Keine „riesigen“ Gewinne mehr
Obwohl es fast Ende Juli 2023 ist, haben viele Geschäftsbanken ihre Finanzberichte für das zweite Quartal noch nicht veröffentlicht. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der kürzlich bekannt gegebenen Geschäftsbanken, sind die Gewinne nicht optimistisch.
Insbesondere erreichte der Vorsteuergewinn der Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) im zweiten Quartal 2023 fast 139 Milliarden VND, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Insbesondere stiegen die Betriebskosten (Personal, Zinszahlungen auf Einlagen usw.) um 73 % und die uneinbringlichen Forderungen stiegen um fast 31,2 % auf 679 Milliarden VND (Satz von 0,55 % auf 0,71 %) ... was die Gewinne „zerfrisst“.
Auch die Tien Phong Commercial Bank (TPBank) verzeichnete trotz eines vorsichtigen Geschäftsplans am Ende des zweiten Quartals 2023 einen Vorsteuergewinn von fast 3.400 Milliarden VND, was einem Rückgang von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr und weniger als 50 % des für 2023 erwarteten Gewinns von 8.700 Milliarden VND entspricht. Die Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von lediglich 880 Milliarden VND, was einem Rückgang von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dementsprechend erreichte der kumulierte Gewinn der Bank in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 2.446 Milliarden VND, ein Rückgang von 32 %.
Der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Geschäftsbereiche weniger aktiv sind und der Nettozinsertrag zurückgeht. Die ABBank verzeichnete im zweiten Quartal 2023 zudem einen konsolidierten Nachsteuergewinn von nur 53 Milliarden VND, ein Rückgang von 94 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Der kumulierte Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erreichte nur 541 Milliarden VND, ein Rückgang von 59 %.
Obwohl bisher weniger als 10 Geschäftsbanken ihre Geschäftsergebnisse bekannt gegeben haben, werden nach Schätzungen der SSI Securities Company 4 von 11 der von SSI untersuchten börsennotierten Geschäftsbanken im zweiten Quartal 2023 einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen.
Konkret handelt es sich neben der TPBank um die drei anderen Banken Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) und Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Einige Banken verzeichneten Gewinnsteigerungen, wie beispielsweise BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB..., aber die Gewinnwachstumsrate war im Vergleich zum gleichen Zeitraum nicht allzu hoch oder blieb sogar gleich.
Laut SSI wachsen die Bankgewinne weiterhin, allerdings mit deutlicher Verlangsamung. Der Nachsteuergewinn von 11 von 27 börsennotierten Geschäftsbanken blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Plus von 3,5 % gewachsen, lag aber deutlich unter dem Anstieg von 11,6 % im ersten Quartal 2023.
"Den Schlag erleiden" aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten
Die Hauptgründe dafür, dass die Bankgewinne im zweiten Quartal 2023 nicht mehr „riesig“ ausfallen, liegen laut Experten in sinkenden Nettozinserträgen (NIM), geringem Kreditwachstum und stark gestiegenen Kreditrisikovorsorgen.
Der Chef einer Geschäftsbank, deren Gewinne in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 zurückgingen, erklärte, die Gewinne der Bank seien nicht nur durch geringere Zinserträge aufgrund geringer Kredite im ersten Halbjahr 2023 „erodiert“, sondern auch durch den Anstieg der uneinbringlichen Forderungen der Bank im Kontext eines schwierigen Marktes, was die Bank zu höheren Risikovorsorgen zwang. All dies habe die Gewinne der Bank „gefressen“. „Ein weiterer Grund für die Verlangsamung ist die Schwierigkeit, uneinbringliche Forderungen zu bearbeiten, um Kapital zurückzugewinnen, da der Immobilienmarkt eingefroren ist. Gleichzeitig sind Immobilien die Hauptsicherheit für die meisten Kredite“, sagte er.
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht prognostizierten Analysten der Vietcombank Securities Company (VCBS), dass der Vorsteuergewinn der gesamten Bankenbranche in diesem Jahr voraussichtlich nur etwa 10 % erreichen wird, was einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Neben der geringen Kreditvergabe in diesem Jahr beeinflussten auch die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunkenen zinsunabhängigen Erträge aus den meisten wichtigen Geschäftszweigen die Geschäftsergebnisse der Branche. Insbesondere die Erträge aus dem Cross-Selling von Versicherungen (Bancassurance), die rund 30 % der Dienstleistungserträge der Banken ausmachen, litten unter den verstärkten Kontrollen der Aufsichtsbehörden im Versicherungsgeschäft und den sinkenden Einkommen der Bevölkerung.
Die Experten von VCBS schätzten, dass die Gewinne der Banken auch weiterhin stark differenziert sein werden. Bei einigen kleinen Banken werde es weiterhin zu einem Rückgang kommen, und falls sich der Immobilienmarkt und die Weltlage verschlechtern, werde es sogar zu einem negativen Wachstum kommen. Dies werde zu einer Verlangsamung der Kreditvergabe führen und es für die Kunden schwieriger machen, ihre Schulden zurückzuzahlen.
Dennoch gibt es noch einige wenige Geschäftsbanken mit guten Geschäftsergebnissen, was vor allem auf eine erhöhte Kreditvergabe und eine geringere Risikovorsorge aufgrund einer guten Kontrolle uneinbringlicher Forderungen zurückzuführen ist.
So erreichte der Vorsteuergewinn der Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) zum 30. Juni 4.755 Milliarden VND, ein Anstieg von 63,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Der Grund dafür ist, dass die Sacombank aktiv Vorzugskreditpakete umsetzte, sodass die ausstehenden Kredite um fast 5 % auf über 460.000 Milliarden VND anstiegen. Gleichzeitig sanken auch die Betriebskosten, insbesondere durch die gute Handhabung und Kontrolle uneinbringlicher Forderungen. Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen konsolidierten Vorsteuergewinn von 3.548 Milliarden VND, was 56 % des Jahresplans entspricht. Insbesondere das starke Kreditwachstum trug dazu bei, dass der Nettoumsatz der MSB in den ersten sechs Monaten des Jahres um 23,2 % stieg.
Dies sind positive Signale, doch insgesamt haben viele Banken Schwierigkeiten, Geschäfte zu machen, da sie „über viel Geld verfügen“, wie die Führung der Staatsbank gerade mitteilte, was Anlass zur Sorge gibt. Eine entscheidende Reform der Verwaltungsverfahren und die Unterstützung von Unternehmen bei Investitionen und Produktion ist nach Ansicht vieler Experten eine grundlegende Lösung, die nicht nur den Banken hilft, gute Geschäfte zu machen (mehr Steuern an den Staat zu zahlen), sondern auch dazu beiträgt, die Wirtschaft anzukurbeln und die aktuellen Schwierigkeiten zu überwinden.
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