NvidiaはAIチップのおかげで1兆ドル企業になりそうだ

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AI「フィーバー」の波に乗り、NVIDIAの株価は5月25日の取引で25%急騰し、時価総額は約9,500億ドルに達した。5月24日時点のNVIDIAの時価総額はわずか7,550億ドルだった。CNBCによると、期待通りの推移となれば、この半導体大手は時価総額1兆ドルを超える米国企業として5位にランクインすることになる。

エヌビディアは、利益のさらなる向上を目指し、コンピューター製造方法の見直しを進めている。フアン・ジェンセン氏は、データセンター構築に使用される部品は1兆ドル規模の市場になる可能性があると述べた。

コンピュータとサーバーの最も重要な部分は中央処理装置（CPU）です。この市場は、NVIDIAのライバルであるIntelとAMDが独占しています。しかし、強力な演算能力を必要とするAIアプリケーションの台頭により、NVIDIAは現在、GPU市場を独占しています。

フアン氏は、過去のデータセンターはファイルへのアクセスにCPUを主に利用していたが、将来は汎用データを利用するようになると述べた。データにアクセスする代わりに、一部のデータにアクセスするようになるものの、ほとんどのデータはAIによって生成されるようになる。つまり、数百万個のCPUを使用する代わりに、必要なCPUの数ははるかに少なくなるが、それらのCPUは数百万個のGPUに接続されるようになる、とNVIDIAのCEOは付け加えた。

これが、Nvidiaのデータセンター事業が2023年第1四半期に14%成長した理由の一つです。一方、IntelのデータセンターおよびAIの収益は39%減少して37億ドルとなり、AMDの成長は横ばいでした。

さらに、NvidiaのGPUはCPUよりもはるかに高価になる傾向があります。Intelの最新世代Xeon CPUは定価で17,000ドルにもなり、一方、Nvidia H100チップはeBayなどの他のプラットフォームでは40,000ドルで転売されることもあります。

AI市場の活性化に伴い、NVIDIAの競争は激化する一方です。大手ライバルのAMDとIntelはそれぞれ独自のGPUを保有しており、GoogleやAmazonといったテクノロジー大手もAIチップを開発しています。しかし、NVIDIAのハイエンドGPUは依然としてAIトレーニングに最適なチップです。アナリストによると、NVIDIAはAIアプリケーションを容易にする独自のソフトウェアのおかげで、AIチップ分野で依然として優位に立っています。

黄氏は、同社のソフトウェアは簡単にはコピーできないと語った。それは、すべてのソフトウェア、すべてのライブラリ、すべてのアルゴリズムを設計し、それらをフレームワークに統合して最適化し、チップだけでなくデータセンター全体のアーキテクチャに合わせて最適化する必要があるからだ。

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