アプリ経由のフードデリバリー市場は厳しい審査段階に突入している - 写真：QUANG DINH
多くの国際企業の撤退により国内プラットフォームにチャンスが生まれ、一方で残りのアプリはより持続可能なものになるようビジネスモデルを調整することを迫られている。
宣伝だけでは不十分
消費者がより高い配達スピードとサービス品質を期待するようになるにつれ、食品配達プラットフォームはビジネスモデルの革新を迫られています。
ホーチミン市在住で、アプリで定期的に食事を注文するトゥイ・トランさんは、以前は2～3つのアプリを比較して、お得な商品を選んでいたと言います。しかし、その反面、注文が遅れて届くことが多く、配達員が複数の注文をまとめて配達するため、配達に20～30分も待たされることもありました。
「配達員が注文をまとめるポリシーを使うと、私が受け取る番になっても料理は冷たくて全然美味しくないんです」とトランさんは言い、最近は配達スピードの高速化を優先していると付け加えた。
楽天グループ（日本）のオンライン市場調査プラットフォームである楽天インサイトによる2025年第1四半期の調査では、 ハノイ、ホーチミン市、ダナン、カントーでは、低価格を理由にアプリを選んだユーザーはわずか26％で、配達時間は重要な要素だと考えていたユーザーは47％、ドライバーの正確さとプロ意識を評価したユーザーは41％だった。
トゥオイ・チェ氏によると、近年のテクノロジー食品配達市場は、一連の国際的企業が資本を投入し、顧客を引き付けるために大規模なプロモーションを展開するなど、非常に激しい「戦場」となっている。
しかし、多くの国際的なユニコーン企業が撤退し、国内の競合企業に新たな市場シェアが生まれるなど、状況は急速に変化しています。GrabFoodとShopeeFoodは依然として95%以上の市場シェアを占めていますが、 VinGroupエコシステム傘下の新たな国内企業Xanh SM Ngonが2025年5月から正式に参入しました。
Xanh SMを運営するGSMのCEO、グエン・ヴァン・タン氏は、同社は新規参入者として、大衆に追随したり、大規模なプロモーションを行ったりするのではなく、各注文と各体験の持続可能性に重点を置いていると述べた。
「消費者の傾向も変化しています。そこで、食品が温かく完全な状態でお客様に届けられ、間違いが減るよう、『混ぜ合わせ禁止』ポリシーを導入しました」とタン氏は語った。
ビーミンはフードデリバリー市場から撤退したが、他の多くの「才能ある」企業がまだ競争に参加している - 写真：TTO
競争圧力は依然として激しい
急速な発展に伴い、これらのビジネスモデルの多くは欠点も明らかになってきました。飲食店からのよくある不満の一つは、フードデリバリープラットフォームの手数料が高額であることです。広告費は別として、注文1件あたり20～30%にも上ります。
「アプリでの販売は簡単そうに見えますが、そうではありません。10万ドンの注文があり、アプリが30％を手数料として受け取り、手元に残るのは7万ドンです。ほぼすべてのコストを差し引くと、利益は非常にわずかです」と、ホーチミン市でベトナム中部の食品チェーンを経営するディン氏は語った。
オンラインフードデリバリー事業者によると、ベトナムだけでなく世界中のフードデリバリー市場も、COVID-19パンデミック後の調整期を迎えている。需要が爆発的に増加する中、各社は市場シェア獲得を目指し、ドライバーを大量に採用し、プロモーションを展開している。
米国や韓国といった消費者行動が安定している先進市場では、フードデリバリーアプリは短期的なプロモーションではなく、技術とサービスのアップグレードを重視し、徐々にサブスクリプションモデルへと移行しつつあります。しかし、ベトナムでは「お買い得品探し」の習慣が根強く、多くの企業がインセンティブ獲得競争を無視できなくなっています。
Meet MoreのCEO、グエン・ゴック・ルアン氏は、ShopeeFood、GrabFood、beFood、Xanh SM Ngonといった大手プラットフォーム間の競争は、今後、より熾烈で予測不可能なものになるだろうと予測しています。現在はまだ、各社が足場を固めるために多額の資金を投入している段階です。文字通り、そして比喩的に、誰もがどんな犠牲を払ってでも顧客を獲得し、維持したいと考えています。
現時点では、顧客を維持するために、アプリケーションが配送プロモーション、割引コード、節約コンボなどを継続的に開始することをほぼ強制されているため、消費者が最大の恩恵を受けています。
これにより市場は活況を呈し、都市生活でますます普及しているフードデリバリーサービスの需要が刺激されています。フードデリバリー会社は依然として原価割れの販売を受け入れており、顧客を「囲い込む」ために利益を犠牲にしています。
ルアン氏によると、多くの人は安価なフードデリバリーが消費者の利益になると単純に考えているが、その裏には難しいビジネス上の問題が潜んでいるという。顧客維持コストが高すぎるため、いつ利益が出るのかを誰も敢えて確認できないのだ。
「一方、ベトナムの消費者心理は非常に柔軟です。多くのアプリをインストールし、最適なプロモーション場所を選びます。そのため、サービス価格を短期的に引き上げることは難しく、アプリは顧客維持と利益確保のバランスを取ることを迫られます」とルアン氏は述べた。
テクノロジーを活用して顧客を引き付ける
Momentum Worksによると、ベトナムのフードデリバリーの収益は2024年に前年比26%増の約18億米ドルに達し、2030年までに90億米ドルに達すると予測されている。しかし、この「パイ」は、ほんの数社の大手企業がほぼ全市場シェアを占めているため、非常に激しく分割されている。
Vingroupのエコシステムがフードデリバリー市場に参入した際、ShopeeFoodやGrabFoodといった大手企業も傍観することなく、ユーザー獲得の方法を模索しました。ShopeeFoodは、個人顧客、特に素早く注文してすぐに食事を済ませたい若者層であるZ世代をターゲットに、39,000ドンの均一価格で「一人用イーツ」コレクションを発売しました。
このプラットフォームは人工知能（AI）の推進やライブストリーミングの増加も進めており、エンターテイメントと融合したユニークな料理探求のトレンドを生み出しています。GrabFoodはレストランバウチャーの拡充や最大50%オフのプロモーション、AIを活用したパーソナライズされた体験の提供に加え、料理を探求するためのライブストリーミングチャンネルの開発も行っています。
一方、速達配送に強みを持つLalamoveは、配車サービスやフードデリバリーサービスも開始しています。欧州のBoltは2025年にベトナムに進出するとの噂もあり、競争はさらに激化しています。
出典: https://tuoitre.vn/app-giao-do-an-vao-duong-dua-moi-20250712232231241.htm
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