大手小売業者と6000万人の農村消費者獲得競争

ベトナムの食料品小売業界は変革期にあり、6,000万人以上の消費者を抱え、国内人口の65％を占める農村部が新たな「戦場」となっている。

統計総局によると、農村部の一人当たり平均所得は2025年までに月670万ドンに達し、食品小売売上高の80％以上を占める生鮮食品から家庭用品や公共サービスに至るまで、消費者需要がますます多様化すると予想されている。

村にスーパーマーケットを開く

WinMart/WinMart+を所有するMasan Group傘下のWinCommerceのCEO、グエン・ティ・フォン氏は、農村部の小売市場規模は最大500億米ドルと推定しています。しかし、農村部の人々の所得と支出額が低いため、この市場に参加する専門小売業者はごくわずかです。そのため、この地域では新たな効果的な小売モデルが求められています。

同じ見解を共有するベトキャップ証券の分析では、面積500平方メートル未満で約4,000点の必需品を揃えたミニマートモデルが、農村部の消費者にアプローチするための理想的な選択肢になりつつあると述べています。

ミニマートがその答えとなるかもしれません。このセグメントは、2016年から2023年の間に45%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されており、これは現代の食料品小売業界全体の11%をはるかに上回ります。コンパクトなデザインと、ベトナムの消費者文化の中核を成す生鮮食品に重点を置いたミニマートは、特に地方の主要な交通手段であるバイクで移動する人々の、素早い買い物を求めるニーズを満たします。

WinCommerceは、急速な成長を遂げているだけでなく、地方市場の形成競争においても優位に立っています。WinMart+ Ruralは、WinCommerceが地方市場向けに設計した店舗モデルです。2025年の最初の6か月間で、WinCommerceは合計318店舗を新規オープンしました。そのうち236店舗はWinMart+ Ruralで、新規店舗数の約75%を占めています。また、新規店舗数の約50%は中部地域に位置しています。

2025 年 6 月末までに累計で、WinMart システムは 4,146 店舗となります。内訳は、都市部の WinMart+ 店舗が 1,684 店舗、地方の WinMart+ 店舗が 1,574 店舗、WiN が 759 店舗、WinMart が 129 店舗です...

WCMによると、年初から新規出店した店舗は全体として同社にプラスの利益をもたらしている。新規スーパーマーケットチェーンの出店は予定通りに進んでおり、売上高の伸びは予想を上回っている。WinCommerceの今年上半期の純売上高は17兆9,000億ドンに達し、2024年の同時期比13.4%増となった。2025年6月単月では、WCMの総売上高は3兆2,180億ドンに達し、前年同期比16%増となった。

WCM が予測する 2025 年の最も楽観的なシナリオは、収益が 12% 増加することです。

WCMは「何としても拡大を」という考え方とは異なり、財務効率に連動した拡大戦略を着実に推進している。同社によると、年初以降に出店したすべての新規店舗は黒字を計上しているという。

WinMart+の農村店舗は面積が80～100平方メートルで、シンプルな識別機能と目を引く色彩で設計されており、地元住民のニーズと購買力に適した厳選商品を提供しています。

5月に開催された年次総会で、マサングループのCEOであるダニー・レー氏は、「私たちは1日平均2店舗の開店を目指しています」と語った。

WinCommerceに続き、徐々に地方市場への進出を進めているのがBach Hoa Xanhです。同社はより慎重なアプローチを選択しました。昨年末、初黒字化を達成した後、Bach Hoa Xanhは中部地域へ進出し、ダナン、クアンナム、クアンガイに15店舗を展開しました。これらの店舗は市場の近くに立地し、伝統的な買い物客の取り込みを図っています。

モバイル・ワールド・インベストメントのグエン・ドゥック・タイ会長は、「さらなる拡大に向けて、中部地域で事業モデルを洗練させています」と述べた。以前、バク・ホア・サンは西部地域にも進出していた。

サイゴン・コープは、地方への進出という点でも、別の道を選んだ。同社は、コープマート・チョーモイ（アンザン省）やセンスマーケット・コープマート・カイベー（ティエンザン省）といった郡部や郊外への新規店舗展開に注力し、900店舗の展開を目指している。

カンター・ワールドパネルによると、地方の日用消費財（FMCG）業界におけるミニマートの市場シェアは、2018年のほぼ0％から2023年には2％に増加し、2025年には4％に達すると予測されています。この数字は、ミニマートが単なる一時的な流行ではなく、現代の小売業者が徐々に伝統的な市場に取って代わるという長期戦略であることを示しています。

価格障壁を乗り越える

しかし、ミニマートが地方に真に「根付く」ためには、価格という要素を克服しなければならない重要な障壁が依然として存在します。WinMart+ Ruralモデルは、毎日100点のお買い得商品を提供するプログラムなど、顧客を引き付け、従来の市場に対抗するためのプロモーションに重点を置いています。

WinCommerceは、POS規模における優位性とMasanの消費財生産能力を継承し、競争力のある価格のプライベートブランドを開発してきました。同社のプライベートブランドには、O'lala（鶏卵、ソーセージなど）、Ngoc Nuong米、WinMart Good（食品）、WinMart Home（パーソナルケア製品およびファミリーケア製品）などがあります。

一方、2023年にフォーブス誌に語ったところによると、セントラル・リテールの代表者は「品質と鮮度は保証されているものの、競合他社よりも平均7%安い商品を提供することを保証します」と断言した。同社は、go!スーパーマーケットで販売されている約50種類の食品・飲料が従来の市場よりも安く、さらに10～20%の割引が適用されていると発表した。

一方、ニールセンのレポートによると、農村部の消費者は、低価格だけでなく、明確なブランドと品質保証のある製品を重視する傾向が強まっています。小売チェーンは、原産地が透明な生鮮食品を提供することで、この傾向を活用し、従来の市場に対する優位性を獲得することができます。

付加価値をつける

価格だけが唯一の武器ではなくなった今、地方の小売競争における次の「切り札」は何でしょうか？地方の人々を現代的な小売方法に惹きつけるには、各店舗で付加価値を提供する必要があります。

ベトナム商工省によると、ベトナムの電子商取引の売上高は2025年までに250億米ドルに達すると予想されており、特に農村部からの貢献が大きい。小売チェーンは、オンラインショッピングや宅配サービスを導入することで、このトレンドを活かす必要がある。

WinMart+は、デジタルトランスフォーメーションをビジネスに統合した先駆的なシステムの一つです。2022年以降、Masan Groupは、研究、人工知能技術、機械学習技術を駆使し、新しい小売モデル、会員プログラム、デジタル決済、物流プラットフォームなど、消費者向けインフラの強化を図り、全国の小売システムの消費財サプライチェーンにおけるデジタルトランスフォーメーションを推進してきました。

同年に開始されたWinCommerceのWiNメンバーシッププログラムが、その中核を担っています。この戦略により、同社は出荷、商品の供給、在庫の最適化、小売システム内の各スーパーマーケットにおける必要在庫量の予測など、ほぼすべてのステップに人工知能ツールを適用しています。現在までに、このプログラムは1,100万人以上の会員を獲得しています。

農村市場はもはや無視された低地ではなく、小売大手が足跡を拡大しようと競い合う新たな前線となっていることがわかる。

出典: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-ban-le-lon-va-cuoc-dua-chinh-phuc-60-trieu-nguoi-tieu-dung-nong-thon-post1215348.vov