ノーヴァ不動産投資集団株式会社（ ノヴァランド、株式コード：NVL）は、未償還債券元本を転換するために株式を発行する計画について株主の意見を求める追加文書を発表しました。
具体的には、ノバランドが取り扱いを希望する債券コードは、2021年と2023年に発行される債券コード13件で、発行済み元本総額は6兆740億ドンとなる。
次回の臨時株主総会で発表される計画によると、ノバランドはこれらの債券の未償還元本全額を転換するために1億5,100万株以上を発行する予定であり、発行価格は1株当たり4万ベトナムドンである。
したがって、発行済み債券元本4万ドンごとに、新規発行株式1株への転換資格が得られます。上記の決定方法と転換率は、2024年末時点のNVL株式の帳簿価格と、手続き完了後の発行時点におけるNovalandの予想市場価格データに基づいています。
ノバランドは、株主がこの方針を承認した後、債券保有者とより詳細な計画について協議・交渉し、その権限に従って取締役会に提出して承認を得るとともに、国家証券委員会に提出して検討・承認を得て発行計画を実施する予定で、2026年を予定している。
債券の転換のために発行された株式は、1年間の譲渡が制限されています。発行が成功すれば、ノバランドの定款資本は21兆190億ドン以上に増加します。
市場では、NVL株が最近、継続的に急騰していることが注目を集めています。現在、NVL株は1株あたり18,200ドンで推移しており、昨年4月に記録した安値から倍増しています。
ノバランドについて：ノバランドは、年間純利益が数千億ドンに達する南部の大手不動産グループとして知られています。2018年以降、ノバランドは着実に成長を続け、純利益は3兆ドンを超えています。
2022年、パンデミック後の不動産市場の低迷を受け、ノバランドは財務難に陥りました。当時、市場では債券負債の圧力に加え、株式売却の圧力もあって、NVL株は継続的に売却されました。
2024年には、同社は6兆4,000億ドンを超える記録的な損失を計上しました。また、キャッシュフローの回復を目指して、プロジェクトへの資本売却を継続的に行いました。しかし、昨年上半期のノバランドは依然として6,000億ドンを超える純損失を計上していました。
債務圧力は依然として高い。2025年6月30日現在、ノバランドの負債総額は61兆8,310億ドンで、自己資本（51兆9,680億ドン）を上回っている。このうち、債券発行による負債は30兆2,920億ドンで、短期債務が17兆2,110億ドン、長期債務が13兆810億ドンとなっている。
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm
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