Intel baut 15 % der Belegschaft ab, setzt Dividendenzahlungen aus; Aktienkurs fällt stark

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Dies dürfte auch dazu führen, dass der Umsatz im dritten Quartal unter den Marktschätzungen liegt, da das Unternehmen mit Ausgabenkürzungen bei herkömmlichen Rechenzentrumsprozessoren und einer Konzentration auf Chips für künstliche Intelligenz (KI) konfrontiert ist, einem Bereich, in dem es hinter der Konkurrenz zurückliegt.

Die Aktien des in Santa Clara, Kalifornien, ansässigen Unternehmens Intel fielen im nachbörslichen Handel um 20 Prozent und kosteten das Unternehmen mehr als 24 Milliarden Dollar. Am Donnerstag war die Aktie bereits um sieben Prozent gefallen, nachdem die US-Chipaktien nach einer vorsichtigen Prognose von Arm Holdings am Mittwoch gefallen waren.

Die Ergebnisse hatten kaum Auswirkungen auf die Chipindustrie. Nvidia (NVDA.O), ein KI-Kraftpaket, und der kleinere Konkurrent AMD (AMD.O) legten im nachbörslichen Handel zu und zeigten damit, dass sie gut positioniert waren, um vom KI-Boom zu profitieren – zum Nachteil von Intel.

„Wir brauchen weniger Personal in unserer Zentrale und mehr Mitarbeiter für die Kundenbetreuung“, sagte CEO Pat Gelsinger in einem Interview mit Reuters zum Personalabbau. Zur Aussetzung der Dividende sagte er: „Unser Ziel ist es, langfristig eine wettbewerbsfähige Dividende auszuschütten, aber im Moment konzentrieren wir uns auf unsere Bilanz und den Schuldenabbau.“

Intel, das am 29. Juni (ohne einige Tochtergesellschaften) 116.500 Mitarbeiter beschäftigte, erklärte, die meisten Entlassungen würden bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Im April kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 12,5 Cent pro Aktie an.

Intel befindet sich mitten in einem Umstrukturierungsplan, der sich auf die Entwicklung fortschrittlicher KI-Prozessoren und die Expansion zu einem Fertigungsdienstleister für andere Unternehmen konzentriert. Ziel ist es, den technologischen Vorsprung zurückzugewinnen, den das Unternehmen an TSMC, den weltweit größten Auftragschiphersteller aus Taiwan, verloren hat.

Der Vorstoß, das ausgelagerte Fertigungsgeschäft unter Gelsinger zu stärken, hat Intels Kosten in die Höhe getrieben und die Margen unter Druck gesetzt. Der Chiphersteller kündigte vor kurzem an, die Kosten senken zu wollen.

Intel gab am Donnerstag bekannt, dass es bis 2025 seine Betriebskosten senken und die Investitionsausgaben um mehr als 10 Milliarden Dollar reduzieren werde, mehr als ursprünglich geplant.

„Das 10-Milliarden-Dollar-Kostensenkungsprogramm zeigt, dass das Management bereit ist, mutige und aggressive Schritte zu unternehmen, um die Dynamik wiederherzustellen und Probleme anzugehen“, sagte Michael Schulman, Chief Investment Officer bei Running Point Capital. „Wir fragen uns jedoch alle: Reicht das aus? Und ist es nicht ein bisschen zu spät, wenn man bedenkt, dass CEO Gelsinger seit mehr als drei Jahren an der Spitze steht?“

Zum 29. Juni verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 11,29 Milliarden US-Dollar und kurzfristige Gesamtschulden in Höhe von rund 32 Milliarden US-Dollar.

Aufgrund der schwachen Position von Intel auf dem Markt für KI-Chips ist der Aktienkurs des Unternehmens seit Jahresbeginn um mehr als 40 % gefallen.

Intels Umsatzprognose für das dritte Quartal lag laut LSEG-Daten zwischen 12,5 und 13,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt 14,35 Milliarden Dollar erwartet. Das Unternehmen prognostizierte zudem eine bereinigte Bruttogewinnmarge von 38 Prozent, deutlich unter den Markterwartungen von 45,7 Prozent.

KÜRZUNG DER KAPITALAUSGABEN:

1. Zeit für die Umgestaltung des Fertigungssektors : Analysten gehen davon aus, dass Intels Plan zur Umgestaltung des Fertigungssektors erst nach Jahren umgesetzt werden kann. Sie prognostizieren, dass TSMC seinen Vorsprung in den kommenden Jahren halten wird, obwohl Intel die Produktion von KI-Chips für PCs erhöht hat. Dies zeigt, dass Intel versucht, seine Wettbewerbsfähigkeit im Chipherstellungssektor zu verbessern, aber es wird einige Zeit dauern, bis klare Ergebnisse sichtbar werden.

2. Leistung von KI-PC-Chips : Obwohl sich Intels KI-Prozessoren für PCs besser verkaufen als erwartet, verringern hohe Herstellungskosten die Rentabilität dieser Produkte. Dies deutet darauf hin, dass die Entwicklung neuer Technologien aufgrund hoher Investitionskosten und unbefriedigender Leistung möglicherweise nicht sofort finanzielle Vorteile bringt.

3. Rückgang im Rechenzentrumssegment : Intels Rechenzentrumssegment verzeichnete in diesem Quartal einen Rückgang von 3 %. Dies deutet darauf hin, dass trotz der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur der Großteil der Investitionen weiterhin in Nicht-Intel-GPUs, wie beispielsweise Nvidia-Produkte, fließt. Dies zeigt, dass Intel im Rechenzentrumsmarkt Schwierigkeiten hat, mit anderen GPU-Anbietern zu konkurrieren.

4. Auswirkungen des Widerrufs der Exportlizenz : Der Widerruf der Exportlizenzen im Mai wirkte sich im zweiten Quartal negativ auf Intels Umsatz in China aus. Dies deutet darauf hin, dass politische und handelspolitische Probleme sich negativ auf Intels Geschäft auf den internationalen Märkten auswirken könnten.

5. Kürzung der Investitionsausgaben (CAPEX) : Intel plant, die Investitionsausgaben bis 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 21,5 Milliarden US-Dollar zu senken. Dies zeigt, dass Intel seine Investitionsstrategie anpasst, um Kosten zu sparen und sich auf margenstärkere Bereiche zu konzentrieren. Es wird erwartet, dass sich diese Kosten bis 2024 stabilisieren. Dies zeigt, dass das Unternehmen versucht, Kosten zu kontrollieren und Investitionen zu optimieren.

Insgesamt ergreift Intel zahlreiche Maßnahmen, um seine finanzielle Leistung zu reformieren und zu verbessern, steht jedoch noch immer vor zahlreichen Herausforderungen, wenn es darum geht, wettbewerbsfähig zu bleiben und seine Investitionsstrategie an das sich rasch verändernde Geschäftsumfeld anzupassen.

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