공급 과잉, 인도의 경쟁 압박 받는 베트남 쌀

거의 2년 동안 사상 최고 가격을 유지해 온 세계 쌀 시장은 예상보다 빠르게 회복세를 보이고 있습니다. 기상 악화와 일부 국가의 수출 제한 정책으로 인한 공급 부족에서 벗어나 주요 생산국들이 모두 풍년을 누리고 있는 반면 수입 수요는 눈에 띄게 둔화되면서 상황이 점차 바뀌고 있습니다. 이러한 상황에서 세계 3대 쌀 수출국 중 하나인 베트남은 경쟁 압박이 심화되고 있으며, 특히 인도가 세계 공급 과잉의 "촉발 요인"으로 부상하고 있습니다.

세계 쌀 가격 하락 - 인도가 세계 공급 과잉의 '촉발 요인'으로 부상

국제 무역기구에 따르면, 세계 시장의 5% 쇄미 가격은 작년 5월 이후 지속적으로 하락하고 있습니다. 9월 태국산 5% 쇄미의 FOB 수출 가격은 톤당 약 358달러로 약 9년 만에 최저치를 기록했습니다. 반면, 인도산 5% 쇄미 가격은 3년 만에 최저치를 기록한 후 톤당 363달러로 소폭 회복되었습니다. 베트남산 쌀도 이러한 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 9월 평균 수출 가격은 톤당 451달러 안팎으로 전년 동기 대비 22% 이상 하락했습니다.

가격 하락은 세계 수급 균형의 근본적인 변화를 시사합니다. 국제곡물협회(IGC)의 최신 보고서에 따르면 2025-2026년 작황 연도의 세계 쌀 생산량은 전년 대비 1.5% 증가한 7억 2,700만 톤으로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 세계 재고량은 4.7% 증가한 약 1억 8,300만 톤으로 추산되는데, 이는 공급이 수요를 앞지르고 있음을 분명히 보여주는 신호입니다.

이 그림에서 가장 눈에 띄는 "점"은 인도입니다. 인도는 전 세계 쌀 수출량의 약 40%를 차지하는 국가입니다. 식량 가격 상승을 억제하기 위해 수출 제한 조치를 취했던 인도는 2025년에 판매 활동을 크게 확대하여 같은 기간 7% 증가한 1억 4,500만 톤의 생산량을 예상합니다.

인도의 주요 수출업체들은 쌀 수출량이 2,200만~2,300만 톤, 심지어 3,000만 톤에 이를 것으로 예상하고 있으며, 기상 조건이 양호하다면 전년 대비 최대 50%까지 증가할 수 있습니다. 인도는 뛰어난 생산량과 낮은 생산 비용으로 인해 세계 쌀 수급 균형을 흑자 쪽으로 크게 기울게 되었고, 이는 세계 쌀 가격을 빠르게 하락시키고 있습니다.

한편, 수요는 예상보다 더욱 부진한 상태입니다. 세계 최대 쌀 수입국인 필리핀은 수확기인 국내 생산량 보호를 위해 9월 1일부터 두 달간 수입을 중단했습니다. 특히 필리핀 농림부 는 수입 금지 기간을 2026년 4월까지 연장하고 내년 1월 한 달간만 수입을 허용하는 방안을 제안했습니다. 이 계획이 승인될 경우, 세계 시장은 수개월 동안 핵심 수요처를 잃게 되어 쌀 가격 하락 압력이 더욱 커질 것입니다.

인도의 풍부한 공급, 생산국의 높은 재고, 감소하는 수입 수요로 인해 세계 쌀 시장은 거의 10년 만에 가장 뚜렷한 공급 과잉 기간에 접어들고 있습니다.

베트남 쌀의 과제와 기회는 무엇인가?

세계 3위의 쌀 수출국인 베트남은 국제 쌀 가격의 하락세와 상대국의 무역 정책 변화로 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 8월 말과 9월 초의 급격한 상승 이후, 베트남의 5% 쇄미(鋪米) 가격은 하락세를 보이며 현재 톤당 440~450달러에 머물고 있습니다. 이는 국내외 시장의 수급 조정을 반영하는 것입니다.

베트남 세관에 따르면, 올해 1~9월 베트남 쌀 수출량은 물량 기준으로 2% 소폭 감소하여 680만 톤을 넘어섰습니다. 그러나 수출액은 20% 감소한 34억 9천만 달러에 그쳤습니다. 9월 한 달 동안만 해도 주요 시장으로의 수출량이 거의 절반으로 감소하여 37만 7천 톤에 그쳤는데, 이는 베트남 쌀 최대 수입국인 필리핀의 일시 수입 중단 명령의 직접적인 영향입니다.

베트남은 기존 시장을 잃을 뿐만 아니라 아프리카, 말레이시아, 중국 등지에서 인도와 태국과의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다. 인도는 톤당 80~100달러 낮은 가격으로 강세를 보이는 반면, 태국은 고품질 쌀 수출을 확대하며 저가 및 고가 부문 모두에서 베트남 쌀에 압박을 가하고 있습니다.

하지만 앞으로의 전망이 완전히 암울한 것은 아닙니다. 베트남 쌀은 품질과 명성 덕분에 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 다이톰 8, OM18, OM5451과 같은 향긋하고 찰진 쌀 품종은 맛과 질감이 뛰어나 필리핀과 아프리카를 비롯한 세계 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 아직 정식 수입 허가를 받지는 않았지만, 많은 필리핀 상인들은 계약 금액의 50~70%를 선불로 선주문하고 11월까지 상품 보관을 요청했습니다. 이는 베트남 쌀에 대한 신뢰가 여전히 높다는 것을 보여줍니다.

단기적으로 베트남 쌀 가격은 여름-가을 작물이 거의 소진되었고 가을-겨울 작물이 아직 정점에 도달하지 않았기 때문에 하락 압력을 계속 받을 수 있지만, 하락폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 기후 변화로 인해 전 세계 쌀 재배 면적과 단수가 감소하여 세계 쌀 공급이 부족해지고, 이는 결국 쌀 가격을 지지하는 요인이 될 수 있습니다.

베트남 쌀 산업의 가장 큰 강점은 여전히 ​​우수한 품질과 시장 적응력입니다. 최근 몇 년간 수출 기업들은 특수쌀, 유기농쌀, 고품질 향미 분야로 적극적으로 전환하여 부가가치를 높이고 소수의 전통 시장에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 방향은 베트남 쌀이 현재의 공급 과잉 사이클에서 "견고하게" 버틸 수 있도록 도울 뿐만 아니라 세계 쌀 시장에서 장기적인 입지를 공고히 하는 데 도움이 될 것입니다.

출처: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/nguon-cung-du-thua-gao-viet-nam-chiu-suc-ep-canh-tranh-tu-an-do-20251009122042228.htm