Die Gewinne vieler Finanzunternehmen sind zurückgegangen und haben im ersten Halbjahr sogar zu erheblichen Verlusten in Höhe von Hunderten bis Tausenden von Milliarden geführt.
Fünf Finanzunternehmen haben gerade ihre Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben und zeichnen ein düsteres Finanzbild.
SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit) – das nach Marktanteilen führende Finanzunternehmen – erlitt in den ersten sechs Monaten des Jahres schwere Verluste. Der Verlust von FE Credit belief sich im ersten Halbjahr dieses Jahres auf fast 3.000 Milliarden VND und entspricht damit dem Verlust in der zweiten Hälfte des Vorjahres. Kumuliert hat dieses Finanzunternehmen allein in den letzten vier Quartalen rund 6.000 Milliarden VND verloren. Das Eigenkapital von FE Credit ist dementsprechend um mehr als 35 % von über 15.900 Milliarden VND am Ende des zweiten Quartals des Vorjahres auf 10.250 Milliarden VND gesunken.
Ein Vertreter von FE Credit schätzte, dass der Verbraucherkreditsektor ein Krisenjahr erlebte, in dem er mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wie etwa der globalen Wirtschaftsrezession und der Inflation, die hohe Zinsen verursachte. Geringverdiener, ihr wichtigstes Kundensegment, verloren massenhaft ihre Arbeitsplätze, da viele Unternehmen Aufträge verloren oder aufgelöst wurden.
Trotz der branchenüblichen Schwierigkeiten war FE Credit auch stärker betroffen als die übrige Gruppe. Dies ist auf die Konzentration seines Portfolios auf das risikoreiche Kreditsegment und seine schnelle Wachstumsstrategie aus der Vorperiode zurückzuführen.
Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) war das Portfoliorisiko von FE Credit aufgrund der schnellen Expansion im vorangegangenen Zeitraum und der Konzentration auf Barkreditprodukte höher als der Branchendurchschnitt.
Neben dem „großen Kerl“ FE Credit meldete ein weiteres Unternehmen im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Verlust: die Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), ein Mitglied von Shinhan Card (Korea). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Shinhan Finance einen Gewinn nach Steuern von mehr als 90 Milliarden VND erzielt, doch im ersten Halbjahr dieses Jahres verlor diese Einheit fast 250 Milliarden VND.
Auch bei der Home Credit Vietnam Finance Company – dem Unternehmen mit dem zweitgrößten Marktanteil – ging der Gewinn nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 80 % zurück. Während Home Credit in den ersten sechs Monaten des Vorjahres noch einen Gewinn von über 1.000 Milliarden VND erzielte, betrug er im ersten Halbjahr dieses Jahres nur noch 211 Milliarden VND.
Einen starken Rückgang verzeichnete auch die MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – ein Joint Venture der Military Bank (MB) und der SBI Shinsei Bank aus Japan. Der Nachsteuergewinn von Mcredit sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 30 % auf nur noch 328 Milliarden VND.
Die Geschäftsergebnisse des Konsumentenkreditkonzerns verschlechterten sich, da sein Hauptkundenstamm in Schwierigkeiten geriet, was zu einem rapiden Anstieg der uneinbringlichen Forderungen führte. Vertretern von Finanzunternehmen zufolge gestaltet sich die Eintreibung von Forderungen generell äußerst schwierig, da viele Menschen Einkommenseinbußen hinnehmen oder gar verloren haben und die Gefahr besteht, ihre Schulden nicht mehr begleichen zu können.
Darüber hinaus bringt sie das Verbot von Inkassodienstleistungen nach Ansicht von Vertretern von Finanzunternehmen in eine schwierige Lage. Das Investitionsgesetz 2020 verbietet Inkassodienstleistungen, und der Mechanismus zur Einreichung einer Klage zur Eintreibung von Schulden ist aufgrund des geringen Kreditwerts und der komplizierten und langwierigen Verfahren nur schwer umsetzbar.
Ein Vertreter eines Finanzunternehmens erklärte, steigende Forderungsausfälle hätten das Unternehmen gezwungen, keine neuen Kredite mehr zu vergeben, um sein Kapital zu schonen. „In den ersten drei Monaten des Jahres haben wir die Kreditvergabe eingestellt und uns nur noch auf Kunden mit guter Bonität konzentriert“, erklärte der Vertreter.
Neben dem erhöhten Risiko für die Kunden ist auch die Nachfrage nach Konsumgütern und Ratenzahlungen geringer, was die Möglichkeit zur Ausweitung des Kreditportfolios beeinträchtigt. Laut einem Bericht von PwC Vietnam gaben 62 % der Verbraucher an, dass sie unnötige Ausgaben reduzieren wollen, insbesondere bei Luxusgütern, Reisen und elektronischen Geräten.
Zudem bleiben die Kapitalkosten hoch, was ebenfalls ein Grund für die Gewinneinbußen in dieser Gruppe ist. Finanzunternehmen dürfen Kapital nicht direkt von der Bevölkerung, sondern von Kreditinstituten oder Unternehmen mobilisieren. In der vergangenen Periode mussten sie aufgrund der seit Ende letzten Jahres gestiegenen Zinsen hohe Kosten tragen.
Auch für die Konsumentenkreditbranche wurde eine schwierige Zeit von Experten und Banken vorhergesagt. Beim „Riesen“ FE Credit erwarten die Verantwortlichen der VPBank, dass die Geschäftstätigkeit in den letzten beiden Quartalen 2023 weniger schwierig wird und sich allmählich stabilisiert. Das allgemeine Kreditwachstum wird sich verlangsamen, sich aber auf weniger risikoreiche Kunden konzentrieren.
Derzeit gibt es auf dem Markt 16 von der Staatsbank lizenzierte Finanzunternehmen mit ausstehenden Krediten in Höhe von über 220.000 Milliarden VND. Das entspricht 1,87 % der gesamten ausstehenden Kredite der Wirtschaft und 8,5 % der ausstehenden Verbraucherkredite des gesamten Systems (Stand: Ende 2022). Obwohl sie nur einen kleinen Teil der gesamten ausstehenden Kredite ausmachen, sind die Aktivitäten dieser Gruppe bedeutend bei der Eindämmung des seit vielen Jahren bestehenden Problems der „schwarzen Kredite“.
Quynh Trang
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