5 Gründe für eine Investition, wenn Gold noch „so teuer wie warme Semmeln“ ist

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Am 9. Mai Ortszeit gab das US-Arbeitsministerium bekannt, dass die Zahl der Arbeitslosenanträge in diesem Land in der vergangenen Woche um 22.000 auf 231.000 gestiegen sei. Die Zahl der Amerikaner, die Leistungen beantragen, ist höher als erwartet, was die Hoffnung der Anleger bestärkt, dass die US-Notenbank (FED) die Zinsen bis Ende 2024 senken wird.

Die Erwartung von Zinssenkungen durch die Fed wird den Goldpreis in diesem Jahr maßgeblich treiben. Foto: Bloomberg

Der Dollar gab nach der Ankündigung gegenüber anderen Währungen nach, der Dollarindex fiel um 0,17 Prozent auf 105,363. Der billigere Dollar kurbelte jedoch die Nachfrage ausländischer Investoren nach Gold an. Der Spotpreis für Gold stieg heute Morgen um 0,2 Prozent auf 2.350,81 Dollar je Unze, laut Reuters der größte Zuwachs seit fünf Wochen. Auch die Gold-Futures legten um 0,7 Prozent auf 2.356,90 Dollar je Unze zu.

„Gold hat diese Woche dank schlechter als erwartet ausgefallener Arbeitslosenzahlen wieder zu alter Form zurückgefunden. Das deutet auf eine Lockerung der Arbeitsmarktlage hin“, sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade in Australien. Kommende Inflationsberichte könnten den erwarteten Zeitpunkt von Zinssenkungen verändern, wovon Gold profitieren könnte, fügte er hinzu.

Tatsächlich haben die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts von Zinssenkungen der Fed einen großen Einfluss auf den Goldmarkt, da niedrigere Zinsen die Opportunitätskosten des Goldbesitzes senken. Laut CME FedWatch prognostizieren Händler derzeit eine 67-prozentige Wahrscheinlichkeit einer US-Zinssenkung im September 2024. Die Vertreterin der Fed, Mary Daly, Präsidentin der Niederlassung in San Francisco, sagte jedoch laut Reuters, dass die Inflationslage in den USA in den kommenden Monaten äußerst unklar sei.

Laut Mint werden die Erwartungen an die Fed-Politik der wichtigste Faktor unter den fünf Gründen für Goldinvestitionen in diesem Jahr sein. Obwohl die Fed ihren relativ harten geldpolitischen Kurs beibehalten hat, haben die jüngsten Lockerungen der Fed die Erwartungen an Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf verstärkt. Ein Vertreter des Finanzunternehmens Religare Broking (Indien) kommentierte dies wie folgt: „Die Möglichkeit einer Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte wird wahrscheinlich zu einer Abwertung des US-Dollars führen und sich somit positiv auf den Goldpreis auswirken.“

Ein weiterer wichtiger Grund für Goldinvestitionen ist die hohe Inflation, insbesondere in den USA. „Angesichts seiner traditionellen Rolle als Inflationsschutz dürfte Gold auch in den kommenden Monaten für Anleger attraktiv bleiben“, kommentierte ein Vertreter von Religare Broking. Tatsächlich zeigen auch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA, dass die Inflation langsamer sinkt als erwartet. Der jüngste US-Verbraucherpreisindex verzeichnete im März 2024 einen Anstieg um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 312,33, nach einem Anstieg von 3,2 Prozent im Februar.

Der dritte Grund für Goldinvestitionen sind die zunehmenden politischen Spannungen weltweit. Im Jahr 2024 wird der Goldmarkt vom Krieg im Nahen Osten beeinflusst, da Israel die Spannungen mit Syrien und der Hisbollah im Norden sowie der Hamas im Süden der Region verschärft. Auch die anhaltende Kriegssituation zwischen Russland und der Ukraine kann Goldinvestitionen fördern, da Gold im Kriegskontext als sicherer Anlagekanal gilt.

Das nachlassende globale Wirtschaftswachstum wird laut Religare Brooking auch die Investitionsnachfrage nach Gold steigern, das in Zeiten der Marktunsicherheit attraktiver ist. Laut dem jüngsten Global Economic Prospects Report der Weltbank könnte die Weltwirtschaft bis Ende 2024 eine pessimistische Entwicklung erleben und das niedrigste BIP-Wachstum seit 50 Jahren verzeichnen. Das globale Wachstum dürfte sich 2024 zum dritten Mal in Folge verlangsamen und von 2,6 % im Jahr 2023 auf 2,4 % sinken.

Der letzte Grund für eine Investition in Gold ist die Nachfrage der globalen Zentralbanken nach Gold, die den Goldpreis in die Höhe treibt. Diese Institutionen betrachten Gold seit langem als wichtigen Bestandteil ihrer Finanzreserven, insbesondere in einem Kontext, in dem eine Diversifizierung des Angebots immer wichtiger wird. Derzeit halten die Zentralbanken etwa 20 % der weltweiten Goldproduktion. Im ersten Quartal 2024 kauften die Zentralbanken fast 290 Tonnen Gold und übertrafen damit den Rekord des Vorjahres. Spitzenreiter war China, gefolgt von der Türkei und Indien.

Der Bericht des World Gold Council für das erste Quartal 2024 hob einen Anstieg der weltweiten Goldnachfrage um 3 % auf 1.238 Tonnen hervor – das stärkste erste Quartal seit 2016. Dieses Wachstum war vor allem auf eine starke OTC-Investitionstätigkeit und anhaltende Zentralbankkäufe zurückzuführen. Auch die Nachfrage nach Barren und Münzen stieg um 3 %.

In seiner Prognose zum zukünftigen Goldpreis sagte Herr Rahul Kalantri, Vizepräsident der Mehta Equities Investment Company (Indien), gegenüber Mint: „Der niedrigste Goldpreis in diesem Jahr wird bei etwa 2.278 – 2.294 USD/Unze liegen, der höchste bei etwa 2.328 – 2.342 USD/Unze.“

Laut den Analysten von Religare Broking zögern die Anleger derzeit zwar noch, Gold zu kaufen, doch wenn der Weltgoldpreis leicht auf 2.235 – 2.240 USD/Unze sinkt, könnte sich in der nächsten Zeit eine günstige Gelegenheit zum Goldkauf ergeben.

Weltgoldpreis-Chart am 10. Mai 2024 um 15:49 Uhr

Der Weltgoldpreis steigt heute, am 10. Mai 2024, weiterhin stark an. Konkret lag der Goldpreis um 15:49 Uhr bei 2.368,19 USD/Unze und damit um 22,49 USD (entsprechend 0,96 %) höher als zur vorherigen Eröffnungssitzung.

Goldpreisliste der Saigon Jewelry Company Limited SJC vom 10. Mai 2024 um 14:12 Uhr

Auch der inländische Goldpreis setzte heute seinen rekordverdächtigen, stürmischen Anstieg fort. Um 14:12 Uhr lag der notierte Goldpreis der Saigon Jewelry Company Limited (SJC) bei 90,1 Millionen VND im Kauf- und 92,4 Millionen VND im Verkaufskurs. Im Vergleich zum Vortag verzeichnete der SJC-Goldpreis einen enormen Anstieg von über 3,1 Millionen VND im Kauf- und Verkaufskurs.

Als Gründe für den Rekordanstieg der inländischen Goldbarrenpreise nannten Experten die stark gestiegene Nachfrage nach Goldbarren als Anlage. Laut Statistiken des World Gold Council stieg Vietnams Nachfrage nach Gold als Anlage im ersten Quartal 2024 um 12 % – der höchste Wert seit 2015.

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