HSC증권, 주주들에게 주식 공모해 3조6000억동 조달 계획

HSC는 주당 1만 동에 약 3억 6천만 주를 공모했습니다. 이 증권사는 총 주식 수를 약 10억 8천만 주로 늘릴 계획이며, 이는 정관 자본금 10조 8천억 동에 해당합니다.

HSC증권, 주주들에게 주식 공모해 3조6000억동 조달 계획

HSC는 주당 1만 동에 약 3억 6천만 주를 공모했습니다. 이 증권사는 총 주식 수를 약 10억 8천만 주로 늘릴 계획이며, 이는 정관 자본금 10조 8천억 동에 해당합니다.

HSC증권은 2024년 6월 초 자본금 증자를 완료했습니다.

호치민시증권(HSC, 코드: HCM - HoSE)은 2024년 임시 주주총회 관련 서류를 발표했습니다. 주주총회는 2024년 12월 4일 오후 2시에 온라인으로 개최될 예정입니다.

주주총회 문서에 따르면, 회사는 기존 주주에게 주식을 발행하는 계획을 주주들에게 승인을 위해 제출할 예정입니다. 구체적으로 HSC는 약 3억 6천만 주를 50%의 비율로 발행할 계획이며, 이는 2:1의 권리 행사 비율에 해당합니다. 따라서 기준일 기준 주식 1주를 소유한 주주는 1주의 매수권을 가지게 되며, 매수권 2개당 신주 1주를 매수할 수 있는 권리가 부여됩니다.

이번 공모의 목적은 운전자본 규모 확대, 증거금 대출 능력 확대, 그리고 사업 운영 자금 보충입니다. 예상 공모가는 주당 10,000동(VND)의 액면가와 같습니다. 주식 시장에서 호치민시의 주가는 11월 8일 주당 29,100동(VND)으로 마감했는데, 이는 작년 말 대비 28% 상승한 수치이며 공모가의 2.9배에 해당합니다.

예상 공모일은 국가증권위원회의 승인 후 2025년입니다. 공모가 완료되면 HSC는 총 주식 수를 약 10억 8천만 주로 늘리게 되며, 이는 정관 자본금 10조 8천억 동에 해당합니다. 공모를 통해 조달될 예상 자금은 약 3조 6천억 동입니다. 회사는 약 2조 5천 2백억 동(70%)을 신용 대출 자금 보충에, 약 1조 8백억 동(30%)을 자기자본 거래 자금 보충에 사용할 계획입니다.

HSC는 앞서 2024년 6월 초 유상증자를 완료했습니다. 이에 따라 기존 주주들에게도 2:1 비율로 주식을 발행했습니다. 그 결과, 회사는 총 발행 주식 수의 77.94%에 해당하는 1억 7,800만 주 이상을 배정했습니다. 이번 발행 후 정관 자본금은 5조 2,660억 동에서 7조 480억 동으로 증가했습니다.

HSC는 임직원 주식매수선택권(ESOP) 제도에 따라 1,600만 주를 발행했는데, 이는 총 발행 주식의 2.27%에 해당하며, 주당 10,000동입니다. ESOP 주식은 12개월 후 총 발행 주식의 40%, 24개월 후 30%, 36개월 후 30%로만 양도 가능합니다.

HSC는 2021년 이전까지 HoSE에서 두 번째로 큰 중개 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 다른 많은 사업부의 강력한 성장으로 인해 이 회사는 시장 점유율을 잃었고 가장 최근 분기(III/2024)에 HSC의 중개 시장 점유율은 6.65%로 5위에 그쳤습니다.

2024년 정기 주주총회에서 HSC증권의 찐 호아이 지앙(Trinh Hoai Giang) 대표이사는 회사 자본 부족으로 개인 투자자들의 증권사 시장 점유율이 급격히 감소했다고 밝혔습니다. HSC의 증자 절차는 매우 느린 편이며, 최근 증자 완료 및 증자 자금 집행까지 거의 2년이 걸렸습니다.

사업 실적과 관련하여, HSC는 2024년 1~9월 동안 전년 동기 대비 51.6% 증가한 3조 950억 동(VND)의 영업수익을 기록했습니다. 세전이익은 2023년 동기 대비 64% 증가한 1조 110억 동(VND)을 기록하여 2024년 계획의 70%를 달성했습니다.

2024년 9월 30일 기준, HSC의 총자산은 32조 7,150억 동(미화 13억 달러 상당)에 달해 연초 대비 83% 증가했습니다. 이 중 당기순손실(FVTPL)로 계상된 자산 규모는 8조 7,010억 동으로 연초 대비 약 4배 증가했습니다. 이는 주로 BIDV (4조 동 이상)와 Military Bank(1조 1,000억 동 이상) 채권 투자를 늘린 데 따른 것입니다. 2024년 3분기 말 HSC의 미상환 대출 잔액은 19조 2,860억 동으로 연초 대비 59% 증가했습니다.

2024년 6월 초에 있었던 이전 증자로 HSC의 재무 여력이 크게 향상되었습니다. 동시에 회사는 재무 레버리지를 활용했습니다. 현재 부채비율은 69.26%로 2021년 하반기보다 약간 낮습니다.

출처: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html