Marktanteile im vietnamesischen E-Commerce: Ist Shopees „Thron“ in Gefahr?

Der E-Commerce-Plattform-Umsatzbericht von YouNet ECI für das erste Halbjahr 2025 zeigt, dass der Markt im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gewachsen ist und der durchschnittliche Umsatz von E-Commerce-Shops um 27,6 % gestiegen ist.

TikTokShop explodiert

Laut Daten aus dem Bericht erreichte der Gesamttransaktionswert (GMV) der vier Plattformen Shopee, TikTok Shop, Lazada und Tiki in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 222,1 Billionen VND.

Die Wachstumsrate von 23 % übertraf die allgemeine Wachstumsrate der Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern und Dienstleistungen im gleichen Zeitraum bei weitem (9,3 % Wachstum laut Daten des Allgemeinen Statistikamts).

Allein der TikTok Shop verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum des Gesamttransaktionswerts (GMV) von bis zu 148 % im gleichen Zeitraum, mehr als das Wachstum von 99 % des TikTok Shops selbst im gesamten Jahr 2024.

Die Plattform steigerte zudem ihren Marktanteil von 32,5 % (Ende 2024) auf 42 % und verringerte damit den Abstand zu Shopee deutlich – die Plattform hält mit 55 % Marktanteil weiterhin die führende Position.

Shopees „Thron“ gerät zunehmend ins Wanken, denn im aktuellen Bericht „Online-Einzelhandelsmarkt im 1. Quartal 2025 und Prognose für das 2. Quartal 2025“ der Datenanalyseplattform Metric.vn liegt Shopees Marktanteil noch bei 62 %, TikTok Shop kommt nur auf 35 %. Dies spiegelt den zunehmenden Wettbewerbsdruck wider.

Herr Nguyen Phuong Lam, Leiter der Marktanalyse bei YouNet ECI, kommentierte: „Diese Wachstumsrate zeigt, dass sich das Online-Einkaufsverhalten der Verbraucher zunehmend stabilisiert, obwohl es nicht die Hochsaison für E-Commerce ist. Insbesondere wichtige Produktkategorien wie Gesundheit (plus 18,5 %), Lebensmittel und Getränke (plus 57,4 %) sowie Mutter und Baby (plus 35,1 %) verzeichneten allesamt starkes Wachstum. Dies zeigt, dass E-Commerce ein langfristiger Konsumkanal und der wichtigste Wachstumsmotor für den vietnamesischen Einzelhandel in naher Zukunft ist.“

Schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) sind weiterhin der Wachstumsmotor für den E-Commerce mit einem Wachstum von 167 % bei TikTok Shop und 20 % bei Shopee. Dieser Trend setzt sich ab 2024 fort, wenn FMCG im Vergleich zu 2023 um 62 % der gesamten E-Commerce-Branche wächst.

Obwohl der Markt wächst, ist die Zahl der umsatzstarken Händler im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 7.000 zurückgegangen. Nguyen Phuong Lam erklärt dieses Phänomen wie folgt: „Da Verbraucher immer mehr wichtige Produkte im E-Commerce kaufen, vertrauen sie namhaften Marken und großen Einzelhändlern stärker. Angesichts der gestiegenen Ladengebühren in den ersten sechs Monaten des Jahres werden viele kleine Einzelhändler, die nicht professionell arbeiten oder nicht wirklich investiert haben, zwangsläufig aus dem Markt aussteigen müssen. Der Rückgang der Händlerzahl spiegelt daher nicht die allgemeine Situation der Branche wider. Im Gegenteil: Der Umsatz der Mall Shop-Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34 %.“

Der Bericht zeigt, dass die Zahl der Verkäufer mit Umsatz zwar zurückging, der durchschnittliche Umsatz jedes Verkäufers, der noch im Geschäft war, jedoch um 27,6 % stieg. Gleichzeitig stieg der Durchschnittswert jedes im Geschäft verkauften Produkts im Vergleich zum gleichen Zeitraum leicht um 5,4 %.

TikTok Shop übertrifft Shopee erstmals bei der Anzahl der Verkäufer

Nicht nur das GMV-Wachstum, auch die Zahl der Verkäufer mit Umsätzen im TikTok Shop stieg im ersten Halbjahr 2025 im gleichen Zeitraum um 96 % stark an und erreichte mehr als 266.000. Damit übertraf Shopee erstmals (Shopee hat mehr als 209.000 Verkäufer, internationale Verkäufer nicht mitgerechnet).

TikTok Shop verzeichnet in vielen Produktkategorien ein starkes Wachstum: Mode (plus 123 %), Schönheit (plus 191 %), FMCG (plus 167 %), Haushaltsgeräte (plus 109 %).

Derzeit verkauft sich diese Plattform gut und hat einen hohen Marktanteil in den der Generation Z vertrauten Kategorien wie: Mode: 54 %, Schönheit: 50 %, Lebensmittel und Getränke: 44 %. In vielen anderen Kategorien hält Shopee unterdessen immer noch einen Marktanteil von über 60 %.

Laut YouNet ECI ist TikTok Shop dank Produkten im günstigen, zugänglichen Segment (Economy, Mainstream) stark gewachsen. Shopee hingegen konnte seine Stabilität im oberen Mainstream- und Premiumsegment (mittlere bis hohe Produktgruppen) bewahren und zeugt damit von hohem Vertrauen bei langjährigen Konsumenten.

Der Bericht zeigt auch, dass die Top-10-Verkäufer mit außergewöhnlich hohen Umsätzen bei Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store oder ShopDunk alle dank ihrer hochwertigen Telefon- und Elektronikproduktlinien an der Spitze rangierten.

Herr Nguyen Phuong Lam berät Unternehmen, die im neuen Kontext (steigende Parkettgebühren, immer mehr große Unternehmen landen auf dem Parkett) E-Commerce betreiben, und betont: „Vietnamesische Verbraucher kaufen das ganze Jahr über in vielen Produktkategorien online ein und achten zunehmend auf Qualität. Unternehmen müssen E-Commerce als strategischen Konsumkanal betrachten und nicht nur als einen Ort, um ‚Waren am Jahresende abzuverkaufen‘. Nur ernsthafte Investitionen in den Aufbau der Marke, die Servicequalität und eine langfristige finanzielle Vorbereitung sind der Weg zur Wettbewerbsfähigkeit. Kurzfristiges Denken ist im vietnamesischen E-Commerce nicht länger erlaubt.“

Laut dem von YouNet ECI und YouNet Media veröffentlichten Bericht „Vietnam E-commerce Intelligence 2025“ wird für den vietnamesischen E-Commerce bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 35 % prognostiziert, wobei zwei Hauptsäulen im Vordergrund stehen: Shoppertainment und Erweiterung der Warenkorbgröße./.

(Vietnam+)

Quelle: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp