Holzpelletexporte werden 2023 voraussichtlich um 17 % gegenüber dem Vorjahr sinken

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Was können vietnamesische Unternehmen tun, um am 31 Milliarden US-Dollar schweren Holzpellet-Markt teilzuhaben? Welchen Spielraum gibt es für vietnamesische Holzpellet-Exporte?

Gründe für den Rückgang der Holzpellet-Exporte

Laut der Vietnam Timber and Forest Products Association exportierte Vietnam im Jahr 2022 Holzpellets im Wert von über 787 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 90 % gegenüber 2021 entspricht. Aufgrund von Faktoren, die den Importmarkt beeinflussen, wird jedoch für 2023 prognostiziert, dass Vietnams Holzpelletexporte im Vergleich zu 2022 um etwa 15 bis 17 % zurückgehen werden.

Im Jahr 2023 werden die Holzpelletexporte im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 17 % zurückgehen. Foto: Nguyen Hanh

Herr Le Van Tuyen, Direktor der Cam Lo Energy Pellet Factory ( Quang Tri ), produziert Pellets für den japanischen Markt und erklärte, dass die Marktlage im letzten Jahr zwar recht gut gewesen sei, dieses Jahr jedoch das Gegenteil der Fall sei und die Verkäufe sehr schleppend liefen. Obwohl Bestellungen eingegangen seien, verzögere sich die Abholung der Waren durch die Kunden.

Der Grund dafür ist, dass dieser Markt im vergangenen Jahr mehr Waren importierte als benötigt. Es gab noch große Lagerbestände, die nicht aufgebraucht wurden. Die Lager in Japan waren voll, und man wusste nicht, wohin mit den importierten Waren. Darüber hinaus wurde durch Gespräche mit einigen Kunden bekannt, dass einige Fabriken von Wärmekraftwerken, die andere Materialien wie Kohle usw. verbrennen, auf Pellets umgestellt hatten. Diese Umstellung verlief nicht reibungslos, und die Fabriken hatten weiterhin Probleme, sodass sie den Betrieb einstellen mussten, um das Problem zu lösen.

„Derzeit liegt der Preis für Holzpellets bei neu abgeschlossenen Verträgen bei 140 bis 145 USD/Tonne, während er bei bereits abgeschlossenen Verträgen nur bei etwa 130 bis 140 USD/Tonne liegt. Bemerkenswert ist, dass der Exportpreis für Holzpellets zeitweise auf 100 USD/Tonne fiel, fast die Hälfte weniger als beim Höchststand im Jahr 2023“, sagte Herr Le Van Tuyen. sagte.

Laut Nguyen Van Hien, Direktor der Tam Phuc Gia Lai Company, exportierte das Unternehmen zuvor nach Korea, konnte dort jedoch nicht mit russischen Produkten konkurrieren. Der Preis für nach Korea exportierte Tablets ist sehr niedrig. Derzeit liegt der Verkaufspreis bei 120 USD, während der Selbstkostenpreis zwischen 125 und 130 USD liegt. Es gibt nur wenige Bestellungen und die Marktlage weist weiterhin keine positiven Faktoren auf.

Nach Angaben einiger Exportunternehmen ist der Rückgang der Menge vietnamesischer Tablets, die auf den koreanischen Markt exportiert werden, nicht auf einen Rückgang der Nachfrage auf diesem Markt zurückzuführen, sondern darauf, dass koreanische Unternehmen Tablets aus anderen Quellen, einschließlich Russland, importieren.

Kundendaten diversifizieren, Marktchancen nutzen

Vietnam, der zweitgrößte Tablet-Exporteur der Welt , exportiert über 95 % seiner Tablets nach Japan und Südkorea.

Schätzungsweise sind derzeit 400 bis 500 Unternehmen in der Holzpelletindustrie an der Produktion und im Export beteiligt. Davon sind etwa 100 Unternehmen direkt im Export tätig. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen der Branche in der Produktion tätig ist und Vorprodukte für Exportunternehmen liefert.

Holzpellet-Exportunternehmen gehen davon aus, dass sich die Lage auf dem Exportmarkt erst im zweiten Quartal 2024 verbessern wird. Das ist die Prognose, die Realität ist jedoch ungewiss. „ Wir gehen außerdem davon aus, dass sich der Markt im Jahr 2024 positiver entwickeln wird als im Jahr 2023, wenn sich der Verbrauch japanischer Wärmekraftwerke stabilisiert“, sagte Nguyen Van Hien.

Der globale Markt für Holzpellets wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von rund 31 Milliarden US-Dollar erreichen. Unternehmen gehen davon aus, dass die Marktschwierigkeiten nur kurzfristiger Natur sind, das langfristige Potenzial jedoch weiterhin enorm ist. Daher ist die Diversifizierung des Kundenstamms eine weitere Strategie, die Unternehmen in Betracht ziehen.

„Wir haben außerdem in eine neue Fabrik in Kon Tum mit einer Kapazität von 80.000 Tonnen/Jahr investiert, die seit Jahresbeginn mit 30–40 % ihrer Kapazität läuft, um auf Marktchancen zu warten“, sagte Herr Nguyen Van Hien.

In Bezug auf japanische Kunden erklärte Herr Le Van Tuyen, dass das Unternehmen derzeit nach Partnern sucht und langfristige Verträge mit einer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren abschließt. Bezüglich der Preise verhandelt das Unternehmen auch in Richtung einer teilweisen Anpassung an die Marktentwicklung. Das Unternehmen wird den Preis entsprechend der Marktschwankungen um den entsprechenden Prozentsatz anpassen. Bei den japanischen Kunden hat sich dies jedoch noch nicht durchgesetzt.

Laut Herrn Tuyen werden die Exportpreise in die EU günstiger sein als in Korea. Allerdings gelten dort strenge Standards, und exportierende Unternehmen müssen sich mit Zertifizierungen auseinandersetzen. Neben FSC-Standards sind auch Standards zur sozialen Verantwortung und viele weitere Standards erforderlich. Zudem werden vietnamesische Holzpellets in Bezug auf Qualität und Preis in starke Konkurrenz zu russischen Holzpellets geraten. Um auf dem EU-Markt erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen daher die Lieferkette verfolgen oder über Handelsunternehmen handeln.

Der Politikanalyst von Forest Trends sagte, dass die Nachhaltigkeit der Pelletindustrie Vietnams in der Zukunft von vielen Faktoren abhänge, darunter der Marktnachfrage und der Nachhaltigkeit der eingesetzten Holzmaterialien.

Die vietnamesische Pelletindustrie hat weiterhin die Möglichkeit, ihren Exportmarkt zu erweitern, insbesondere in Japan. Laut Pelletunternehmen wird sich die Nachfrage nach Holzpellets in Japan im Vergleich zur Gegenwart verdreifachen.

Für den Export von Pellets nach Japan ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung erforderlich. Denn die Lieferung von Pellets aus Palmkernöl (PKS) aus Indonesien ist möglicherweise nicht zertifiziert und erfüllt daher nicht die Anforderungen des japanischen Marktes. In diesem Fall haben vietnamesische Unternehmen die Möglichkeit, die PKS-Lieferung aus Indonesien zu ersetzen.

Auf dem koreanischen Markt gibt es für vietnamesische Unternehmen in Zukunft kaum Wachstumspotenzial. Die Größe dieses Marktes hat sich kaum verändert. Es handelt sich um einen relativ lockeren Markt, der auch Lieferanten mit geringer Qualität und niedrigen Standards akzeptiert.

Laut vietnamesischen Unternehmen, die derzeit Tablets nach Korea exportieren, verlangen einige große Abnehmer in diesem Markt zunehmend Nachweise zur Rückverfolgbarkeit. Daher könnten in den nächsten vier bis fünf Jahren Anforderungen zur Produktrückverfolgbarkeit beim Export nach Korea verpflichtend werden.

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