ベトナムの自動車国産化率：現実と野心

国内組立自動車の生産台数は力強い成長軌道にあり、今年の第1四半期から第3四半期にかけて33万8,400台に達し、同期比で52%以上増加しました。しかしながら、ベトナム自動車産業の現地化率と地位については議論が続いています。地域内ではタイ、インドネシア、マレーシアにはまだ遅れをとっているものの、国内生産能力の実態は一部の意見ほど悲観的ではありません。

最近、ベトナムにおける自動車の現地調達率はわずか5～20%に過ぎないという見方が広まり、懐疑的な見方が広がっています。しかし、大手メーカーのデータは全く異なる結果を示しており、ベトナムにおけるサプライチェーン構築に向けた各社の地道な努力が伺えます。

大手メーカーの現実的なイメージ

ベトナムで長年の経験と高い市場シェアを持つ企業は、目覚ましい現地生産率を達成しています。最も早く進出したブランドの一つであるトヨタ・ベトナムは、2023年2月時点で、国産車の平均現地生産率が40%に達しています。特に、トヨタ・ヴィオスBクラスセダンは、ASEAN付加価値フォーミュラに基づく現地生産率が43%に達しています。トヨタは現在、ベトナムで58社のサプライヤーと提携しており、そのうち12社はベトナム国内メーカーであり、合計1,000点の現地生産製品を生産しています。

展示されている赤いトヨタ・ヴィオス — トヨタ・ヴィオスはベトナムで現地生産率の高い車種の一つで、ASEAN付加価値方式によるとその割合は43%に達している。

一方、 Thacoは、起亜、マツダ、プジョー、BMWといった多くの国際ブランドの組立を手掛けるだけでなく、多くの重要部品を自社生産しています。Thacoの製品ポートフォリオには、シート、内装部品、ガラス、電線、車体、エアコンなどが含まれます。また、Hyundai、Toyota、IsuzuのOEM部品サプライヤーでもあり、米国、カナダ、日本、韓国といった需要の高い市場にも製品を輸出しています。

2019年に操業を開始したばかりのVinFastは、車体、エンジン、サスペンションシステムといった重要部品を含む電気自動車ラインの国産化率が60%を超えると発表し、画期的な成果を上げました。ベトナムの自動車メーカーである同社は、2026年までにこの数値を80%に引き上げるという野心的な目標を掲げており、これは国内生産への多額の投資戦略の証です。

多くの産業用ロボットが並ぶヴィンファスト自動車工場内のエリアのパノラマ写真 — ビンファストは、現在、同社の自動車モデルの現地調達率は60％を超えており、2026年までに80％に引き上げることを目指していると述べた。

売上高とローカライズ率の関係

現地調達率の向上と売上には、「鶏が先か卵が先か」のパラドックスのように、相互関係があります。メーカーが部品の現地調達に大胆に投資するには、経済効率を確保できるほどの生産量が必要です。逆に、現地調達率の向上はコスト削減につながり、積極的に供給元を選定することで価格競争優位性を築き、顧客獲得と売上促進につながります。

実際、市場で最も売上高の多い自動車メーカー、例えばVinFast（昨年は87,000台以上を販売）やトヨタ（66,576台）などは、現地生産率も最も高いメーカーです。これは、大きな市場シェアが、自動車メーカーにとってパートナー企業を引きつけ、国内サプライチェーンに投資するための強固な基盤となっていることを示しています。