Schwierigkeiten für Unternehmen der Stahlindustrie

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Als Basisindustrie jedes Landes mit hoher Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Handel werden Stahlprodukte weltweit am häufigsten im Hinblick auf Handelsschutzverfahren untersucht. Vietnam bildet hier keine Ausnahme: Exportierter Stahl war in über 70 Fällen von Handelsschutzverfahren involviert.

Der Fokus der Handelsschutzuntersuchungen

Vietnams Stahlindustrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Während die Produktionskapazität in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nur etwa 200.000 bis 300.000 Tonnen Stahl pro Jahr betrug, ist sie heute auf 20 Millionen Tonnen Rohstahl pro Jahr und 28 Millionen Tonnen Fertigstahl pro Jahr gestiegen. Damit liegt Vietnam weltweit auf Platz 12 und ist führend in der ASEAN-Region.

Die meisten Produkte, die die Grundbedürfnisse der Wirtschaft befriedigen, wurden von einheimischen Stahlunternehmen hergestellt, wobei die Kapazitäten bei manchen Produkten sogar die Nachfrage überstiegen. Die Stahlindustrie hat in den letzten Jahren die Versorgung des Wirtschaftswachstums sichergestellt und die Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende, von der vorgelagerten bis zur nachgelagerten Produktion, komplettiert.

Allerdings ist diese Fertigungsindustrie aufgrund des Niedergangs des Immobiliensektors mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, was zu einer geringeren Nachfrage, hohen Produktionskosten, erhöhten Lagerbeständen und einem harten Wettbewerb mit importierten Waren führt. Laut Zolldaten erreichten die Stahlimporte im Jahr 2023 13,3 Millionen Tonnen im Wert von über 10,4 Milliarden US-Dollar, was einem Mengenanstieg von 14,1 % gegenüber 2022 entspricht.

Die Stahlproduktion steht aufgrund des Niedergangs des Immobiliensektors vor zahlreichen Schwierigkeiten, was zu einer geringeren Nachfrage führt. Darüber hinaus erfordert die Ökologisierung der Produktionsstandards große Investitionen.

Auf dem Exportkanal hat der vietnamesische Stahlproduzent aufgrund der von den Importmärkten geschaffenen Handelsmaßnahmen, darunter Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen sowie Selbstverteidigungsmaßnahmen, „zu kämpfen“.

Die Trade Remedies Authority und die Vietnam Steel Association (VSA) gaben an, dass Vietnams Exporte mit 252 Verteidigungsuntersuchungen aus 24 Märkten konfrontiert seien, von denen die Stahlindustrie mehr als 70 Fälle habe.

Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin der WTO und des Integrationszentrums ( Vietnamesischer Handels- und Industrieverband – VCCI), erklärte, warum Stahl im Mittelpunkt stehe und 30 % aller Handelsstreitigkeiten mit vietnamesischen Exportgütern ausmache. Vietnam sei eine sehr offene Wirtschaft und an vielen Freihandelsabkommen beteiligt. Die Integration biete große Chancen für den Export, müsse sich aber auch mit vielen Handelsstreitigkeiten auseinandersetzen, wobei die Stahlindustrie die am häufigsten verklagte Branche sei.

„Die Welt setzt seit langem Verteidigungsinstrumente im Stahlsektor ein. Die USA beispielsweise nutzen sie seit den 1930er und 1940er Jahren. Allein bei der WTO gab es im Zeitraum von 1995 bis 2023 2.123 Antidumpingklagen im Stahlsektor, ganz zu schweigen von Selbstverteidigungs- und Antisubventionsverfahren. Dies entspricht 32 % der Gesamtzahl der Handelsverteidigungsverfahren in allen WTO-Mitgliedsstaaten. Vietnamesischer Stahl ist da keine Ausnahme“, zitierte Frau Trang.

Exporte durch grüne Standards erschwert

Aufgrund der großen Produktionskapazitäten übersteigt die Inlandsnachfrage bei manchen Produkten die Nachfrage, sodass der Export für die Stahlunternehmen der wichtigste Absatzkanal ist. Neben den Schwierigkeiten mit Handelssanktionen und Antidumpingsteuermaßnahmen steht die Stahlindustrie jedoch auch vor Herausforderungen hinsichtlich der Umweltstandards auf einigen Märkten, insbesondere in Europa.

Herr Phan Duc Hieu, ständiges Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Nationalversammlung, erklärte, dass die Stahlindustrie eine umweltschädliche Industrie mit hohen Emissionen sei und dass die Produktion umweltfreundlicher gestaltet werden müsse, um die Emissionen zu reduzieren. Diese Anforderung werde nicht nur von den internationalen Märkten gestellt, sondern auch im Inland.

Ab Oktober 2023 wird die Europäische Union (EU) den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) als Pilotprojekt einführen. Demnach verlangen 27 EU-Mitgliedsstaaten die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen während des Produktionsprozesses für sechs Produkte, darunter auch Eisen und Stahl, die in diesen Markt exportiert werden.

Ab 2026 müssen Importeure eine CO2-Steuer zahlen, wenn ihre Emissionen bei der Stahlproduktion die EU-Standards überschreiten. Die CO2-Steuer wird auf Grundlage spezifischer Emissionsberichte berechnet.

Die EU ist mit 18,37 % des Umsatzes der zweitgrößte Markt für vietnamesische Stahlexporte, knapp hinter ASEAN. Im vergangenen Jahr erreichten die Stahlexporte in die EU 2,55 Millionen Tonnen im Wert von 1,89 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 86,2 % beim Volumen und 29 % beim Wert. Wenn inländische Exporteure nicht auf eine umweltfreundlichere Produktion umstellen, um Emissionen zu reduzieren und die EU-Anforderungen zu erfüllen, müssen sie hohe CO2-Steuern zahlen, was zu einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit führt.

Obwohl sich die Unternehmen der Notwendigkeit einer umweltfreundlicheren Produktion bewusst sind, stehen sie bei der Umstellung der Produktionstechnologie und der Änderung der Inputfaktoren vor zahlreichen Hindernissen.

VSA-Vizepräsident Pham Cong Thao sagte, dass die Stahlindustrie für die Umstellung auf eine umweltfreundliche Produktion Unterstützung brauche und die Industrie dies allein nicht schaffen könne.

Wenn wir beispielsweise eine umweltfreundliche Produktion anstreben, müssen alle Inputs umweltfreundlich sein, wie etwa grüne Energie (Reduzierung der Energie aus fossilen Brennstoffen) und auch die Inputmaterialien.

Die Stahlproduktion ist ein großer Emittent. Laut der World Steel Association ist die Stahlindustrie für 79 % der CO2-Emissionen verantwortlich.

„Vietnam hat sich bis 2050 ein Netto-Null-Ziel gesetzt. Das klingt zwar lange, für die Stahlindustrie ist es jedoch nicht lange her, da der Druck für eine grüne Transformation enorm ist und große Kapitalquellen erfordert. Daher muss der Staat Kapital unterstützen, Investitionsanreize schaffen und die Zinssätze senken“, sagte Herr Thao.

Die grüne Transformation setzt die Stahlunternehmen stark unter Druck, bietet aber angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicherer Produktion auch eine Chance. Auch wenn es schwierig ist, muss die Stahlindustrie den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft und einer nachhaltigen Wirtschaft vollziehen, wenn sie nicht aus der globalen Lieferkette verschwinden will.

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