Eine Reihe von US-Banken ziehen sich aus der Net Zero-Allianz zurück. Was passiert?

Am 2. Januar (Ortszeit) verließ der US-Finanzriese Morgan Stanley als jüngste Bank die Net Zero Banking Alliance (NZBA). Anfang dieser Woche zogen sich auch Citigroup und Bank of America aus der NZBA zurück.

Foto aufgenommen vor der Morgan Stanley Bank in New York, USA – Foto: REUTERS

Anfang Dezember verließen auch die Goldman Sachs Group und Wells Fargo die Allianz. Man kann erkennen, dass der Austritt aus der NZBA zu einem Trend in der US-Banken- und Finanzbranche geworden ist und teilweise die Tendenz widerspiegelt, sich gegen den Druck aus der Politik zu verteidigen.

Banken fliehen unter Druck

Die NZBA wurde 2021 gegründet, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsbanken bei der Kreditvergabe und Investition im Hinblick auf das im Pariser Abkommen festgelegte Netto-Null-Emissionsziel für 2050 konsistent bleiben.

Die Zukunft der NZBA sieht jedoch düster aus, da eine Reihe von Banken ihren Rückzug aus der Allianz angekündigt haben.

Obwohl Morgan Stanley keine Gründe für seine Entscheidung nannte, sagten Analysten, die führenden US-Banken seien von einigen republikanischen Politikern unter Druck gesetzt worden, der NZBA beizutreten. Reuters zufolge wurde behauptet, dass jede Maßnahme zur Einschränkung der Finanzen von Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie gegen das Kartellrecht verstoßen könnte.

Zuvor hatte der von den Republikanern geführte Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses einen Bericht veröffentlicht, der Hinweise auf Absprachen und wettbewerbswidriges Verhalten im Finanzsektor enthielt. Er warf Finanzinstituten vor, US-Unternehmen Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufzuerlegen. ESG ist ein von Klimakoalitionen initiiertes Kriterium.

Darüber hinaus hat der Vorsitzende des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses, Jim Jordan, gezielt Klimakoalitionen wie Climate Action 100+ und Glasgow Net Zero Financial Alliance (GFANZ) – NZBA ist ein kleiner Zweig dieser Koalition – kritisiert und ihnen vorgeworfen, den fairen Wettbewerb zu untergraben.

Laut Investmentmanager Mark Segal standen die Mitgliedsorganisationen der GFANZ in den letzten Jahren unter starkem Druck republikanischer Politiker. Viele Abgeordnete der Partei warnten, dass Finanzinstitute wie Banken, Versicherungen, Immobilienbesitzer und Investoren rechtliche Probleme bekommen könnten, wenn sie sich Koalitionen zur Bekämpfung des Klimawandels anschließen. Darüber hinaus wurde diesen Organisationen mit einem Verbot von Geschäftsverträgen mit der Regierung gedroht.

Auch wenn noch unklar ist, welche Auswirkungen die Rückkehr des designierten Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus in den kommenden Wochen haben wird, ist eines sicher: Seit Trumps Wahlsieg haben die Republikaner den Druck auf die Banken erhöht.

Infolgedessen sind große Banken und Unternehmen zunehmend vorsichtiger, wenn es darum geht, Konflikte mit der neuen Regierung zu vermeiden, und ziehen sich nach und nach aus Klimainitiativen zurück.

Klimabemühungen aufgeben?

Der Zeitpunkt des Massenexodus großer Banken aus der NZBA kurz vor Trumps Rückkehr spiegelt teilweise die politischen Auswirkungen dieser Veränderungen wider. Die Frage ist, wie sich der Austritt der Banken aus der NZBA auf die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels in den USA und weltweit auswirken wird.

Morgan Stanley bleibt dem Klimawandel weiterhin durch sein eigenes Geschäftsmodell verpflichtet. Laut American Banker wird die Bank weiterhin Beratungs- und Kapitaldienstleistungen anbieten, um Kunden bei der Umstellung auf nachhaltige Geschäftspraktiken und der Reduzierung von CO2-Emissionen zu unterstützen.

Ein Vertreter von Morgan Stanley bekräftigte, dass „das Engagement des Unternehmens für das Null-Emissions-Ziel unverändert bleibt“. Ein Vertreter der Bank of America bekräftigte unterdessen, dass die Bank die Anforderungen ihrer Kunden im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels und der CO2-Neutralität weiterhin unterstützen und erfüllen werde, „als ein Unternehmen, das bis 2021 CO2-Neutralität erreicht hat“.

Darüber hinaus erklärten einige andere Banken wie Citi, dass sie ihren Schwerpunkt auf die Unterstützung der GFANZ beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verlagern. Ein Citi-Vertreter sagte: „Wir haben beschlossen, die NZBA zu verlassen und uns in der neuen Phase auf die Unterstützung der GFANZ zu konzentrieren.“ Neben Citi bleibt auch die Bank of America weiterhin Mitglied der GFANZ.

Zwar bekennen sich die Banken weiterhin zu ihren Klimazielen, doch stehen sie vor der Herausforderung, Klimaschutzinitiativen mit politischem Druck in Einklang zu bringen, insbesondere da viele Klimakredite und -investitionen im Widerspruch zur künftigen politischen Landschaft in Washington stehen.

Indem sie sich dafür entscheiden, Nachhaltigkeitsziele unabhängig zu verfolgen, können Banken neue Geschäftsmodelle als Teil einer umfassenderen globalen Reaktion auf den Klimawandel fördern, so Saptakee S von der Klimaanalyse-Website Carbon Credits.

Abkehr von der ESG-Allianz

In der gleichen Situation wie die NZBA zogen sich auch Finanzinstitute wie State Street oder JPMorgan Chase ab 2024 aus der Allianz ESG Climate Action 100+ zurück. Laut dem leitenden Politikanalysten Bonner Russell Cohen werden ESG-Fonds in diesen Allianzen von Investoren abgewiesen.

Viele Experten der Columbia University und der London School of Economics bewerten ESG-Fonds als „schlecht performend“. Typischerweise konzentrieren sich ESG-basierte Investitionen auf Unternehmen, die sich zu Null-Emissionen verpflichten. Viele Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass diese Aktivitäten geringe Anlagerenditen erzielen und oft finanziell nicht nachhaltig sind.

Quelle: https://tuoitre.vn/loat-ngan-hang-my-rut-khoi-lien-minh-net-zero-chuyen-gi-xay-ra-20250103225918496.htm