Chinas Stahlexporte führen zu erneuten protektionistischen Maßnahmen.

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Der Anstieg der Stahlimporte aus China hat dazu geführt, dass immer mehr Länder versuchen, ihre heimischen Produzenten zu schützen.

Zunehmende Spannungen auf dem Stahlmarkt

Im vergangenen Jahr haben die Handelsspannungen auf dem globalen Stahlmarkt deutlich zugenommen. Grund dafür ist die zunehmende Präsenz von billigem Stahl aus China auf den Märkten vieler Länder, was sich sehr negativ auf die Geschäftstätigkeit der lokalen Stahlproduzenten auswirkt.

Diese Situation ist auf die stagnierende inländische Stahlnachfrage in China zurückzuführen, die hauptsächlich auf die anhaltende Immobilienkrise zurückzuführen ist. Dies zwingt die chinesischen Hersteller, ihre Stahlexporte zu erhöhen. Infolgedessen wird die Produktion im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 53,4 Millionen Tonnen steigen, im Jahr 2023 um 36,2 % auf 90,3 Millionen Tonnen.

Die Situation wird durch lokale Markttrends verschärft. So sind beispielsweise die Inlandsstahlpreise in China, insbesondere für warmgewalzte Coils (HRC), unter Berücksichtigung zusätzlicher Zölle in letzter Zeit auf ein Niveau gefallen, das in Europa wettbewerbsfähig ist.

Chinas Roheisen- und Rohstahlproduktion sanken im Juli aufgrund der schwächeren Endverbrauchernachfrage. Im August dürfte die Produktion weiter sinken, da die Stahlpreise ein Siebenjahrestief erreichten. Anfang September dürfte sich die Produktion jedoch erholen.

Die Marktaussichten für die inländische Stahlnachfrage bleiben düster, was den Stahlmarkt auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 belasten wird. China produzierte im Juli 71,4 Millionen Tonnen Roheisen und 82,94 Millionen Tonnen Rohstahl, was einem Rückgang von 8 % bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die chinesischen Stahlpreise sind seit Ende Juli gefallen. Dies ist auf die hohe Produktion, die sinkende Stahlnachfrage und Panikverkäufe der Händler zurückzuführen, um ihre Bewehrungsstahlbestände mit altem Standard abzubauen.

Chinesische Stahlunternehmen könnten möglicherweise eine Zeit lang Verluste hinnehmen, um Produktionskürzungen zu vermeiden, sagte GMK-Center-Analyst Andriy Glushchenko.

„Sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Produkte zu vermarkten. Die Hoffnung, dass China mehr Stahl verbrauchen würde, hat sich nicht erfüllt, da keine wirksamen Maßnahmen zur Unterstützung des Bausektors ergriffen wurden. Daher beobachten wir, dass immer mehr Stahl aus China ins Ausland geliefert wird“, sagte Andriy Glushchenko.

Starke Reaktion

Der Anstieg der Stahlimporte aus China hat dazu geführt, dass immer mehr Länder versuchen, ihre heimischen Produzenten durch verschiedene Schutzmaßnahmen zu schützen. Die Zahl der Antidumpinguntersuchungen weltweit ist von 5 im Jahr 2023 auf 14 im Jahr 2024 gestiegen (Stand: Anfang Juli).

Zu den Ländern, die Beschränkungen für chinesische Stahlprodukte verhängt haben oder Antidumpinguntersuchungen durchführen, gehören: die EU, die USA, Kanada, Vietnam, die Türkei, Mexiko, Brasilien, Thailand, Südafrika, Saudi-Arabien und andere. Die größten Märkte (wie die EU und die USA) schützen sich seit langem systematisch vor chinesischen Importen.

Ein wichtiges Signal für chinesische Exporteure könnte die Entscheidung Vietnams sein, ein Antidumpingverfahren einzuleiten, nachdem die Stahlimporte aus China im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 73 % gestiegen waren. Dies ist nicht überraschend, da Chinas Stahlexporte hauptsächlich in südostasiatische Länder gehen, wobei Vietnam (6,4 Millionen Tonnen) und Südkorea (4,4 Millionen Tonnen) im ersten Halbjahr die größten Importeure waren.

Es ist wahrscheinlich, dass Länder, die derzeit Antidumpinguntersuchungen gegen chinesischen Stahl durchführen, umfassende Sanktionen verhängen werden. Und Länder wie Indien und mehrere lateinamerikanische Länder, in denen Stahlproduzenten ansässig sind, werden ebenfalls bald Untersuchungen gegen chinesische Stahlimporte einleiten.

Laut Dinh Quoc Thai, Vizepräsident und Generalsekretär der Vietnam Steel Association, suchen viele ausländische Hersteller, insbesondere chinesische, aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage nach Möglichkeiten, ihre Lagerbestände durch Exporte abzubauen und gleichzeitig ihre Preise zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Nach Berechnungen des Verbandes werden im Jahr 2023 62 % des aus China nach Vietnam importierten Stahls importiert werden. Dies zeigt, dass für die heimische Stahlproduktion in Vietnam ein großes Risiko besteht, ihren heimischen Markt zu verlieren. Angesichts dieses Risikos werden viele vietnamesische Unternehmen Verluste erleiden und in Konkurs gehen“, sagte Herr Thai.

Schützen Sie vietnamesische Unternehmen

Auf dem vor Kurzem abgehaltenen ersten Handelsschutzforum mit dem Thema „Handelsschutz: Stärkung der endogenen Kapazität, Förderung nachhaltigen Wachstums“ sagte Trinh Anh Tuan, Direktor der Handelsschutzabteilung (TDA), dass im Kontext der heutigen wirtschaftlichen Integration mit ihren vielen Schwankungen Handelsschutzinstrumente wie Antidumping-, Antisubventions- und Selbstverteidigungszölle angemessen und im Einklang mit gesetzlichen Bestimmungen sowie internationalen Verpflichtungen eingesetzt würden und so dazu beitrügen, die nachhaltige Entwicklung der heimischen Fertigungsindustrie zu unterstützen.

Der ordnungsgemäße Umgang mit Untersuchungen zu Handelssanktionen in Bezug auf vietnamesische Exportgüter hat vielen Branchen und Unternehmen zudem dabei geholfen, die Risiken und negativen Auswirkungen der von den Exportmärkten angewandten Handelssanktionen zu vermeiden. Dadurch konnten die Unternehmen ihre Märkte aufrechterhalten und sich zunehmend stärker an regionalen und globalen Wertschöpfungsketten beteiligen.

In Bezug auf die Stahlindustrie – eine der Branchen, die mit vielen Handelsschutzverfahren konfrontiert ist – sagte Dinh Quoc Thai, Vizepräsident und Generalsekretär des vietnamesischen Stahlverbands, dass die Stahlindustrie bis August 2024 mit 78 Handelsschutzuntersuchungen konfrontiert war, was 30 % der Handelsschutzverfahren im Zusammenhang mit vietnamesischen Exportprodukten ausmacht. Dies zeigt, dass Länder viele Handelsschutzmaßnahmen ergreifen, um ihre Heimatmärkte zu schützen. Derzeit sind die Vereinigten Staaten das Land, das die meisten Handelsschutzmaßnahmen gegen vietnamesischen Stahl anwendet.

Dank handelspolitischer Schutzmaßnahmen konnte sich die vietnamesische Stahlindustrie in den letzten Jahren weiterentwickeln und auf dem heimischen Markt fair mit Importgütern konkurrieren. Gleichzeitig haben sich der vietnamesische Stahlverband und die Stahlunternehmen schrittweise professionalisiert, um den Anforderungen der Ermittlungsbehörden anderer Länder gerecht zu werden.

Durch sorgfältige Vorbereitung im Unternehmen konnten in vielen Fällen bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden. Die Stahlindustrie hat zudem eine komplette Wertschöpfungskette aus warmgewalztem Stahl, kaltgewalztem Stahl und verzinktem Stahl aufgebaut und verfügt über ausreichend Kapazitäten, um die Exporte auf andere Märkte auszuweiten.

Branchenexperten sehen in naher Zukunft keine Anzeichen für eine Entspannung im globalen Stahlhandel. Es ist klar, dass die chinesischen Importe in bestimmte regionale Märkte aufgrund der Bemühungen verschiedener Länder innerhalb eines Jahres zurückgehen werden. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um die Weltmarktpreise auf ein akzeptables Niveau anzuheben.

Diese Situation unterstreicht die Notwendigkeit, auf internationaler Ebene eine ausgewogenere Entwicklungs- und Kooperationsstrategie zu finden, insbesondere im Kontext der komplexen und kostspieligen grünen Wende in der Stahlindustrie.

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