Wer führt den Krieg der E-Commerce-Plattformen in Vietnam an?

Zwölf Jahre nach der Markteinführung ist der Marktanteil von Lazada auf 7,6 % geschrumpft, während TikTok Shop zwei Jahre nach der Markteinführung stark wächst.

TikTok Shop wächst stark

Der aktuelle vietnamesische Markt dreht sich um die fünf bekanntesten E-Commerce-Plattformen: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki und Sendo. Laut einem neuen Bericht von Metric erreichte der vietnamesische E-Commerce-Markt mit Umsätzen auf diesen fünf Plattformen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 227.700 Milliarden VND, was 9,5 Milliarden USD entspricht. Dies entspricht einem Anstieg von 37,66 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Marktanteil von 5 beliebten E-Commerce-Plattformen in Vietnam, hauptsächlich dominiert von Shopee und TikTok Shop. (Quelle: Vietdata)

Im Jahr 2023 wird der Umsatz dieser fünf Plattformen 232.100 Milliarden VND erreichen, ein Anstieg von 53,4 % gegenüber 2022. Ende 2023 wird Shopee mit einem Marktanteil von über 70 % weiterhin führend sein, gefolgt von Lazada und TikTok Shop. Ab dem ersten Quartal 2024 verzeichnen Berichte jedoch eine Neuaufteilung der Marktanteile: Shopee liegt an der Spitze, der zweite Platz hat sich jedoch von Lazada zu TikTok Shop verlagert.

Bis zur Jahresmitte lag Shopee laut Berechnungen von Metric mit einem Umsatz von 53.740 Milliarden VND weiterhin an der Spitze und erreichte einen Marktanteil von 67,9 %. TikTok Shop belegte mit 18.360 Milliarden VND den zweiten Platz und machte 23,2 % des Marktanteils aus. Lazada erreichte lediglich 6.030 Milliarden VND und damit 7,6 % des Marktanteils, und Tiki hatte mit 997,06 Milliarden VND lediglich 1,3 % des Marktanteils.

Laut Metric verzeichneten im ersten Halbjahr, insbesondere im zweiten Quartal, viele Plattformen wie Lazada und Tiki im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein negatives Wachstum, während TikTok Shop und Shopee weiterhin stetig wuchsen. Dabei stiegen die Umsätze von TikTok Shop im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 150 % und die von Shopee um fast 66 %.

Im dritten Quartal verzeichnete TikTok Shop weiterhin einen Umsatzanstieg von über 110 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, während Shopee nur um mehr als 11 % zulegte. Im Vergleich zum zweiten Quartal stiegen die Umsätze von TikTok Shop um 34,7 % und die von Shopee um 16,7 %.

Tiki verzeichnet zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum immer noch ein negatives Wachstum, hat sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 jedoch mit einem Anstieg von 38 % verbessert. Die Umsätze von Lazada und Sendo gingen unterdessen von Monat zu Monat kontinuierlich zurück.

„Inmitten eines harten Wettbewerbs zwischen den Plattformen hat TikTok Shop schnell ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und damit eine effektive Strategie zur Kombination von Einkaufs- und Unterhaltungsmodellen unter Beweis gestellt“, Im metrischen Bericht heißt es.

Vietnam gehört zu den zehn Märkten mit der weltweit höchsten E-Commerce-Wachstumsrate. (Illustrationsfoto: TL)

Chinesische E-Commerce-Plattformen übernehmen den Markt später

TikTok Shop ist eine in die TikTok-Anwendung integrierte E-Commerce-Funktion, die Ende April 2022 auf den vietnamesischen Markt kommt. Diese zuletzt eingeführte Plattform verfolgt eine andere Ausrichtung als die anderen vier Plattformen: Sie folgt nicht dem traditionellen Einkaufsstil des E-Commerce, sondern verfolgt das Shoppertainment-Modell – eine Kombination aus Shopping und Unterhaltung.

Diese Plattform bietet verschiedene Dienste zur Unterhaltung der Benutzer beim Ansehen von Videos . Sie reicht von Unterhaltung zum Lernen, wie zum Beispiel Kochkünste oder Englischlernen, bis hin zur Bereitstellung von Unterhaltungsdiensten zum Einkaufen. Das heißt, wenn TikTok-Zuschauer andere beim Einkaufen beobachten, entwickeln sie Kaufverhalten.

Darüber hinaus werden auch bevorzugte Kauf-, Stornierungs- und Rückgabebedingungen beworben, was die Verbraucher begeistert.

Statistiken von Vietdata zeigen, dass TikTok Shop nur wenige Monate nach seiner Einführung Tiki und Sendo überholte und auf Platz 3 der Liste der fünf E-Commerce-Plattformen in Vietnam aufstieg. Allein im November 2022 entsprachen die Umsätze der Plattform 80 % des Umsatzes von Lazada im gleichen Zeitraum und waren viermal so hoch wie die von Tiki.

Im Jahr 2023 wird TikTok Shop einen Nettoumsatz von fast 890 Milliarden VND erzielen, was einem Anstieg von rund 80 % gegenüber 2022 entspricht, mit einem Gewinn nach Steuern von 32 Milliarden VND. Dank Livestream-Verkaufssitzungen wird TikTok Shop im ersten Quartal 2024 Lazada überholen und den zweiten Platz belegen. Die Anzahl der Verkäufer auf dieser Plattform wird um mehr als 400 % steigen, was Lazada und Tiki zusammen entspricht.

Ein Bericht von TikTok Shop zeigt außerdem, dass im ersten Halbjahr 2024 die Anzahl der Produktsuchen von Nutzern auf dieser Plattform im Vergleich zu 2023 um 79 % gestiegen ist. Flash-Sale-Kampagnen verzeichneten im Vergleich zum gleichen Zeitraum ein vierfaches Wachstum, während die Umsätze aus Livestream-Verkaufssitzungen um 153 % zunahmen.

Dank der explosiven Livestream-Verkaufssitzungen konnte TikTok Shop Lazada nach etwas mehr als einem Jahr Markteintritt überholen. (Illustrationsfoto: TL)

Die Plattform investiert weiterhin viermal in Aktivitäten, um den Zugriff und das Benutzererlebnis für die Mega Sale-Saison 2024 zu verbessern und führt gleichzeitig eine Reihe von Lösungen ein, um die Bedürfnisse von Verkäufern und Content-Erstellern zu erfüllen. Darüber hinaus bietet die Plattform eine Reihe von Werbetools, mit denen Marken Aufrufe und Klicks von Käufern in Zahlungen umwandeln können.

Unterdessen wird auch Shopee, die E-Commerce-Plattform mit dem größten Marktanteil in Vietnam (mit fast 70 %) und als größter Konkurrent von Temu angesehen, durch den Durchbruch von TikTok Shop bedroht.

Shopee wurde von der in Singapur ansässigen SEA Group gegründet und betrat 2015 den vietnamesischen Markt. Einem Bericht von Vietdata zufolge wird der Nettoumsatz von Shopee im Jahr 2023 mehr als 18.000 Milliarden VND erreichen, was einem Anstieg von über 70 % gegenüber 2022 entspricht. Der Gewinn nach Steuern des Riesen ging jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 50 % zurück und erreichte mehr als 1.400 Milliarden VND.

Im Jahr 2024 wird Shopee kontinuierlich Richtlinien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit einführen, darunter Rückgaberichtlinien, die die Rückgabe- und Rückerstattungsfristen ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen Lieferung auf bis zu 15 Tage verlängern.

Seit 2019 ist Shopee im Livestreaming führend. Doch nun muss sich der Riese etwas Neues einfallen lassen, um mit TikTok Shop konkurrieren zu können, und konzentriert sich dabei auf Produktkategorien wie Mode , Gesundheit und Schönheit. Shopee ermöglicht es Käufern außerdem, Bestellungen zu stornieren, selbst wenn sich die Waren noch im Transport befinden, um Marktanteile zu reduzieren und Kunden zu gewinnen.

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