TCBS bricht mit einem 175-Millionen-Dollar-Vertrag einen internationalen Fundraising-Rekord

Am 12. Juli 2024 schloss die Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) die Auszahlung des größten Konsortialkreditvertrags für ein Wertpapierunternehmen in Vietnam im Wert von bis zu 175 Millionen USD (mehr als 4.450 Milliarden VND) ab. Fünf führende Finanzinstitute der Region, darunter Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank und KGI Bank, beteiligten sich als Joint Arranger und Bookrunner (MLABs) an dem größten ungesicherten Konsortialkredit aller Zeiten für ein Wertpapierunternehmen in Vietnam im Wert von 175 Millionen USD. Um viele große Finanzinstitute der Region zur Teilnahme an dem Geschäft zu bewegen, organisierte TCBS am 7. Mai 2024 eine Roadshow in Taiwan, um sein Image und seine Marke zu fördern und Investoren über die Ausrichtung, Geschäftsstrategie, Aussichten und Wettbewerbsvorteile von TCBS auf dem Markt zu informieren. Mit dieser Transaktion hat TCBS seine Position als eines der Wertpapierunternehmen mit der höchsten Kreditwürdigkeit auf zweierlei Weise bestätigt: (i) Es war das erste Wertpapierunternehmen in Vietnam, für das die Standard Chartered Bank einen Konsortialkredit in USD arrangiert und finanziert hat. Diese erfolgreiche Transaktion hat neben MLABs viele große internationale Finanzinstitute zur Teilnahme bewegt; (ii) Es war das erste Wertpapierunternehmen, das erfolgreich den größten ungesicherten Kredit der vietnamesischen Wertpapierbranche im Wert von 175 Millionen USD mobilisiert hat. Damit beträgt der Gesamtwert der internationalen ungesicherten Konsortialkredite, auf die TCBS seit Ende 2020 Zugriff hatte, mehr als 761 Millionen USD (mehr als 19.380 Milliarden VND).

TCBS-Vorsitzender Nguyen Xuan Minh (links) und Standard Chartered Group-Vorsitzender José Viñals (rechts)

Frau Nguyen Thi Thu Hien, Generaldirektorin von TCBS, erklärte, dass der Ruf und die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens für internationale Finanzinstitute bei der Kreditvergabe ausschlaggebend seien. TCBS hat seine Kapazität und Position auf dem internationalen Markt durch die kontinuierliche erfolgreiche Mobilisierung zahlreicher ungesicherter Kreditverträge mit großen Finanzinstituten bestätigt. Die Strategie von TCBS, Kapitalquellen aus dem In- und Ausland zu diversifizieren, ist ein strategischer Schritt, um hinsichtlich Eigenkapital, Gewinn und Geschäftseffizienz das größte Wealthtech-Unternehmen Vietnams zu werden. Im Gegenteil, so Frau Hien, suchen ausländische Institute in Wirklichkeit immer nach Kreditpartnern, die führende Unternehmen im Finanzsektor mit Stabilität und Entwicklungsperspektiven sind. Dies sei auch der Grund, warum TCBS das erste Wertpapierunternehmen in Vietnam sei, für das die Standard Chartered Bank einen syndizierten ungesicherten Kredit in USD arrangiert und finanziert habe. Frau Nguyen Thuy Hanh, stellvertretende CEO für Corporate & Investment Banking der Standard Chartered Bank Vietnam, teilte ihre Freude darüber, diese syndizierte Transaktion mitorganisiert zu haben. Dies ist die erste Transaktion als Lead Arranger und Bookrunner für ein Darlehen von Techcom Securities, einer Tochtergesellschaft der Techcombank . Frau Hanh sagte, die Standard Chartered Bank sei stolz darauf, ein langjähriger Partner der Techcombank Group zu sein, und dieser wichtige Meilenstein unterstreiche das starke Engagement beider Parteien, effektive Finanzlösungen anzubieten und Wachstumschancen im Kontext der starken Entwicklung des vietnamesischen Wertpapier- und Finanzmarktes zu unterstützen.

TCBS-Vorsitzender Nguyen Xuan Minh, Standard Chartered Group-Vorsitzender José Viñals, Generaldirektorin der Standard Chartered Bank Vietnam Michele Wee (2. von links), Frau Nguyen Thuy Hanh (2. von rechts) und Vertreter beider Seiten

Darüber hinaus sagte Frau Swati Roy, Leiterin für Finanzlösungen für ASEAN und Australien bei der Standard Chartered Bank, dass dieser Konsortialkredit von den Finanzinstituten starke Zusagen erhalten habe, um einen Kredit im Wert von bis zu 175 Millionen USD erfolgreich arrangieren zu können. Dieser Kredit hat einen neuen Meilenstein gesetzt und ist der bislang größte Konsortialkredit der vietnamesischen Wertpapierbranche. Die Standard Chartered Bank fühlt sich geehrt, durch ihre umfassende Marktkenntnis, ihre Fähigkeit, Kredite zu vergeben und zu strukturieren, sowie ihr globales Vertriebsnetz zu diesem Erfolg von Techcom Securities beizutragen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Entwicklung und erneuten Aufregung am vietnamesischen Aktienmarkt plant die TCBS, neues Kapital für Investitionen in Infrastruktur und die fortschrittlichsten Technologieplattformen wie maschinelles Lernen und GenAI bereitzustellen. Dabei verfolgt sie folgende Ziele: (i) Erstens, den Markt und die Kunden zu verstehen, um deren Vermögensverwaltungsbedürfnisse flexibel erfüllen und Zeit sparen zu können; (ii) zweitens, die internen Kapazitäten der TCBS zu entwickeln, um sich von der Konkurrenz abzuheben und wirksame, zeitnahe und richtige Geschäftsentscheidungen und -richtlinien zu treffen. Das Unternehmen wird weiterhin sein starkes finanzielles Potenzial nutzen, um für seine Kunden Policen mit den besten Kosten auf dem Markt aufrechtzuerhalten, wie z. B. gebührenfreie Transaktionen, Margin-Darlehenspakete mit Zinssätzen ab nur 0 %/Jahr usw. Quelle: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm