유럽 구출, 미국 예상치 못하게 '대박'…중국, 원유 달러 불안 심화

러시아가 우크라이나에서 특수 군사 작전을 시작한 이후, 2022년 미국 액화천연가스(LNG) 수출의 주요 목적지는 유럽으로, 전체 수출의 64%를 차지했습니다.

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미국산 LNG는 유럽 국가들이 2023년 겨울을 대비해 풍부한 가스 매장량을 구축하는 데도 도움이 됩니다. (출처: WSJ)

러시아-우크라이나 분쟁은 유럽이 모스크바의 가스에 의존하고 있다는 현실을 여실히 드러냈습니다. 군사 작전 이전까지 러시아에서 유럽 연합(EU)으로 유입되는 가스는 전체 수입량의 약 45%를 차지했습니다.

작년 크렘린궁은 난방용 가스가 필요한 겨울철에 접어들면서 EU로의 가스 수출을 75% 감축했습니다 . 시장 불확실성으로 인해 휘발유 가격이 전례 없는 최고치를 기록하고 에너지 비용이 상승하여 유럽 경제 와 소비자들에게 부담을 안겨주었습니다.

러시아는 서방이 모스크바에 대한 제재를 해제할 때까지 유럽에 대한 전체 가스 공급을 재개하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

당시 EU는 러시아 가스와의 결별 과정에서 심각한 어려움에 직면해 있었습니다. 그러나 아무도 예상치 못했던 것은 유럽의 이상 고온 현상과 미국을 중심으로 한 LNG 수입 급증으로 인해 상황이 급변할 것이라는 점이었습니다.

유럽은 2022년 미국 LNG 수출의 주요 목적지가 될 것으로 예상되며, 전체 수출의 64%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부에 따르면 작년에는 프랑스, 영국, 스페인, 네덜란드가 주요 고객이었습니다.

CME 그룹의 연구 및 제품 개발 책임자인 아딜라 맥히치 여사는 포브스 에 " 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 미국과 유럽의 에너지 정책이 더욱 가까워졌습니다." 라고 말했습니다.

구조 임무를 수행하다

아딜라 맥히치 여사에 따르면, 미국산 LNG는 유럽이 2022년 겨울을 견뎌내는 데 도움이 되었고, 서방 동맹국의 에너지 안보를 보장하는 데 있어 이 지역의 역할을 강화했습니다.

작년 러시아-우크라이나 갈등이 발발한 직후, 조 바이든 미국 대통령과 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원회(EC) 위원장은 EU 기업들이 미국으로부터의 LNG 수입을 늘리는 전략적 협정을 발표했습니다.

전문가들은 최대 4천만 톤에 달하는 LNG 선적이 유럽의 공급 부족을 완화하는 데 도움이 되었다고 추정합니다. 또한 미국산 LNG는 이 지역 국가들이 2023년 겨울을 대비하여 풍부한 가스 매장량을 확보하는 데 도움이 되었습니다.

세계 최대 경제 대국인 미국의 LNG 산업은 경쟁이 치열하고 민간 자본으로 운영되며 기업가 정신에 의해 주도됩니다. LNG 거래는 종종 수요와 공급에 의해 좌우됩니다. 많은 생산국과 달리 미국 정부의 역할은 규제/정책 체계를 정의하고 에너지 외교를 수행하는 데 국한됩니다.

미국 LNG 가격은 가스 가격을 고정하고 해외 경쟁 프로젝트에 가격 상한선을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. S&P 글로벌 상품 인사이트에 따르면, 세계 최대 경제 대국인 미국은 2022년까지 전 세계 LNG 생산 능력의 약 75%를 축소했습니다.

아딜라 맥히치는 "유럽의 에너지 위기는 미국이 몇 가지 중요한 이정표를 달성하는 데 도움이 되었습니다."라고 강조했습니다.

첫째 , 미국을 전략적이고 신뢰할 수 있는 에너지 동맹국으로 자리매김합니다. 둘째, 러시아의 유럽 가스 통제를 완화합니다. 셋째 , 미국의 세계 에너지 리더십을 강화합니다.

영국 남동부 터미널의 액화천연가스 탱크. (출처: CNN)

중국 역시 미국으로부터 LNG를 구매하기 위해 서두르고 있다.

중국은 미국 LNG 개발사 및 수출업체와 장기 공급 계약을 체결하기 위해 유럽과 경쟁하고 있습니다. 최근 미국 LNG 수출업체 셰니에르(Cheniere)는 중국 ENN과 20년 이상의 계약을 체결했습니다.

블룸버그는 또한 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 중국 정부가 국유기업이 장기 가스 구매 계약을 체결하고 가스 수출 시설에 투자하는 노력을 지원하고 있다고 전했습니다. 이는 베이징이 세기 중반까지 에너지 안보를 강화하려는 전략의 일환입니다.

상하이 트라이던트 LNG의 글로벌 트레이딩 및 컨설팅 부문 책임자인 토비 콥슨은 "에너지 안보는 중국의 최우선 과제였습니다."라고 말했습니다. "충분한 물량을 미리 확보함으로써 중국은 향후 에너지 시장 변동성을 관리할 수 있습니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 앞으로도 이러한 방향으로 나아갈 것으로 예상합니다."

세계에서 두 번째로 큰 경제 대국이 가스 거래를 확보하려는 노력은 전 세계적으로 가스 수출 프로젝트를 강화하고, 세계 에너지 구성에서 해상 연료의 역할을 확대할 것입니다.

공급업체들이 중국 수입업체를 유치하기 위해 나설수록 베이징의 시장 영향력은 커질 것입니다.

국가의 주요 발전 연료인 석탄 부족으로 인해 2021년에는 국내 발전소에서 잠시 대규모 정전이 발생했고, 수력 발전량 감소로 인해 2022년에는 전력 부족이 발생하여 경제 성장이 둔화되었습니다.

이에 대응하여 중국은 석탄 채굴 용량을 늘리겠다고 약속했고 석탄 생산량은 역대 최고 수준으로 증가하여 저장량을 충분히 확보하고 작년에 석탄 수입을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

이제 베이징 정책 입안자들은 가스 부문에서도 같은 조치를 취하고자 합니다. 관계자에 따르면, 베이징은 주요 국내 에너지 기업들이 국내 가스 생산량을 늘리고 시추 비용을 절감하여 자급자족을 확대하도록 압박하고 있습니다.

블룸버그는 "이는 중국이 경제 성장을 촉진하는 과정에서 에너지 부족 상황을 반복하지 않기 위한 장기적인 관점"이라고 밝혔습니다.

석유 달러의 '패권 탈환'?

중국은 2023년 3월 프랑스의 다국적 석유 및 가스 그룹인 토탈에너지(TotalEnergies)로부터 최초로 인민폐로 표시된 LNG를 구매했습니다. 아딜라 맥히치는 이 거래가 1970년대부터 시행되어 온 페트로달러 시스템의 지배력에 도전하려는 베이징의 계획의 일환이라고 말했습니다 .

LNG 거래에서 미국 달러가 아닌 다른 통화를 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 석유 거래에서 달러 사용을 거부하면 대부분의 수출업체가 달러로 거래하기 때문에 환율 위험과 통화 불일치로 인해 양측 모두 추가 비용이 발생합니다.

아딜라 맥히치는 중국이 세계 최대 LNG 구매자로서 영향력을 확대함에 따라 장기적으로 이러한 상황이 어떻게 전개될지는 아직 알 수 없다고 말했습니다.

그러나 우크라이나를 둘러싼 현재 지정학적 긴장으로 인해 LNG를 포함한 에너지 분야에서 중국과 러시아의 협력 재개도 가속화되었습니다.

미국은 유럽과의 무역에 있어서 강력한 입지를 갖고 있는 것으로 보이지만, 러시아와 중국 간의 협력 재개와 이것이 LNG 무역에 미치는 영향은 가까운 미래에 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다."

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