最近、 BIDV証券株式会社（HoSE: BSI）の取締役会は、2023年に総額8,000億ドンに達する見込みの私募債を発行する計画を承認しました。
これに伴い、発行予定の債券総数は、額面10万ドン／債券の最大8,000枚となります。上記債券は2回に分けて発行されます。
具体的には、第1フェーズは2023年第3四半期および第4四半期に発行される予定で、債券コードBSIH2324001の債券が発行され、発行額は最大5,000億ドンとなる予定です。第2フェーズは2023年第4四半期に発行される予定で、債券コードBSIH2324002の債券が発行され、発行額は最大8,000億ドンから、第1フェーズで発行された債券の額面総額を差し引いた額となる予定です。
いずれも3-NO債券（転換不可、ワラント不可、無担保）です。債券の償還期限は発行日から1年間です。債券はブックエントリー方式で発行されます。
債券の利率は、本発行計画及び債券条件に定める期限前償還の場合を除き、債券の償還期間を通じて固定されます。発行体は、市場状況及び発行時点における発行体の資金需要に基づき、各募集における具体的な利率を決定し、募集書類を通じて投資家に完全に開示されます。
各債券保有者は、各トランシェの発行日から6年目に、保有する債券の一部または全部を発行者に転売する権利を有します。転売価格は、債券発行計画に定められた具体的な転売条件に従って決定されます。
BIDV証券は2023年第3四半期と第4四半期に8000億ベトナムドンの債券を発行します。
債券発行の目的については、今回の債券発行による調達資金はすべてBIDV証券の債務再編に充当されます。再編対象となる融資は銀行融資となる予定で、返済期間は最長12ヶ月です。また、各債券発行ごとに資金使途計画が策定されます。
社債の元本および利息の支払いのためのキャッシュフローについては、営業利益からのキャッシュフロー、社債の元本、利息、その他の支払い（該当する場合）の支払いのために他の合法的な資金源から動員される資金、発行者の資本、および発行者のその他の合法的な収入源を使用します。
社債は、会社が社債の募集および売買に関する法律に違反した場合は、合意により、または強制により、満期前に買い戻されることがあります。
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