Immobilienkredite „retten“ die Kreditwürdigkeit vieler Banken

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Viele Banken an der Spitze des Marktes mit dem höchsten Kreditwachstum haben „Kredite für Immobiliengeschäftsaktivitäten“ als ihre wichtigsten ausstehenden Schulden angegeben.

Bis Ende Oktober lag das Kreditwachstum in der gesamten Wirtschaft unter 7 %, verglichen mit 11,5 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Kreditproblem ist für den Bankensektor zu einem ernsten Problem geworden, da er mit vielen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert ist, von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Unternehmen über die geringe Nachfrage der Wirtschaft bis hin zum zunehmenden Druck auf uneinbringliche Forderungen, was zu einer vorsichtigeren Kreditvergabe führt.

Trotz des düsteren Gesamtbildes gibt es immer noch Banken mit außergewöhnlichem Kreditwachstum. Von den 27 derzeit an der Börse notierten Banken verzeichneten drei Banken bis zum Ende des dritten Quartals ein Kreditwachstum von über 15 Prozent, zwölf Banken sogar von 10 Prozent oder mehr.

Die VPBank , die Bank mit dem höchsten Kreditwachstum in den ersten neun Monaten dieses Jahres, vergab den größten Teil ihres Kreditvolumens an Immobilienunternehmen. Die ausstehenden Kredite in diesem Sektor stiegen in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 50 % auf über 27.000 Milliarden VND. Damit ist sie einer der beiden Sektoren mit dem höchsten Anstieg der ausstehenden Kredite. Das verbleibende Segment sind private Geschäftskredite mit einem Anstieg der Kredithöhe um mehr als 31 %.

Zum Ende des dritten Quartals belief sich der ausstehende Kreditsaldo der Mutterbank VPBank auf über 454.000 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 26 % gegenüber dem Jahresanfang. Davon entfielen über 17,5 % auf Kredite für Immobiliengeschäfte. Damit belegte die VPBank den dritten Platz unter den Geschäftssektoren, nach Krediten für Geschäftshaushalte und Privatkrediten für den Kauf von Häusern und den Erwerb von Landnutzungsrechten.

Die Zahl der ausstehenden Kredite für Privatpersonen zum Kauf von Eigenheimen stieg im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 5.000 Milliarden VND, der Anteil sank jedoch von 22,93 % auf 19,48 %.

Auch die Techcombank – eine führende Privatbank – verzeichnete ähnliche Entwicklungen.

Laut Finanzbericht der Mutterbank stiegen die ausstehenden Kredite der Techcombank im Immobiliengeschäft in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 50.000 Milliarden VND. Dieser Sektor ist der wachstumsstärkste und trägt den Großteil zum Kreditwachstum der Bank bei. Ende des dritten Quartals machte dieses Segment 34,63 % der ausstehenden Kundenkredite aus, verglichen mit 26,44 % zu Jahresbeginn.

Im Gegensatz dazu gingen die Privatkredite der Techcombank um fast 20.000 Milliarden VND zurück, wobei der Anteil von 52,86 % zu Jahresbeginn auf 42,6 % sank.

In den Top 5 der Banken mit dem höchsten Kreditwachstum sind neben VPBank und TCB noch MBB, MSB und HDBank zu finden. Bis zum Ende des dritten Quartals stiegen die Kredite der Mutterbank MSB im Vergleich zum Jahresbeginn um 18 %, die der MB um 16 % und die der HDBank um 12 %.

Das Wachstum der HDBank ähnelt dem der beiden oben genannten Banken. Bis zum Ende des dritten Quartals stiegen die Immobilienkredite der Bank im Vergleich zum Jahresbeginn um fast 15.000 Milliarden VND. Der Anteil dieses Segments an den gesamten ausstehenden Krediten betrug zum Ende des dritten Quartals 12,89 %, verglichen mit 8,49 % zu Jahresbeginn. Auch die ausstehenden Kredite für Bautätigkeiten stiegen um mehr als 5.000 Milliarden VND.

Im Vergleich zu VPBank oder Techcombank ist die Wachstumsrate der Immobilienkredite von MB und MSB geringer. Der Anteil dieses Segments an den gesamten ausstehenden Krediten von MB stieg von 4,91 % zu Jahresbeginn auf 6,81 % am Ende des dritten Quartals, wobei sich die Kredithöhe um mehr als 13.000 Milliarden VND erhöhte.

Die Sektoren mit dem stärksten Wachstum von MB sind jedoch der Großhandel – Einzelhandel, Auto- und Motorradreparaturen, Kredite für Geschäftshaushalte und Kredite für die verarbeitende und produzierende Industrie. Der Anteil dieser drei Sektoren beträgt 28,38 %, 26,14 % bzw. 16,73 %.

Bei MSB verteilte sich der Anstieg auf viele Sektoren. Der Schwerpunkt der Kreditvergabe lag im Leichtindustriehandel, im Baustoffhandel, bei Privatkrediten und im Immobilienhandel.

Auch bei den mittelgroßen Banken, die ein hohes Kreditwachstum verzeichneten, spielten die ausstehenden Immobilienkredite in den ersten neun Monaten des Jahres eine wesentliche Rolle beim Kreditwachstum.

Bei SHB beliefen sich die ausstehenden Kredite im Immobiliengeschäft zum Ende des dritten Quartals auf über 66.000 Milliarden VND, mehr als doppelt so viel wie zu Jahresbeginn. Der Anteil dieses Segments stieg mit 16,38 % auf den zweiten Platz, direkt nach Groß- und Einzelhandelskrediten sowie Auto- und Motorradreparaturen. Bei TPBank verhalf das Immobilien- und Baugeschäft der Bank in den ersten neun Monaten des Jahres zu Krediten von über 7.000 Milliarden VND.

Einige Bankführer erklärten diesen Trend damit, dass es sich um eine Anpassung an die Marktlage handele. Laut Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, wolle die Bank den Privatkundensektor fördern und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten, doch die aktuelle Marktlage sei dafür „nicht geeignet“.

Das hohe Zinsumfeld bremst die Kreditnachfrage des Einzelhandels, und auch Konsumentenkredite sind riskant. Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beklagen, dass die Kreditkosten derzeit zu hoch sind und selbst bei niedrigeren Zinsen nicht attraktiv genug sind. In einem solchen Umfeld, so der CEO der Techcombank, seien Großunternehmen und Konzerne widerstandsfähiger. Die Geldquellen dieser Gruppe seien vielfältig und stammten aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen, was zu einem besseren Gleichgewicht beitrage.

„Wir stoppen die Expansion des Einzelhandelssektors nicht, aber wenn wir jetzt nach einem Ort suchen müssen, an dem wir Geld investieren können, dann sollten es große Unternehmen sein“, sagte der CEO der Techcombank.

Darüber hinaus handelt es sich laut den Unternehmenskreditdaten der Techcombank überwiegend um kurzfristige Kredite, was der Bank eine schnellere Transformation ermöglicht. „Die Fokussierungsstrategie auf den Privatkundenbereich bleibt unverändert, aber derzeit sind Großunternehmen die weniger risikoreiche Option. Wenn sich der Markt ändert, wird die Techcombank wie gesagt reagieren. Das ist nur eine Frage der Zeit, nicht der Strategie“, so Jens Lottner.

In der Spitzengruppe verzeichneten alle drei staatlichen Banken Vietcombank, BIDV und VietinBank bis zum Ende des dritten Quartals ein Kundenkreditvolumen von mehr als einer Billiarde VND. Allerdings haben diese Banken die ausstehenden Kredite nicht nach Wirtschaftssektoren aufgeschlüsselt.

Minh Son

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