Schlechte Bankschulden steigen in der Gruppe

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Das Gesamtausmaß der uneinbringlichen Kredite bei den Banken hat sich verlangsamt, ihre Qualität hat sich jedoch verschlechtert, wobei mehr „minderwertige“ Kredite in die Kategorien „zweifelhaft“ und „Kapitalverlust“ verschoben wurden.

Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen ist ein Brennpunkt im Bankensektor. In den ersten beiden Quartalen des Jahres stieg dieser Indikator kontinuierlich an, was den Druck auf die Geschäftstätigkeit erhöhte und die Geschäftsergebnisse schmälerte. Gleichzeitig wurde die Kreditvergabe vorsichtiger. Dieser Druck nahm im dritten Quartal weiter zu, allerdings nicht nur im Ausmaß der gesamten uneinbringlichen Forderungen, sondern auch in Bezug auf die Qualität der Forderungen.

Die Klassifizierung uneinbringlicher Forderungen erfolgt nach der Zahlungsfrist. Als Forderung der Gruppe 3 (nicht zahlungsfähige Forderung) gelten Forderungen mit einer Überfälligkeit von 91 bis 180 Tagen. Bei einer Überfälligkeit von 181 bis 360 Tagen werden diese in die Gruppe 4 (zweifelhafte Forderung) eingestuft. Bei einer Überfälligkeit von über 361 Tagen handelt es sich um Forderung der Gruppe 5 (Schulden mit Kapitalverlustrisiko). Je länger die Forderung überfällig ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Eintreibung. Aus diesem Grund steigt die Rückstellung schrittweise von 20 % für Forderung der Gruppe 3 auf 50 % für Forderung der Gruppe 4 und 100 % für Forderung der Gruppe 5.

In den Finanzberichten der Banken zeigen sich die Veränderungen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr dieses Jahres vor allem im Verhältnis zwischen Gruppe 3 und Gruppe 4-5. Dabei nimmt die Verschuldung der Gruppe 3 tendenziell ab, während die der Gruppen 4 und 5 stark ansteigen. Positiv ist, dass die Entstehung uneinbringlicher Forderungen tendenziell abnimmt, problematisch ist jedoch, dass die Höhe überfälliger Forderungen tendenziell mit den alten uneinbringlichen Forderungen zunimmt.

Im Vergleich zum zweiten Quartal sanken die Schulden der Vietcombank in Gruppe 3 um fast 8 %, während sich die Schulden der Gruppe 4 mehr als verdoppelten und die Schulden der Gruppe 5 um über 30 % stiegen. Ähnliche Entwicklungen gab es bei VietinBank und BIDV . Die Schulden der VietinBank in Gruppe 3 betrugen am Ende des dritten Quartals nur halb so viel wie in den drei Monaten zuvor, während sich die Schulden der Gruppe 4 mehr als verdoppelten und die Schulden der Gruppe 5 um über 25 % stiegen.

Für die Private-Banking-Gruppe ist die Lage etwas weniger positiv. Die Verschuldung der Gruppe 3 ist nicht gesunken, sondern nur langsamer gestiegen als im ersten Halbjahr. Die Verschuldung der Gruppen 4 und 5 hingegen steigt tendenziell stärker an.

Bei Techcombank stieg die Höhe der Schulden der Gruppen 3-5 bis zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Ende des ersten und zweiten Quartals. Die gesamten uneinbringlichen Forderungen der Bank beliefen sich zum 30. September auf fast 6.500 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 30 % gegenüber den vorangegangenen drei Monaten. Positiv für die VPBank ist, dass die Schulden der Gruppen 3 und 5 kaum schwankten, die Schulden der Gruppe 4 jedoch um fast 38 % anstiegen.

Laut VPBank Securities belief sich die Gesamtverschuldung der Gruppe 4 der börsennotierten Banken am Ende des dritten Quartals auf 73.604 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 31 % gegenüber dem Ende des zweiten Quartals entspricht.

„Die durchschnittliche Quote uneinbringlicher Forderungen börsennotierter Banken liegt zwar noch immer unter der Obergrenze von 3 %, ist aber in Zeiten einer schwierigen Wirtschaftslage ebenfalls alarmierend“, heißt es im Branchenausblickbericht von VPBank Securities.

Auch die Zahl der uneinbringlichen Forderungen blieb im Vergleich zum Jahresbeginn hoch. Die Quote der uneinbringlichen Forderungen der 25 größten börsennotierten Banken stieg zum Ende des dritten Quartals auf 2,24 Prozent – den höchsten Stand seit 2017.

Ein positives Zeichen ist, dass der Gesamtanteil der Schulden der Gruppe 2 zum Ende des dritten Quartals auf 2,3 % gesunken ist, verglichen mit 2,5 % zum Ende des zweiten Quartals. „Die Bildung uneinbringlicher Forderungen verlangsamt sich“, so der jüngste Bericht von VNDirect über die Bankenbranche. Das Analyseteam geht jedoch davon aus, dass die Rückstellungskosten angesichts der anhaltend schwierigen Wirtschaftslage die Gewinne der Banken in den kommenden Quartalen weiter schmälern werden.

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