TCBS증권, IPO 완료, 10조8000억동 조달

(댄트리) - TCBS와 더불어 금융기관의 IPO 붐도 매우 활발합니다.

9월 19일, 테크컴증권(TCBS)이 신규 주식 공모(IPO) 결과를 발표했습니다.

이에 따라 회사는 공모 종료 시점에 총 26,099명의 투자자에게 2억 3,115만 주의 주식을 성공적으로 분배했습니다. 이 중 1억 1,220만 주는 26,014명의 국내 투자자에게 분배되었고, 나머지 1억 990만 주는 85명의 해외 투자자에게 분배되었습니다.

IPO로 인해 일부 투자자들이 충분한 금액을 지불하지 않아 41,693주가 전액 지급되지 않았습니다. 이 금액은 이사회에서 TCBS의 대표이사이자 이사회 멤버인 응우옌 티 투 히엔(Nguyen Thi Thu Hien)에게 재분배하기로 결정했습니다.

TCBS는 주당 46,800동의 공모가로 10조 8,180억 동을 조달했고, 비용 공제 후 순이익은 10조 7,290억 동을 기록했습니다. 자본 사용 계획은 두 부분으로 나뉘는데, 그중 70%는 자기자본 거래 활동에, 30%는 중개 수수료, 증거금 거래, 증권 매매 선수금으로 사용됩니다.

발행 종료 시점에 TCBS의 정관자본금은 20조 8,015억 동에서 23조 1,330억 8천만 동으로 증가했습니다. 이는 현재 베트남 증권사 중 가장 높은 정관자본금이기도 합니다.

상장 후 주주 구성을 살펴보면, 정관 자본금의 93.62%는 국내 투자자가 소유하고 있으며, 이 중 26,879명은 개인이고 19개 기관입니다. 외국인 투자자는 자본금의 6.38%를 보유하고 있으며, 61개 기관과 28명의 개인이 참여하고 있습니다.

이 중 베트남 기술상업은행( Techcombank , 주식 코드 TCB)이 79.82%의 지분을 보유하며 최대 주주 지위를 유지하고 있습니다. TCBS 회장 응이엠 쑤언 민은 5.34%의 지분율로 2위를 차지하고 있습니다.

IPO 이후 TCBS의 주주 구조(사진: TCBS).

TCBS 주식은 올해 10월 증권거래소에 정식으로 상장될 예정입니다. IPO부터 상장까지 걸리는 시간이 이전보다 단축되었습니다.

정부가 새로 발표한 법령 245/2025/ND-CP는 증권거래소에 주식을 상장하는 데 걸리는 시간을 유효한 서류를 수령한 날로부터 30일로 단축하는 동시에 외국인 투자자에 대한 장벽을 제거했습니다.

TCBS와 함께 금융기관의 IPO 붐도 매우 활발합니다.

VPS증권 주식회사(VPS)는 10월 임시 주주총회를 개최하여 연내 기업공개(IPO) 계획을 승인할 계획이라고 발표했습니다. VP뱅크 증권 주식회사(VPBankS)는 올해 4분기에 기업공개(IPO)를 계획하고 있습니다.

또는 KAFI증권 주식회사는 자본금을 5조 VND에서 7조 5천억 VND로 늘릴 계획이며, 기존 주주에게 2억 5천만 주를 발행할 계획인데, IPO가 성공하면 2조 5천억 VND를 벌 수 있을 것으로 예상된다.

증권사 그룹은 시장 규모가 확대되고 매 거래마다 수십억 달러에 달하는 유동성을 확보하는 상황에서 자본 조달을 위한 IPO가 필수적이라고 판단하고 있습니다. 또한, 많은 기업들이 "증거금"을 고갈시켜 고객 대출 규모를 확대하기 위한 자금 조달이 시급한 상황입니다.

이와 함께 증권사들도 디지털 자산이라는 새로운 분야에 참여하고 있으며, 이 분야에 참여하기 위한 조건은 기업이 최소 10조 VND(약 1조 8천억 원)의 자본금을 보유해야 한다는 것입니다. 따라서 주식 발행 및 IPO를 통한 증권거래소 자금 조달은 현재 기업들이 주력하는 수단 중 하나입니다.

전반적인 IPO 전망과 관련하여 전문가들은 2025년부터 2030년까지 베트남 주식시장을 통한 자본 조달이 호황을 누릴 것으로 전망합니다. 한 예측에 따르면 2025년부터 2027년까지 신규 상장 총액은 미화 475억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 소비재 부문이 약 128억 달러, 금융 서비스 부문이 50억 달러 이상, 기술 부문이 약 47억 달러, 그리고 UPCoM에서 HoSE로 이전하는 기업이 약 200억 달러를 차지할 것으로 예상됩니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chung-khoan-tcbs-hoan-tat-ipo-thu-ve-10800-ty-dong-20250919170137923.htm