해 은행은 향후 로드맵에 따라 충당금 적립 일정을 최소 수준으로 연장할 수 있습니다.

SSI 리서치의 분석가 그룹은 2024년 1~3분기 동안 은행들이 73조 3,000억 동(VND)의 부실채권을 처리했다고 밝혔습니다. VPBank는 19조 4,000억 동, VietinBank는 17조 4,000억 동, BIDV는 15조 9,000억 동, MBB는 7조 1,000억 동으로, 전체 고객 미결제 부채의 0.84%를 차지했습니다. 이는 역대 최고 기록입니다.

"적극적인 관리에도 불구하고 부실채권 비율은 여전히 높아 2024년 3분기에는 2%대에서 등락을 거듭하며, 주로 건설 자재, 건설 회사, 부동산(투자자 및 주택 담보 대출 기관), 무역 및 제조업 등의 산업에서 이러한 현상이 두드러질 것으로 예상됩니다. 부채 상환 능력은 여전히 취약하여 은행의 채권 회수에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 은행들은 2024년 4분기에 부실채권 처리를 강화하여 연말까지 부실채권 비율을 1.9%로 낮출 것으로 예상됩니다." - SSI 리서치 전문가들은 이렇게 분석했습니다.

VPBankS 증권사의 산업 및 주식 분석 책임자인 다오 홍 즈엉 씨는 2군과 4군의 부채 증가율을 통해 부실채권 형성율이 감소하고 있다고 언급했습니다.

2그룹 부채는 2분기 연속 감소하며 부실채권 발생 추세가 둔화되고 있음을 보여주었습니다. 업계 전체 부실채권 비율은 2.2%로 안정적으로 유지되었습니다. 부실채권 충당률(약 80%)은 바닥을 찍는 조짐을 보였지만, 2022년 말부터 현재까지 크게 감소했습니다.